清科数据：2月共26家中企上市，机械制造行业上市数量居首位

清科数据：2 月共 26 家中企上市，机械制造行业上市数量居首位2023-3-9 清科研究中心 郑积欣月度回顾：境内外上市中企共 26 家，总融资额为 263.23 亿人民币湖南裕能获本月最高上市融资额,占总融资额约 17.1%江苏省 4 家上市中企融资金额占据首位，约合 61.85 亿人民币14 家上市中企获 VC/PE 机构支持，渗透率为 53.8%境外上市备案管理制度规则发布实施根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据，2023 年 2 月共有 26 家中国企业1在境内外交易所成功上市,总融资额约 263.23 亿人民币。其中境内上市中企共 24 家，数量较上月 10 家有大幅上升，总融资额约 249.25 亿人民币。本月机械制造行业上市数量共 5 家居首位。湖南裕能登陆深交所创业板，融资额达 45.00 亿人民币，成为本月单笔融资额最高的上市中企。图 1 2022 年 2 月至 2023 年 2 月中国企业境内外上市数量及融资总金额1 本文“中国企业”指为总部在中国大陆的企业，以下简称：“中国企业”。仅供内部参考，请勿外传2 月前十的上市企业总融资金额占比约 81.5%2 月融资排名前十的上市企业融资额合计为 214.63 亿人民币，占总融资额约 81.5%。其中，融资金额排名前三的企业为：湖南裕能（45.00 亿人民币）、格力博（37.50 亿人民币）、信达证券（26.75 亿人民币）。表 1 2 月上市企业融资 Top10中企境内上市数量占比 92.3%，境外上市数量环比下降2 月，境内上市中企共 24 家，融资额约为 249.25 亿人民币；境外市场，纳斯达克证券交易所上市 2 家，融资额为 2.06 亿美元。本月中企在北交所上市数量最多，总计有 9 家企业，总融资额为 10.47 亿人民币。表 2 2023 年 2 月中企境内外上市分布（按上市板块）仅供内部参考，请勿外传浙江省 IPO 数量领先，江苏省融资额居首位2 月，浙江省中企上市数量为 5 家，上市数量位于榜首，江苏省上市数量为 4 家紧随其后。其中，江苏省中企融资金额达 61.85 亿人民币，占本月融资总额的 23.50%，位居首位；湖南省融资额为 45.00 亿人民币，排名第二；上海市融资额为 38.67 亿人民币，排名第三。表 3 2023 年 2 月中企境内外上市地域分布2 月上市涉及 11 个行业，机械制造行业上市数量及融资额均居首位2 月中企上市涉及 11 个行业。数量方面，机械制造行业上市数量近四个月持续领先，本月上市企业数量为 5 家。融资额方面，机械制造行业亦居首位，本月上市融资 66.41 亿人民币，占中企融资总额 25.23%；化工原料及加工行业紧随其后，融资额合计约 54.15 亿人仅供内部参考，请勿外传民币，占中企融资总额 20.57%；半导体及电子设备行业融资额为 53.97 亿人民币，占中企融资总额 20.50%。表 42 月上市企业数量和融资金额行业分布情况2 月 IPO 企业 VC/PE 渗透率为 53.8%2 月上市的 26 家中企有 14 家获得 VC/PE 机构支持，融资规模为 159.43 亿人民币，VC/PE渗透率为 53.8%。图 2 2022 年 2 月至 2023 年 2 月 VC/PE 支持的中企上市数量及融资额图 3 VC/PE 支持的 IPO 渗透情况走势仅供内部参考，请勿外传上市市场方面，从上市数量来看，1 月北交所获 VC/PE 支持的上市企业数量最多，为 4家，占比约 28.6%。从融资额来看，深交所创业板居首位，融资额为 54.15 亿人民币。从各板块的综合回报水平来看，境内市场按发行价、首日收盘价以及 2 月 28 日收盘价计算的平均账面回报分别为 5.53 倍、11.41 倍和 10.56 倍；境外市场按发行价、首日收盘价以及 2月 28 日收盘价计算的平均账面回报分别为 4.65 倍、5.15 倍和 4.69 倍。此外，1 月上交所科创板的平均账面回报水平优于其他板块。表 5 2023 年 2 月 VC/PE 支持的中企市场分布及账面回报倍数行业方面，2 月获 VC/PE 支持的上市中企融资额排名前三的行业为化工原料及加工、半导体及电子设备和金融行业，融资额分别为 54.15 亿人民币、47.77 亿人民币和 26.75 亿人民币。其中，半导体及电子设备行业的发行日账面回报为 6.96 倍，高于市场平均水平。表 6 2023 年 2 月 VC/PE 支持的行业分布仅供内部参考，请勿外传地区方面，2 月获 VC/PE 支持的上市中企融资额最高的地区为湖南省，首发融资额约45.00 亿人民币。此外，江苏省的发行日账面回报为 10.57 倍，高于市场平均水平。表 7 2023 年 2 月 VC/PE 支持的地区分布仅供内部参考，请勿外传仅供内部参考，请勿外传境外上市备案管理制度规则发布实施2023 年 2 月 17 日，经国务院批准，中国证监会发布境外上市备案管理相关制度规则，自 2023 年 3 月 31 日起实施。此次发布的制度规则共 6 项，包括《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称《管理试行办法》）和 5 项配套指引。《管理试行办法》共六章三十五条，主要内容：一是完善监管制度。对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理，明确境内企业直接和间接境外发行上市证券的适用情形。二是明确备案要求。明确备案主体、备案时点、备案程序等要求。三是加强监管协同。建立境内企业境外发行上市监管协调机制，完善跨境证券监管合作安排，建立备案信息通报等机制。四是明确法律责任。明确未履行备案程序、备案材料造假等违法违规行为的法律责任，提高违法违规成本。五是增强制度包容性。结合资本市场扩大对外开放实际和市场需要，放宽直接境外发行上市在特定情形下的发行对象限制；进一步便利“全流通”；放宽境外募集资金、派发股利币种的限制，满足企业在境外募集人民币的需求。配套指引内容涵盖监管规则适用、备案材料内容和格式、报告内容、备案沟通、境外证券公司备案等方面，进一步明确和细化备案要求。国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，境外上市备案管理制度规则的发布实施，将更好支持企业依法合规到境外上市，利用两个市场、两种资源实现规范健康发展。仅供内部参考，请勿外传本月 IPO 案例：湖南裕能、格力博磷酸铁锂“一哥”湖南裕能创业板上市2023 年 2 月 9 日，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（301358.SZ）在深交所创业板上市，发行价格为 23.77 元/股，发行量 1.89 亿股。据公告显示，湖南裕能本次募集资金约 45.00 亿人民币。湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，目前以磷酸铁锂为主，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车、储能领域等。湖南裕能招股书显示，公司本次发行募集资金总额为 45.00 亿人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 42.9 亿人民币，较之公司原本计划募资 18 亿人民币超募了 24.9