2022国际物流产业数字化发展报告

国际物流 产 业 数 字 化发展 报 告International Logistics Industry Digital Development Report年月联合发布上海国际航运研究中心Shanghai International Shipping Institute目录01第  章 国际物流数字化发展态势 1.1 国际物流产业整体发展态势1.2 国际物流数字化现状1.3 国际物流数字化发展热点与趋势081117第  章 国际物流数字化技术生态2.1 国际物流数字化业务构成2.2 国际物流数字化技术方案2.3 国际物流数字化标准与安全203347第  章 国际物流数字化案例分析4.1 全链路数智化服平台案例⸺运去哪4.2 数字化集装箱陆运案例⸺箱信科技4.3 航运供应链金融案例⸺荣易达48494.4 国外物流数字化案例⸺Forto4.5 智能堆场案例⸺中创物流智能堆场515337第  章 创新项目动态和投资情况3.1 项目图谱和投融资情况3.2 布局物流数字化的投资机构情况420102 第  章 国际物流数字化发展态势 在过去的两年里，在人类抗击新冠疫情的过程中，国际物流产业为国际经贸发展做出了重要贡献。 1 国际经贸环境 据联合国《全球贸易动态》报告显示，2022年全球贸易较为萎靡，贸易的完全复苏需要一个循序渐进的过程。从全球PMI指数来看，从2021年3月开始，全球制造业PMI指数小幅跌宕，总体呈下降趋势。主要原因为两点，第一，全球范围内去年欧美主要消费经济体的零售商大量超订货物，导致今年的订购意愿明显下降；第二，除了美元以外的常用货币加息促使全球大部分国家同步加息，欧元、英镑、日元等主要货币普遍大幅贬值，全球购买力总体下降。 人民币汇率适度走弱但总体坚挺，加上国内宽松的货币政策，出口企业总体经营的环境在转好。8月份，以美元计，我国出口同比增长7.1%，7月同比增长18%，6月同比增长17.9%，8月出口增速较6、7月份有较大幅度回落，适度的贬值有利于稳出口。我国出口贸易的高质量发展正在加速，低效、低价值的商品出口加速淘汰，而高附加值的产品制造正在加速增长。 根据全球经济与发展组织（OECD）发文表示，在俄乌冲突持续未止、高通胀下全球央行收紧货币政策、疫情影响持续等背景下，世界经济放缓幅度将超出预期。疫情以来，相较于世界其他主要经济体，中国经济展现出较强的韧性，OECD预计，2023年，德国、俄罗斯GDP将出现负增长和经济衰退，美国的GDP年增长率仅为0.5%，英国经济将出现停滞，而2023年中国GDP年增长率预期可达4.7%左右。 2022年至今，全球贸易总体较为萎靡，近期已经筑底，有望逐渐复苏。总体上看，2022年运输需求和运输量呈收缩趋势。实际上全球的运力、供应、周转都很顺畅，然而在运输市场上，运价的下跌速度却很快。实际上运费降价并不会刺激贸易量的增长，运价与购买力无关，货主的需求量不会因为运价的改变而改变。现在大幅降价只是船公司急于提升自己船舶的装载率。越来越多的班轮公司已经认识到需要达成某种默契从而将运价稳定，并要适度保障年初签订协议运价的货主利益。总体而言，未来运价将告别迅速下跌，逐渐稳固。 从2022年上半年中国十大贸易伙伴进出口额来看，预测2022年东盟仍将会是中国在全球贸易需求的主要地区，欧盟地区次之。拉丁美洲和非洲地区近几年展现出与中国之间贸易的强劲增长。受到能源危机影响，欧洲制造业正在寻求向工程师人才储备较多的中国转移生产线，这将在未来带动中欧贸易增长。 全球物流行业开启发展新格局，在数字化的大变局之下，我国数字化物流在降本增效、保障运输安全、拓展增值服务，确保上下游供应链稳定等领域起步较早，综合表现为改变物流与供应链业务中各个节点和角色的关系，驱动整个物流业从人力密集型向技术密集型转型。国内物流企业在加速推进数字化转型，试图整合“端到端”全程物流服务能力，合理配置物流场站、仓储、载具等关键资源，迎合智慧供应链管理对物流服务敏捷性、透明度、坚韧性、履约力等方面的更高要求。 未来十年内，将是中国制造业由大变强、全面升级的关键阶段。提升中国制造业竞争力，核心是要具备更强的国际供应链管理能力，这将必然拉动智慧物流市场的发展，且有望诞生一个万亿级的新兴市场。国际物流产业数字化发展报告第1章第1章国际物流产业数字化发展报告 . 国际物流产业整体发展态势图1-2 2021年3月-2022年8月全球主要经济体通货膨胀率数据来源：TRADING ECONOMICS 由本次报告发布方整理图1-1 2019年-2022年PMI指数数据来源：摩根大通、Markit 由本次报告发布方整理International Logistics 图1-3 2022年1-6月中国十大贸易伙伴进出口额 数据来源：世贸组织 由本次报告发布方整理0304国际物流产业数字化发展报告第1章第1章国际物流产业数字化发展报告 RCEP将加速亚太区域经济一体化。一是RCEP15个成员国中亚洲国家有13个，占比约87%，RCEP在很大程度上将更有利于亚洲国家之间开展紧密的贸易往来，增强亚洲国家相互间的联系；二是RCEP的签订促成中国与日本、日本与韩国首次建立自由贸易协定，增强了中日韩三国在贸易上的依存度，或将催生中日韩大市场的形成，从而将带动亚洲经济高速发展；三是RCEP中有关零关税及降关税、原产地区域累积规则等内容将为亚洲企业布局海外供应链、亚洲产品与品牌走向全世界提供巨大助力，扩大亚洲在全球的影响力。 上半年，中国与东北亚的贸易额出现跌落，下半年将止跌企稳。中欧班列新开的路线都是往中亚方向，随着上海合作组织打开局面，中国将在中亚地区的经济发展中扮演更重要的角色，并与印度增加经济合作的空间。中国与西亚国家在港口基建领域的合作也将促进西亚贸易的增长。这些因素也能够积极推动整个亚洲的一体化进程。亚洲供应链加速一体化发展，未来亚洲国家之间的贸易往来将会更频繁。 2021年中国对RCEP其他14个成员国进出口总额12.07万亿元，占中国进出口总额大约30.87%，随着RCEP的实行，中国与RCEP其他成员国之间的货物进出口总额将会持续上升，亚太区域经济往来也将更为紧密。 人民币国际支付应用场景正在增加。在货币互换规模上，人民币2021年互换规模达3.47万亿元，居全球第一，与中国签署人民币互换协议的国家已增至40个。随着美元加息，人民币互换规模将会继续增加，成为很多资源出口国和工业制造国稳定经济的重要砝码。在跨境收付金额方面，人民币作为新晋全球前四大活跃货币一直呈增长趋势，未来人民币在国际支付场景中的占比将持续增加；根据SWIFT相关数据表明，2022年1月至2022年8月人民币国际支付份额出现下降，与人民币跨境收付金额显现的增长存