中国宠物食品行业白皮书——乘“它”经济之风扶摇直上

中国宠物食品行业白皮书——乘“它”经济之风扶摇直上2022年11月01中国宠物食品行业白皮书 | 目录前言 01第一章 多轮驱动，宠物食品前景可期 03第二章 线上为主，主粮切入或可制胜 11第三章 机遇已至，品牌代工双向布局 18第四章 国产崛起，进口品牌稳居头部 23第五章 资本入局，头部企业海外扩张 28结语 31联系我们 32目录01中国宠物食品行业白皮书 | 目录前言养宠人群日益扩大，对宠物陪伴的需求日益增加，宠物食品的刚需性愈发凸显。赛道蓬勃发展的同时，竞争也愈发激烈。在这一大背景下，参与方如何更加精细化地捕捉消费者需求、建立有效的渠道认知、差异化产品、完善供应链将成为接下来企业发展的核心机遇和挑战。疫情带动了养宠需求的增长，也促使电商渠道的加速渗透。随着科学养宠观念的普及，产品也变得更加多元化，适配不同年龄段的定制粮将成趋势。注重性价比的经济型的宠物食品和关注科学配方的高端型将占据市场主流。借助中国在宠物食品的供应链优势，各类品牌商的加大投入，相信宠物食品行业的明天必将更加百花齐放、欣欣向荣。王易消费品与零售行业财务咨询领导合伙人张天兵亚太区消费品及零售行业主管合伙人02中国宠物食品行业白皮书 | 第一章 多轮驱动，宠物食品前景可期 03中国宠物食品行业白皮书 | 第一章 多轮驱动，宠物食品前景可期 86%1708%9%5%86%202120166%6%11%83%2026F5101,140宠物主粮宠物营养品宠物零食2016-2021 CAGR2021-2026 CAGR18%15%35%25%24%17%+25%+17%86%独居人口增加、消费意愿提升、营销传播革新多点共振助力宠物经济，宠物食品市场规模持续攀高，零食赛道势头强劲，猫赛道前景广阔。宠物需求和支付意愿提升，宠物食品市场规模高速增长宠物食品作为宠物赛道高刚需产品，受老龄和独居人口增长、宠物主消费意愿增强等因素驱动，预计未来五年市场增速可达17%。零食赛道势头强劲，猫食赛道前景广阔作为宠物主人和宠物之间的娱乐纽带和辅助训练工具，宠物零食增速最快，特别是有特定营养保健功能的宠物零食未来将愈发受欢迎，如化毛膏和具备洁牙功能的冻干、咬胶等。由于城市生活节奏快，居住面积小，市内对养狗有严格的限制等因素，猫数量快速增长，未来猫食品前景广阔。中国宠物食品市场规模1，按产品类型（2016 - 2026F）单位：亿元中国宠物食品市场规模1，按宠物类型（2016 - 2026F）单位：亿元资料来源：全球行业数据库，德勤访谈、研究与分析注释：1. 该市场规模为零售价值，涵盖宠物狗和宠物猫多轮驱动宠物食品前景可期 第一章 独居人口提升宠物需求 理念成熟助力行业增长 营销革新加速消费教育1232026F52%42%40%58%201648%60%20211705101,140猫狗2016-2021 CAGR2021-2026 CAGR30%21%20%13%+25%+17%04中国宠物食品行业白皮书 | 第一章 多轮驱动，宠物食品前景可期 中国人口老龄化和家庭结构小型化及疫情管控，陪伴需求驱动养宠需求老龄独居人口增多，疫情延伸居家场景，宠物陪伴需求攀升2020年中国65岁以上老年人口约14%，一人户占比已超25%，在人口老龄化、家庭规模小型化的社会背景下，老龄、独居人口比例逐步提升，人们对于宠物作为精神陪伴的需求不断增加，猫和狗作为中国的主要宠物种类，未来具有高增长潜力。而由于新冠疫情，被迫居家、无法外出所带来的陪伴和情感寄托需求，也进一步推动了宠物市场的需求增长，超半数的宠物主人表示宠物能帮助他们缓解压力，降低负面情绪。渗透率高速增长，与欧美国家相比仍有空间随着国内宠物需求和接受度的提高，中国宠物数量不断增加，宠物猫狗数量已接近2亿只，养宠家庭渗透率从2012年的12%提升至2021年的25%，然而目前和国际领先国家仍有差距，未来仍有提升空间。中国65岁以上老年人口占比（2017 - 2020） 单位：%中国一人户占比（2017 - 2020） 单位：%各国养宠家庭渗透率对比（2017 - 2021）单位：%资料来源：公开资料整理，德勤访谈、研究与分析资料来源：中国统计年鉴，德勤访谈、研究与分析1202020192017201862%70%45%202117-20%18-22%19-23%20-25%19-24%澳洲英国中国美国13%2018201711%201914%202012%20182017201925%202017%16%18%05中国宠物食品行业白皮书 | 第一章 多轮驱动，宠物食品前景可期 12%16%17%13%14%18%25%48%46%50%22%19%2019202120201w-1.5w4k以下1.5w以上4k-1w养宠人群年轻化、宠物地位拟人化、养宠理念科学化，三大趋势促进宠物食品消费跃升，但较欧美国家仍有渗透空间养宠人群消费意愿增强，食品支出仍有渗透空间宠物主呈现年轻化分布，80后、90后成为消费主力。由于教育背景、生活方式、成长环境等方面的差异，年轻人对养宠理念接受程度相对较高，对宠物有着更高的情感需求。2021年35%的宠物主月收入超过10,000元，2019年该比例仅有25%。宠物主中高收入人群占比的增加，以及与宠物的强烈情感纽带将推动宠物相关产品的支出水平提高，2021年国内单只宠物年食品支出为273元，虽近五年增速近15%，但和国际领先国家仍有较大差距，未来仍有提升空间。宠物主年龄分布（2019 - 2021） 各国单只宠物年宠物食品支出2（2017 - 2021） 单位：元宠物主月薪分布（2019 - 2021） 资料来源：公开资料整理，德勤访谈、研究与分析资料来源：公开资料整理，德勤访谈、研究与分析2注释：2. 单只宠物年宠物食品支出=猫狗宠物食品市场规模/宠物猫狗总数宠物主呈现年轻化分布，80后、90后成为消费主力，高收入人群占比提高宠物支出水平提高，然而相较于欧美国家还有较大提升空间45%38%46%29%36%31%17%18%16%20209%202120198%7%90后80后70前70后1561762072462731,7011,779美国2021中国2017中国2018中国2020中国2019韩国2021中国2021日本2021英国202115%1,9121,88906中国宠物食品行业白皮书 | 第一章 多轮驱动，宠物食品前景可期 内容社交平台、直播电商平台共同推动宠物行业营销传播，加速消费者教育进程3,5387,051网红宠物主的增长加速宠物食品行业消费者教育，信息可视化传播助力市场迅速发展随着互联网和新媒体技术的发展，短视频等社交媒体对网民时间的占据加上疫情助推，驱动现象级萌宠KOL出现，“云吸宠” 为宠物行业增长提供新动力，加速消费者教育。以小红书为代表的图文平台，及以抖音、快手为代表的短视频平台和直播电商平台迅速兴起，为宠食类产品的普及和销售提供了良好的渠道，使得消费者教育更加直观，可触达的用户范围更广。宠物相关KOL数量3（2018 – 2022.06） 单位：千人0201820192020202120221-6月123456789资料来源：电商数