战略科技(计算机)行业周报：提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2023-2-5 行业指数与沪深 300 走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号： S0010121090040 邮箱： zhangxg@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政策频出，证券 IT 与电力IT 率先受关注 》2023-1-8 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政策+数据要素共振下的数据安全机遇以及行业业绩前瞻》2022-1-15 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_春节复苏显著与信创预期回升》2023-1-29 主要观点： 2023 年以来，计算机板块主题轮动，且赚钱效应明显，较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周 chatGPT 引起热烈讨论，同时，江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为，如何把握下一步的投资机会来自两个方面：1）提前布局下一个主题；2）把握白马标的的每一次调整。  华为超融合+发布会，或引发华为产业链主题投资 华为将于下周三(2 月 8 日)在线上举办 2023 年首个大会——超融合+战略暨新品发布会，大会，预计将发布 “超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor 计算型存储等系列新品。 华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商，早在 2012 年便推出了超融合基础设施 FusionCube9000。国内同样布局超融合产品的企业包括紫光股份（旗下新华三）、深信服，海外厂商包括nutanix 等。 整个鲲鹏通用计算平台，包含基于鲲鹏处理器的 TaiShan 服务器、鲲鹏主板及开发套件；软件厂商基于 open 欧拉开源 OS 以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。鲲鹏超融合的推出，将进一步助理鲲鹏生态的发展，进一步完善行业解决方案。 从整个鲲鹏的生态来看，相关参与标的包括：神州数码（鲲鹏服务器）、软通动力（open 欧拉操作系统发行版）、润和软件（open 欧拉操作系统发行版）、诚迈科技（open 欧拉操作系统发行版）、海量数据（高斯数据库）。  全面注册制推进，以恒生为首的证券 it 实质性受益 全面注册制文件发布，在券商端改造涉及：1）经纪业务运营平台系统、统一适当性平台系统、云赢投资赢家移动理财终端、融资融券系统、机构经纪系统、风险监控系统、资管投资交易管理系统、估值系统等。2）手机证券交易软件。相关标的包括恒生电子、金证股份、顶点软件、财富趋势、同花顺等公司。 历史来看，每一轮的证券交易规则变化，除了对相关公司的业绩带来弹性外，对于市场情绪影响更大。今年来，从证券公司 IT 投入占比要求提升，到全面注册制，政策端信号明确：金融行业无论是制度创新、技术创新都在持续推进。我们认为是对证券 IT 公司发展的积极信号。  风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 -40%-30%-20%-10%0%10%沪深300计算机（申万）仅供内部参考，请勿外传 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 14 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 4 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 6 2.1 计算机板块表现 ...................................................................................................................................................................................... 6 2.2 计算机个股表现 ....................................................................................................................................................................................... 7 3 科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................. 8 3.1 汽车智能化 ............................................................................................................................................................................................... 8 3.2 工业互联网 ............................................................................................................................................................................................... 8 3.3 网络安全 ...