智慧零售行业研究报告

2018年8月36氪研究院李坤阳欢迎成为未来世界的“用户”——36Kr-智慧零售行业研究报告2报告摘要◼ 智慧零售是移动互联网时代到来后，对零售行业新业态的重新定义。核心在于零售三要素的升级，实现场景互联网化。•智慧零售的业态升级核心，在于三要素的升级，即对消费者、供应链和场景实施全链条管理与控制，使零售商对用户行为更了解，使零售商品更智能，对场景构建更精细。•圈层化地构建新产品、新服务和新场景是智慧零售发展必然的趋势，围绕年轻用户消费频率高、消费商品杂、对热点事件营销敏感的特点，年轻消费群体的画像将愈发清晰，精准营销体系将不断成熟。而持续的品牌嫁接能力是轻应用为零售行业带来流量增量的核心能力。•36氪研究院认为，在移动互联网占据流量热点的趋势下，多渠道发展线下场景，结合线上自有流量入口、广告流量入口、支付流量入口，解决用户在时间、距离和体验的三个痛点，是智慧零售要解决的核心问题。2018.836Kr-智慧零售行业研究报告◼ 线下场景参与者、线上电商平台和服务支持占据了智慧零售的图谱，从线上到线下，包括物流系统和支付系统。•线下店铺的改造与升级是布局智慧零售下沉线下的核心内容，现行市场的店铺类型都已覆盖一二线城市的核心商圈和密度大的居民社区。三四线城市的门店改造，主要针对存量的卖场和夫妻店，代表性的有苏宁的零售云和阿里的零售通。•未来发展趋势：随着7FRESH、苏鲜生、超级物种等进入跨界超市场景，无人零售逐渐出现了居然之家等跨界玩家，未来细分场景门店的参与者会越来越多，将进一步带动新一轮促销大战，扩大用户规模并绑定商家会员是关键。目 录 Contents一、零售行业宏观形势及发展现状•概念界定•行业发展•行业驱动力二、零售三要素的智能化升级三、零售产业图谱与主要玩家•零售升级的核心•消费者洞察•供应链管理•精细化运营•产业图谱•产业链分析•主要玩家四、智慧零售行业趋势展望•智慧零售行业总结•智慧零售行业未来方向智慧零售行业概况CHAPTER 1• 概念界定• 行业发展• 行业驱动力——互联网因素——技术因素5• 中国的零售行业目前正经历“革命性”的转型期，互联网行业巨头布局零售市场，创新创业企业切分线下场景，线下传统中小型零售商面临冲击、线下龙头企业全面转型。零售业正式迈入智慧零售时代。• 智慧零售的核心在于，在围绕消费者而产生的购买行为、场景体验、生产设计和跟踪服务中，融入数字化和智能化的技术和平台，满足企业对于消费者观察、供应链管理和场景布局的效益优化，打通线上线下流量实现线上运营的精准化营销和线下店铺的获客、转化、提效。概念界定智慧零售以消费者体验为核心，融入数据思维实现精准营销1 智慧零售行业概况1.1 智慧零售概念界定1.2 智慧零售行业发展1.3 智慧零售行业驱动力相关概念新零售智慧零售无界零售提出者马云（阿里）张近东（苏宁）刘强东（京东）核心阿里的新零售拥有强电商基因，以盒马鲜生为线下发起点，以消费者体验为中心，实现生产变革。苏宁的智慧零售以“场景互联网+智能供应链”为核心，以更高的效率、更好的体验为用户提供商品和服务。京东的无界零售强调技术的改变为消费者带来购物的便捷性。消费者可以随时、随处的消费而不设限。超出客户预期的产品内容高颜值、有话题性的产品社交化数字化的商品交互消费重心转移的青年人“00后”“宅”的年轻人重视性价比的消费群体消费者商品满足用户的全天候体验多业态的线下场景改造联动多场景社交提升体验场景核心架构支持层物流仓储金融支付人工智能物联网大数据云2018.836Kr-智慧零售行业研究报告6• 零售业发展经历了不同阶段，总体可分为四个时期。• 1.0 时期的零售业是线下业务高速发展的阶段；零售2.0 时期，eBay 进入中国市场、本土电商以淘宝为代表，同时以苏宁为代表的传统零售商也开始将业务重心向线上转移；3.0 时期是移动互联网主导的消费升级时代，线上交易变得更加多元；最后，通过技术的进一步迭代，触达了物联网和AI引领的 4.0 时代——智慧零售。行业发展零售行业发展阶段涵盖四阶段，智慧零售时代线上线下边界模糊1 智慧零售行业概况1.1 智慧零售概念界定1.2 智慧零售行业发展1.3 智慧零售行业驱动力移动互联网零售1.0:初入市场经济线下发展高速进行零售2.0eBay切入中国市场淘宝开启电商时代零售3.0移动互联网时代去库存、消费升级零售4.0线上线下边界模糊三要素升级概念凸显零售4.0逐渐模糊线上线下的边界，物联网和人工智能技术的普及推动零售业进入智慧零售时代，也即以消费者体验为核心的服务型零售。零售1.0是以线下实物交易为主体的阶段，基于基础通讯技术和电子交易平台组建内部网络，形成管理架构体系。零售2.0是以电子商务为主的C2C和B2C服务模式，零售行业完成了线上交易的用户教育，以苏宁为代表的传统零售商也开始将业务重心向线上转移。供需关系电商时代零售3.0是移动互联网大范围普及的阶段，社交app和移动支付的普及促使线上流量见顶，消费迎来升级，供应链管理成为零售关键要素。智慧零售2018.836Kr-智慧零售行业研究报告7• 推动零售业迈入智慧零售时代的驱动力，总体分为互联网和技术两类核心驱动力。其中，互联网这一核心驱动力又可分为流量驱动、用户驱动与成本驱动。• 流量的融合与流向• 零售行业面临互联网电商的第一轮冲击时，更多地将重心由线下实体业务转移到线上电商运营和供应链管理。但随着线上红利的逐渐消失，线上平台流量也临近天花板，多渠道发展和线下场景多业态融合开发成了客群流量的新走向。线上电商和线下实体零售也不再是对立、对抗的关系，二者融合协作，共同驱动零售业发展。• 流量在线上的走向主要以渠道平台的变革为导向，包括三只松鼠在内的特色品牌商阶段性占据流量红利优势；在移动端，以小程序为代表的轻应用逐渐改变着流量结构，并以此为基础驱动着智慧零售的进一步升级。驱动力–互联网-流量线上流量红利偏好特色品类，线下以场景为核心驱动流量转化1 智慧零售行业概况1.1 智慧零售概念界定1.2 智慧零售行业发展1.3 智慧零售行业驱动力互联网因素——流量技术因素线上电商线下实体•深度结合供应链加深渠道与品牌商合作，明确产品流量优劣势为线下多元化场景引流；•通过构建满足不同需求的个性化场景高效吸引流量到店体验，结合线上平台提高用户体验；融合• 线下的流量走向则体现在获客、以及有效转化到店消费。线下发展以不同形式的场景空间为特色，一线城市购物广场和购物中心为基础并开展数据化与智能化分析，优先布局存量市场，进而促进三四线增量市场的门店转化。2018.836Kr-智慧零售行业研究报告8• 零售行业的终端是以消费者为核心的客群，企业从以往的B2C模式逐渐转变为以用户体验为核心并延伸至一定的C2B2C模式。其发展核心在于跟随用户需求的趋势变化，不断引导客户到达消费偏好场景。• 消费价值观• 用户在消费端的意识变化是建立在电商对用户的教育行为之上。电商时代，消费者在店铺或平台消费时，更局限在单纯的线上或线下购买行为，而品牌商制造的促销活动和营销活动则是主导线上线下流量的集中爆发。• 当零售进入移动互联网时代后，用户消费完成了自我提升，年轻消费者在购物体验中享受过程，愿意分享和接收社交媒体