电子周跟踪：全球半导体7月销售额环比+2.3%，存储原厂调涨Q4合约价

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1电子周跟踪（20230918-20230924）领先大市-A(维持)——全球半导体 7 月销售额环比+2.3%，存储原厂调涨 Q4 合约价2023 年 9 月 24 日行业研究/行业周报电子行业近一年市场表现资料来源：最闻相关报告：【山证电子】2023 年中报总结：周期筑底景气度不减，环比普遍修复看好行业复苏 2023.9.19【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：苹果首发 3nm 芯片亮相，Arm 上市成纳斯达克年内最大 IPO 2023.9.18分析师：高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com徐怡然执业登记编码：S0760522050001邮箱：xuyiran@sxzq.com投资要点市场整体：本周（2023.09.18-2023.09.24）市场涨跌各半，上证指数涨 0.47%，深圳成指涨 0.34%，创业板指数涨 0.53%，申万电子指数涨 0.34%，科创 50 跌0.47%，Wind 半导体指数跌 1.78%，费城半导体指数跌 3.20%，台湾半导体指数跌 5.66%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为消费电子（+3.45%）、数字芯片设计（+1.27%）、元件（+0.99%）。个股情况看，涨幅前五为：日久光电（+45.44%）、捷荣技术（+38.71%）、光弘科技(+29.11%)、万润科技(+22.18%)、利尔达（+20.40%）；跌幅前五为：苏大维格（-20.80%）、香农芯创（-15.05%）、华亚智能(-14.68%)、冠石科技(-13.96%)、华海诚科(-13.05%)。行业新闻：全球半导体 7 月销售额环比增长 2.3%，连续 5 个月增长：根据 WSTS 数据，2023 年 7 月全球半导体销售额为 432 亿美元，同比下降 11.8%，环比增长 2.3%，实现连续 5 个月增长。分地区看美洲（+6.3%）、中国（+2.6%）、欧洲（+0.5%）销售额环比增加，日本（-1.0%）环比小幅下降，与去年同期相比，欧洲（+5.9%）有所增加，但美洲（-7.1%）、日本（-4.3%）、中国（-18.7%）等大部分地区有所下降。存储原厂确定调涨 Q4 合约价，Nand flash、DRAM几乎均有双位数涨幅：《科创板日报》20 日讯，近期属合约市场下游的厂商，已被原厂通知 Q4 合约价要调涨，也让走合约市场客户在 9 月可以有时间向下游通知涨价，这一波涨价由 8-9 月现货市场开始反弹，走现货的模组厂率先反应，报价则可快速反应，而合约市场则会在 Q4 陆续落实涨价。目前依原厂发出的通知，Nand flash Q4 的合约价有机会涨 1-2 成、DRAM 约涨 1 成。重要公告：【纳芯微】9 月 18 日公告，确定 2023 年 9 月 18 日为授予日，以 49.0 元/股的授予价格向 292 名激励对象授予 380.0 万股，占公司目前股本总额 14,244.8854 万股的 2.67%。【蓝特光学】9 月 22 日公告，拟投资微棱镜产业基地扩产项目，利用现有生产车间改造并购置先进的生产设备仪器等，实现新增年产 2,700 万件高精度微棱镜的生产能力，计划总投入 34,600 万元，建设工期 10 个月。【聚辰股份】9 月 22 日公告，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 120.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,817.3037万股的 0.76%。【科翔股份】9 月 22 日公告，为新建高端 PCB 智能制造工厂项目，公司拟与信丰县人民政府签订《关于新建高端 PCB 智能制造工厂项目投资合同书》，项目总投资约 20 亿元。风险提示下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。行业研究/行业周报请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2目录1. 行情回顾........................................................................................................................................................................... 41.1 市场整体行情............................................................................................................................................................. 41.2 细分板块行情............................................................................................................................................................. 41.2.1 涨跌幅..................................................................................................................................................................41.2.2 估值......................................................................................................................................................................51.3 个股公司行情............................................................................................................................................................. 61.4 大厂景气度................................................................................................................................................................. 62. 数据跟踪...........................................................................................................................................................