清科数据：2月基金募资规模同比降幅显著，医疗行业投资热度持续

清科数据：2 月基金募资规模同比降幅显著，医疗行业投资热度持续 清科研究中心 2023.03 仅供内部参考，请勿外传 清科数据：2 月基金募资规模同比降幅显著，医疗行业投资热度持续 2023-03-15 张荟 韩春玉 2 月私募股权市场一览  287 支基金发生募集，披露募集金额 636.87 亿人民币  单笔最高募资额为 30.01 亿人民币，获险资 LP 支持  248 起投资案例共投出 218.81 亿人民币  浙江地区获投金额 73.92 亿人民币居首 募资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023 年 2 月 VC/PE 市场共计 287 支基金完成新一轮募集，同比下降 27.3%，环比下降 24.3%；披露募集金额 636.871亿人民币，同比下降 52.3%，环比下降 16.5%。 图 1 2022 年 2 月至 2023 年 2 月基金募集情况 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 仅供内部参考，请勿外传 人民币基金数量与金额较上月环比下降 2 月新募集的基金中，人民币基金 285 支，环比下降 24.4%，披露募集金额 609.88 亿人民币，环比下降 19.0%；外币基金 2 支，披露募集金额 26.99 亿人民币，规模环比上升195.9%。 表 1 2023 年 2 月基金募集币种分布 单笔最高募资额为 30.01 亿人民币，获险资 LP 支持 2 月募集金额 TOP10 基金共募集 220.00 亿人民币，占总募集金额的 34.5%，单笔最高募资额为 30.01 亿人民币，获险资 LP 支持。本月募资金额 TOP10 基金的主要出资人多数为上市公司、政府引导基金、母基金、政府机构/政府出资平台及险资等主流 LP。 表 2 2023 年 2 月募集规模 TOP10 基金 仅供内部参考，请勿外传 浙江新募基金数量领先，江苏募集金额居首 2 月新募集基金数量排名前三的地区分别是：浙江、江苏、山东，共计 135 支，占比47.0%。在募集金额方面，江苏募集金额 105.06 亿人民币，位居首位，上海募集金额 74.84亿人民币，较上月环比上升 600.8%，跻身第二，排名第三的是浙江，募集金额 62.26 亿人民币。 表 3 2023 年 2 月新募集基金地域分布情况 仅供内部参考，请勿外传 投资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2023 年 2 月 VC/PE 市场共发生 248 起投资案例，环比上升 3.8%，同比下降 68.9%，其中披露金额案例 198 起，共涉及投资金额 218.81 亿人民币，环比下降 58.9%，同比下降 64.1%；单笔投资金额为 1.11 亿人民币，环比下降 59.9%。 图 2 2022 年 2 月至 2023 年 2 月投资金额与案例数月度趋势图 医疗行业投资案例数居首，汽车行业投资金额夺魁 根据清科研究中心数据统计，从 2 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：生物技术/医疗健康、IT、半导体及电子设备，共计 140 起投资案例，占比56.5%，其中生物技术/医疗健康行业涉及案例数量为 53 起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：汽车、生物技术/医疗健康、清洁技术。其中汽车行业涉及投资金额 44.76亿人民币位列第一，吉利控股集团旗下高端智能电动品牌极氪完成 7.5 亿美元 A 轮融资为本月汽车行业获投金额最大的案例。 仅供内部参考，请勿外传 表 4 2023 年 2 月中国 VC/PE 市场投资行业分布 仅供内部参考，请勿外传 表 5 2023 年 2 月中国 VC/PE 市场融资金额 TOP10 企业统计 仅供内部参考，请勿外传 江苏投资数量位列第一，浙江投资金额折桂 根据清科研究中心数据统计，2 月江苏发生 38 起投资事件，占投资案例总数的15.3%，位居第一。在投资金额方面，浙江以 73.92 亿人民币投资金额居首位，占比33.8%；排名第二位的是上海，投资金额为 24.27 亿人民币；陕西涉及投资金额为 22.71亿人民币居第三位。 表 6 2023 年 2 月中国 VC/PE 市场投资地域情况统计 仅供内部参考，请勿外传 最新政策： 中国证券投资基金业协会发布修订后的 《私募投资基金登记备案办法》及配套指引 2 月 24 日，中国证券投资基金业协会发布修订后的 《私募投资基金登记备案办法》及配套指引，自 2023 年 5 月 1 日起施行。 修订后的《办法》共六章八十三条，主要内容包括：一是适度完善登记规范标准，对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范，把握募、投、管、退等关键环节，强化行业合规运作。三是健全制度机制，强化穿透式核查，加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理，落实扶优限劣理念，增加行业获得感。五是完善自律手段，加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理，遏制行业乱象，净化行业生态。 ————————————————————————————— 上文引用数据来自清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心 www.pedata.cn 仅供内部参考，请勿外传 关于我们 清科创业致力于为行业提供领先的创业与投资综合服务，专注服务创投每一程。清科创业于二零二零年登陆香港交易所（股票代码：01945.HK），二十年构建的线上线下矩阵式产品和服务，已成为中国创业与投资市场的“基础设施”。旗下业务包括清科研究中心、清科传媒、清科沙丘投研院、清科创新中心、清科创业中心、清科国际、清科资本七大业务体系。并涵盖投资界、私募通 MAX、项目工场、沙丘学堂和清科证券五大互联网产品，为创业与投资行业提供及时、精准有效的数据统计、信息资讯、在线学习和投融资对接服务。 清科研究中心成立 20 余年来为超过 4000 家 LP、政府、园区、VC/PE 投资机构、战略投资者以及中介机构等提供专业的全行业数据系统，定期专项的研究分析，20 余年经验积累的咨询服务以及实战总结出来的培训课程。清科研究中心研究覆盖 2 万家境内外投资机构，跟踪研究股权投资行业历史 20 余年，累计尽调超过 5000 支基金，绩效评价超过 2000 支基金，为国家发改委、国家科技部、证监会等部委以及 40 个省市地区的金融办、证监局、科技局等机构提供市场分析和政策制定参考依据。清科研究中心研发的私募通 MAX 大数据系统、PE MAST 机构管理系统、政府引导基金管理系统为行业从业人员、机构管理以及国资机构均提供了行业级 IT 解决方案。 清科创业目前在北京、上海、深圳、杭州、香港、南京、宁波、西安、海口、武汉均设有办事机构。 了解清科研究服务详情，请垂询： 研究中心网址：www.pedat