中国产业发展的机遇在哪？用数据说话

前言：近一个世纪以来，全球范围内已经发生 4 次大规模的产业转移。在历次的产业转移过程中，发达国家聚集产品的研发、设计等高附加值环节，着力发展先进制造业等新兴产业，转出低附加值产业，以便抢占全球经济发展制高点。在前三次产业转移过程中，产业承接国在转入低附加值产业的同时，不断转型升级国内产业结构，得以顺利崛起。而在第四次产业转移过程中，中国承接了欧美日等发达国家以及亚洲“四小龙”转移出来的劳动密集型制造业，加速了工业化进程，我国产业经济也实现了快速发展，逐渐发展成为制造业大国。但与发达国家相比，大部分企业处于价值链相对低端的环节，中国制造业面临着大而不强的尴尬局面。2008 年金融危机后，全球开始了第五次产业转移，中国由产业承接国变为产业转出国，劳动密集型产业转移到东南亚国家以及高端制造业逐渐回流。那这次产业转移后，中国会剩下什么呢？未来哪些产业能够脱颖而出，抢占中国经济发展制高点呢？ 图：全球四次大规模产业转移路径 英国欧洲美国德国日本①①②②韩国台湾香港新加坡④③③③③③③③中国①（18世纪末-19世纪上半叶）英国作为当时的“世界工厂”将产业输出至欧洲大陆国家及北美，美国成这次国际产业转移最大的受益国②（20世纪50-60年代）美国产业结构升级，集中发展汽车、化工资本密集型产业；将纺织、钢铁等传统产业转向联邦德国、日本③（20世纪70-80年代）日本、联邦德国将轻纺、机电等附加值较低的劳动密集型产业转向成本较低的亚洲“四小龙”和部分拉美国家④（20 世纪90 年代以来）欧美日等发达国家及亚洲“四小龙”将劳动密集型产业和一部分资本技术密集型产业转移到东南亚国家和中国内地拉美地区③③东南亚地区中国产业发展的机遇在哪？用数据说话 产业专题研究 2018 年 8 月 28 日 中国指数研究院 中国房地产指数系统 电话：010-56319252 邮箱：baiyanjun@fang.com 数据来源：中国指数研究院综合整理 产业从低端向高端发展，是产业发展的自身规律 从发达国家的发展经验来看，产业从价值链低端向高端的上升过程，是产业发展的自身规律，也是国家经济竞争力提升的关键。早在 17 世纪的时候，英国经济学家威廉·配第就开始研究国家产业结构的演化规律以及演变发生的内在原因。他发现，从事商业劳动者的收入比工业劳动者多，工业劳动者又比农业劳动者多，这样就促进了劳动者从收入较低的产业向高收入产业进行转移。上世纪 50 年代，英国的另一位经济学家科林·克拉克又对产业结构演化进行更加深入研究，进一步验证了配第的观点。在经济学史上，人们把这种观点称为“配第—克拉克定律”，即：随着国民收入水平的不断提高，劳动力会先由第一产业向第二产业转移；当国民收入水平进一步提高时，劳动力便向第三产业转移，相应的产业结构也会发生变化。同样，产业发展与人们的需求也有着较强的相关性，产业发展的出发点及归宿都是为满足人类需求。结合马斯洛的需求层次理论来看，最初发展起来的产业必然是为了满足人们的基本生活需求，这就带动了各类面向生活需求的产业发展。随着人们低层次的需求不断满足，逐渐催生出更高层次的需求，产业也逐渐朝着更高的方向而不断进行演化。 图：产业发展的一般规律 数据来源：中国指数研究院综合整理 把握产业发展规律，助力国家经济强盛 产业的兴衰是经济发展的客观规律，这就需要我们看清产业的发展趋势。二战以来，美国、日本、韩国等国家经济发展迅速，并且持续稳定增长，这与其产业结构的演变有着密不可分的联系。 图：1960-2017 年美国、日本、韩国 GDP 变化情况 数据来源：中国指数研究院综合整理 生理需要水、食物、睡眠等人身安全、健康、资源财产等友情、爱情、爱情等自我与他人尊重、信心、成就等道德、创造力、自觉性等劳动密集型资金密集型技术密集型知识密集型安全需要社会需要尊重需要自我实现农业工业服务业第一产业第二产业第三产业低端发展模式中端发展模式高端发展模式种植业养殖业渔业纺织业电力产业机械制造业冶金业石油工业煤炭业交通运输业电子计算机工业航空航天工业原子能工业精密数控机床工业生物技术研发新材料开发银行证券教育服务业饮食生存穿衣保暖动力能源高效生产金属材料能源动力燃料能源生产沟通流程高效科技探索能源跨越高端制造健康医疗持续发展财富投资知识提升从美国、日本、韩国、德国的产业结构来看，第一和第二产业表现出逐年下降然后趋稳的态势，而第三产业均是先逐年增加然后趋稳，且各国的第三产业占比均超过一半以上。随着三产占比的变化，产业也逐渐从价值链低端向高端发展，这是国家产业结构逐渐走向完善的标志。如，作为全球第一大经济体的美国，第三产业占比接近 80%。 图：1970-2010 年美国、日本、韩国、德国三产占比变化情况 数据来源：中国指数研究院综合整理 发达国家用半个多世纪的发展经验告诉我们，第三产业占比显著超过第一和第二产业才是国家真正走向强大的标志。而我国经过半个多世纪的发展，产业结构也在不断进行调整，经济总量逐年提升，已经发展成为全球第二大经济体。2013 年，我国第三产业增加值占 GDP 比重首次超过第二产业。但是，从产业结构发展情况来看，我国与发达国家仍有显著的差距。从各国产业发展阶段来看，我国当前与上世纪 70 年代发达国家产业结构相近。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%19701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010美国：农业增加值占GDP比重美国：工业增加值占GDP比重美国：服务业增加值占GDP比重日本：农业增加值占GDP比重日本：工业增加值占GDP比重日本：服务业增加值占GDP比重韩国：农业增加值占GDP比重韩国：工业增加值占GDP比重韩国：服务业增加值占GDP比重德国：农业增加值占GDP比重德国：工业增加值占GDP比重德国：服务业增加值占GDP比重图：1960-2016 年中国三产占比变化情况 数据来源：中国指数研究院综合整理 制造业助力经济持续走强，制造业内部遵循由低端向高端转移规律 从目前发展来看，我国仍处于工业大国阶段。那发达国家在以工业为主的发展阶段是如何进行突围，实现经济的转型升级的呢？从美国的发展经验来看，无论从上世纪六十年代还是当今，制造业在 GDP 占比中始终占据着重要的地位。近年来，美国也意识到制造业对于支撑经济增长有着重要的作用，美国政府出台一系列政策来积极推动制造业的回流。如今年 3 月 22 日，美国总统特朗普签署了对华输美产品征收关税的总统备忘录，这亦视作美国促进制造业回流的重要举措。 0%10%20%30%40%50%60%第一产业增加值第二产业增加值第三产业增加值图：1960-2017 年美国各产业占比变化情况 数据来源：中国指数研究院综合整理 从发达国家的发展经验来看，制造业在工业占比中始终处于首位。从制造业细分项来看，制造业内部也存在着从价值链低端