彩妆半年度复盘

彩妆行业2022半年度复盘2022彩妆行业2022半年度复盘张杨老师带你看品牌 解数咨询第153期报告目录彩妆行业分析01Ø 行业政策Ø 市场分析Ø 竞争格局子行业分析02Ø 面部彩妆Ø 唇部彩妆Ø 旅行装/体验装趋势&风险03Ø 趋势Ø 风险彩妆行业综述【行业政策】l我国彩妆行业政策核心围绕国家药监局对化妆品的行业政策中，其对化妆品的规范及规划同样适用于整个彩妆行业，在2022年上半年颁布和实施的政策中，国家依然注重化妆品生产技术安全、质量安全以及化妆品功效方面的监管力度；l值得注意的是，“十四五”规划时期，“化妆品”首次出现在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》当中，明确提出要开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌；l国家对彩妆行业的政策开始从“安全规范发展”到“高端品牌发展”转移变化。【市场分析】l从年度来看，彩妆市场规模和流量增长明显，但2022年1-6月市场关注度有所下降，导致销售额同比大幅下滑，2021年11月开始卖家数开始收缩，市场竞争激烈，部分卖家流失；面部彩妆和唇部彩妆体量居于前列，消费者对面部和唇部的产品需求较大，面部更偏向功能性产品如粉底、遮瑕、散粉等，唇部产品更迎合潮流趋势如国潮、空气感等元素；【竞争格局】l头部品牌以国际品牌为主且自营分销占比较为均衡，国货品牌仅有花西子上榜且以自营为主；l2022年行业销售额同比下降，圣罗兰、兰蔻、3CE的市占率较上年增长，NARS发展较快晋入TOP10榜单；情人节限定套装适配节日氛围，大促预售交易金额较高，达3.08亿元；3CE涨势较好，品牌大促性明显；l同比2021年H1品牌排行，新晋入TOP50的品牌中，PINK BEAR引人关注，为2021年完美日记母公司逸仙电商推出的主打可爱少女风的品牌；lTOP10店铺市占率在11%-18%之间，尾部商家通常会在大促抢占市场份额，头部出现较多国产品牌，有达人分销店铺晋入了TOP20；lTOP商品来看，国货彩妆品牌迅速走到台前，国货品牌与国际品牌的品单价差异较大，达到2倍以上，品类主要为面部彩妆。面部彩妆综述【行业】l面部彩妆2021年1-6月同比交易金额和访客涨幅较大，增长点发生在每年的大促期间，尤其是双11；面部彩妆客单价、支付转化率的提升促进行业整体增长，在2021年呈现较好的发展势头，且有明显的大促蓄水动作，主要依靠大促来实现销售额的高增长，尤其是双11；同时在大促期间客单价和支付转化率均上涨，用户有在大促节点集中购买的消费习惯，2021年11月开始卖家数开始收缩，有交易卖家数上涨，部分卖家流失，市场竞争加剧。【品牌】lTOP品牌均为成熟品牌，彩棠涨幅最快，为76.7%，NARS/娜斯、圣罗兰等国际大牌仍在持续增长；l新品牌中，韩国品牌TFIT(媞妃特)的交易金额排名靠前，为2022年H1TOP28，品牌主打温和无刺激，适用于全肤质；l头部品牌以自营为主，国货花西子、彩棠跻身被国际品牌占据的TOP10品牌阵营。【店铺&商品】lTOP10店铺市占率在20%左右，且5月份作为年中大促的预售月，TOP10店铺市占率增幅较高，花西子旗舰店成为面部彩妆行业H1的TOP1，本土品牌彩棠、卡姿兰晋入TOP10；商品主要以功效区分为妆前（隔离）、底妆（BB霜、粉底液）、妆后（散粉）3类，呈现出鲜明的国潮文化特征。【用户】l用户聚焦于18-24岁的年轻女性，对于面部彩妆更偏向粉底遮瑕、散粉定妆等基础性的功能需求（如粉底、遮瑕），不假白、不易晕、不闷痘是其核心诉求。唇部彩妆综述【行业】l唇部彩妆市场的销售额随着访客数的增加而上涨，2021年H1规模上涨主要因为访客的提升，2022年H1同比市场访客的流失影响规模下降，增长点发生在每年的大促期间，尤其是双11，具有大促性；卖家数、有交易卖家数有所下滑，占比不断下降，竞争激烈。【品牌】lTOP10品牌中，在其他品牌销售额都在下降的时候，国货品牌INTO YOU强势发力，较去年同期销售额翻了1.6倍，但今年销售额整体有所缩减；l2021年H1榜首完美日记在今年掉到第6名，INTO YOU从2021年H1的TOP13一跃跻身TOP5；l新晋入TOP50的新品牌均为国产品牌，围绕“国风”订立各具特色的品牌调性，其中Uhue主打甜酷风，主推唇釉、眼线等低品单产品，aztk以粉紫色调为主，以圆润、可爱的产品外包装吸引用户，二者均以100元以下的低品单商品触达用户；l头部品牌以自营为主，多为国际品牌，国货品牌有INTO YOU、完美日记、Joocyee/酵色和COLOR KEY。【店铺&商品】lTOP10店铺销售额几乎占据了整个唇部彩妆行业销售额的30%，大促月份仍在扩张发力，占比可达40%，头部店铺仍以国际品牌自营店为主，国产品牌完美日记、INTO YOU晋入TOP10；商品主要以形态区分为唇釉（液体状）、唇膏（膏状）、唇泥（粉状）三类；l6月唇部彩妆中的国货产品成绩瞩目，占据TOP10的大半席位，TOP商品中除大牌经典色口红外，较多与“冰淇淋”、“空气”、“联名”等当下流行元素、概念结合的产品。【用户】l用户核心为18-24岁之间的女性，具有“可爱””少女”“潮流”属性；l用户搜索词以品牌词为主，TOP搜索词中into you、酵色、完美日记均为国产品牌，搜索词中品类词占比较小，多以商品形态作区分；l用户更关注唇部彩妆产品的使用感受，“不拔干”和“质地”是用户最看重的两个产品特性，此外是否为正品也是用户较为关注的问题。旅行装/体验装综述【行业】l旅行装/体验装体量小，2021年行业关注度的提升促使交易金额大幅提升，行业整体销售额持续增长，主因是访客持续增长，通过客单价走低促进支付转化率的提升，且销售额在每年大促前月达到峰值，2022年行业客单价同比降低，支付转化率提高，购买行为逐渐转移至大促节点；卖家数较少，有交易卖家数持续下降，行业规模较小。【品牌】l行业年度H1TOP10商品同比，娇韵诗销售额2022年H1同比有所下滑，欧龙和毛戈平保持稳定，其余TOP10品牌销售额均在高速增长，H1TOP10品牌较去年市占率大规模扩张，由于旅行装/体验装品类多样，TOP10品牌变化较大；l比面部彩妆、唇部彩妆有更多的新晋品牌，且开店日期较近，多为新品牌通过低试错成本触达潜在用户；新品牌馥生六记通过别具一格的扇子造型，东方设计审美的瓶器、东方意境的小众香气，俘获了一众消费者的芳心，COFU作为新创的国产品牌，自有研发团队，主推底妆类产品；头部品牌以自营为主，且自营比例较大。【店铺&商品】lTOP10店铺在市场上占据绝对地位，市占率高达70%，在大促月份能达到85%以上，Sulwhasoo雪花秀官方旗舰店、后官方旗舰店呈现出较强的双寡头现象，H1市占率分别高达29.28%、19.88%，占据行业一半的份额；l商品主要以功效区分为面部护肤、彩妆、身体护肤、香水类，TOP10商品多为大牌推出的低价体验装，还有品牌搭配回购券引导用户复购。【用户】l用户聚焦于18-24岁的年轻女性，成熟品牌推出的便携装、体验装产品更受消费者欢迎和信赖；l味道