2023年中国银行业调查报告

潜蕴匠心登峰不辍2023年5月kpmg.com/cn2023年中国银行业调查报告卷首语1.经济和金融形势回顾及展望2.2022年银行业发展回顾及2023年趋势展望3.监管政策加力提效，维持稳健态势目录01615535综述02行业热点话题总论篇差异化竞争时代的银行突围策略战略及发展1. 如何管理好战略周期后半程2. 基于行业专业化的银行产业金融转型3. 由“绿”变“金”：开启绿色金融价值实现新征程4. 以客户为中心构建财务战略协同体系，让价值银行优势日渐凸显5. 养老时代2.0下，银行业财富管理发展的机遇与挑战6. 学思践悟的实战训练赋能支行长知行合一7. 在“放管服”背景下，银行如何平衡防赌反诈账户管理合规与卓越客户服务体验的要求8. 全渠道协同经营重塑零售银行核心优势819510711712814114615271372数字化转型9. 数开新局——以数字化开创银行业高质量增长新局面10.银行业数字化转型深化落地：以 “第一推动”策略有效应对组织治理症结11.银行业数字化转型的尽头在哪里？再议数字化成熟度评估体系12.“数据二十条”政策背景下商业银行的应对之道风险与合规13.稳步推进农村中小银行改革重组及风险化解14.新形势下商业银行流动性风险和资产负债管理的新挑战15.反洗钱的数字化趋势16.银行信审的智能化解决之道17.风险管理智能化的发展趋势与应用探索19520220821521903商业银行财务摘要224联系我们241160168175182© 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。行业热点话题3卷首语陈少东金融业审计主管合伙人毕马威中国2023年以来，全球能源危机、通胀加速、地缘政治紧张，在国内外经济形势严峻的多重挑战下，全球银行业的经营环境充满了变化。银行战略制定及实施是否可以顺应浪潮，是否需要适时调整，给领导层提出了重要的思考方向。尽管如此，从一季度公布的经营指标来看，中国银行业的经营环境总体向好，规模保持较高增速，盈利水平企稳回升，资产质量和资本充足情况良好。党的二十大顺利召开，为社会经济发展指明了方向，也为银行业稳健发展提供了适宜环境。展望未来，宏观经济不确定性不稳定性依旧存在，行业监管持续趋严，对银行业的短期业绩表现、长期经营能力以及应对未来市场和政策变化的能力提出更高要求，亟需开拓发展新局面。在本次报告中，我们从宏观角度出发，全面总结当前中国银行业在新时期面临的机遇与挑战，企望同业在不断提升经营韧性、有效应对风险的同时，积极打造面向未来的经营模式，从而真正建立起以价值创造为导向的新发展模式，在快速变化的世界中积极调整，登峰不辍，基业长青。当前百年未有之大变局仍在加速演进，在经济金融领域呈现全球资源配置成本上升、流动性收紧、金融风险承压等新特征。在此背景下，中国银行业展现出了强大的韧性，金融监管亦显示出极大的定力与魄力。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出了金融监管要求与期望，提高金融风险管理水平越来越成为当前银行业的重中之重。5月18日，国家金融监管总局正式挂牌成立，金融监管开启新征程。预计2023年，银行业监管坚持主线不改，严监管态势仍将延续，监管政策将继续引导商业银行加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持力度，实现金融和实体经济的良性循环。在撰写本年度的行业调查报告时，我们也了解到银行业决策层对于全面风险管理和精细化管理的诉求，如何将各维度风险整合管理，如何落地实施中国版新巴塞尔协议III的差异化监管、精细化计量、普惠型导向和数字化转型等新监管要求，我们以前瞻性视角进行深度探讨和解读，深挖行业数字化、智能化风险管理新生机！张楚东金融业主管合伙人毕马威中国© 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。© 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。行业热点话题4近年来，在金融监管机构、原中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”，全文同）陆续出台和发布的金融科技发展规划和数字化转型指导意见等监管政策导向下，商业银行数字化转型布局正逐步走向纵深，金融服务、业务运营与数字的融合、科技驱动与数据赋能也成为了关注的焦点。但知易行难，如何以数字化为锚点，全面升级传统经营模式和管理模式，促进产业金融、绿色金融转型？如何真正践行数字化战略落地，赋能银行产品、服务、商业模式、风控等多维度创新，衡量产效管理能力？如何聚焦数据治理、反洗钱管理、业财融合、组织变革与人才培养、客户体验优化，创新业务场景以实现银行价值增长？在飞速变化的市场中，村镇银行又将如何提升自身公司治理、内部控制及流动性风险管控水平等等，都是当前处于变革关键期的银行亟需突破的转型痛点。党的二十大报告擘画了发展蓝图，中国银行业应把握战略机遇和发展窗口期，深化科技金融转型，稳步推进普惠金融、绿色金融、财富金融升级，将综合化、数字化纵深发展，推动金融服务生态全面高质量增长。史剑银行业主管合伙人毕马威中国这是毕马威第十七次发布面向中国银行业的年度调查报告。本次报告涵盖中国经济金融形势分析、银行业发展回顾及展望、监管政策解读、行业热点话题、银行业绩数据等主要内容。贴合时下行业环境不确定性影响突出的大背景，为深入剖析热点问题，洞悉发展趋势，我们特别邀请了来自毕马威中国银行业各服务条线咨询团队的专家，以全新的研究视角和方法论聚焦银行业数字化转型、可持续发展、风险管理、数据驱动、管理合规等话题，从业界最佳实践、技术发展趋势、创新业务场景出发，深度分享我们对行业现状的独家洞见，献策创新方案的思路与落地研究。在此我由衷感谢积极参与此次探讨及撰稿的同事们。此外，我们对150家上市及非上市商业银行在2022年度的经营指标进行了逐一地整理，并从业务规模、盈利水平、资产质量、资本充足水平等多个关键指标进行了深度剖析，希望能为同业决策提供有价值的数据参考。我们希望能以行业服务者的角度抛砖引玉，整合多维资源，融汇多方观点，与同业深入探讨银行业务发展破局点，助力银行业变中求进，行稳致远，再创辉煌！李砾金融业合伙人毕马威中国（本刊主编）© 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马