2024犬粮品类的再思考-解数咨询

×2024年犬粮品类再思考2024，故事发生××01宠物行业线上市场分析×宠物行业-发展历程资料来源：东海证劵孕 育 期2 0 0 0 年 ~ 2 0 1 0 年启蒙期1990年-1999年稳 定 发 展 期2 0 2 1 年 ~ 至 今成 长 期2 0 1 1 年 ~ 2 0 2 0 年1992年，中国小动物保护协会成立。1993年，国际品牌“皇家”、“玛氏”正式进入中国市场。“宠物伴侣”理念在中国兴起国内宠物食品、用品规模化工厂开始出现，几乎皆为代工厂，缺乏自有品牌，宠物消费者开始关注宠物食品伴随互联网的发展，国内品牌迅速崛起，挤压国外大牌市场。宠物陪伴需求日益提升，宠物消费升级，消费群体主要为一线城市，逐渐三四线城市渗透宠物行业产业链日益规范，国内宠物行业发展逐渐走向规范化、标准化中国宠物行业发展历程中国犬粮行业发展历程20世纪90年代，国际品牌进入中国市场，犬粮食品份额几乎由进口食品占据。但此时，国内犬喂食基本以剩菜剩饭为主，并无宠物食品的认知，消费群体主要以海归为主消费者受进口犬粮影响，逐渐有喂食犬粮食品的意识，但由于缺少国内自有品牌，进口犬粮价格偏高，国内开始有自主品牌形成随着互联网的兴起，国内自有犬粮品牌借势崛起，快速抢占线上市场份额，国产犬粮的高性价比，消费者开始喂食犬粮受互联网冲击，消费者可以学习到各种喂食方法，对于犬粮的要求越来越高，犬粮行业逐渐规范化，细分化宠物概念崛起宠物食品概念崛起国内宠物食品品牌崛起市场标准化品牌差异化×宠物行业-PEST分析272008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年现行行业标准发布时间分布情况数据来源：国家统计局、亿欧智库、巨量引擎政策28,22830,73332,18935,12836,88312916013715116602040608010012014016018005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002018年2019年2020年2021年2022年中国居民人均可支配收入&每户家庭平均养宠支出中国居民人均可支配收入单位：元中国每户家庭平均养宠支出单位：元/户16,72417,76719,06420,05620,97810511312513514602040608010012014016005,00010,00015,00020,00025,00020182019202020212022中国65岁及以上人口数&一人户家庭户户数我国65岁及以上人口数（单位：万人）一人户家庭户（单位：百万户）经济技术社会烘焙粮通过低温低压，使原料缓慢熟成，烘焙成形膨化粮原料粉碎混合后，通过高温高压膨化形成冻干粮低温冷冻干燥去除水分后辐照杀菌风干粮自然风干或模拟自然风干，通过蒸发去除水分从2008年至2023年，宠物行业标准发布逐年增加。2022年，发布27个行业标准，标注着宠物行业规范化2022年相比于2018年，中国居民人均可支配收入增加30.66%，每户家庭养宠支出增加28.68%，消费者在宠物行业的投入增高2022年相比于2018年，中国65岁以上人口数增加25.44%，一人户户数增加39.04%，老年人口和单身人数增加，孤独感增强随着技术的发展，从高温高压的生产技术，到低温低压、模拟自然风干、和低温冷冻的技术迭代，宠物食品差异化产品不断涌现，满足市场需求×猫&狗主粮对比-宠物粮市场中，猫粮规模更大，两者线上品牌集中度均超过50%，品牌机会旺盛，体型决定消耗，狗相较于猫，消耗力更强4公斤以下4-10公斤11·30公斤31-40公斤40公斤以上0-105g 105-190g190-390g390-460g460g以上0-4斤4-10斤10-25斤0-40g40-75g75g-120g*注：食量仅粗略估算消耗量体型主粮花费一般成年猫每日需要食用猫粮65g左右，超高端品牌猫粮的单价在100元/千克以上，一个月花费需200-400元左右一般成年中型犬每日采食量在200g左右，超高端品牌犬粮价格单价在100元/千克以上，一个月花费需600-1200元左右；而经济型品牌犬粮价格在20元/千克左右，一个月花费在120-240元左右数据来源：千牛、蝉魔方数据时间维度：2022年6月-2023年4月资料来源：东方证劵规模品牌集中度32.92%36.15%67.08%63.85%猫主粮犬主粮淘天-品牌集中度2023年4月TOP10品牌其他4.94亿元3.88亿元6.24亿元10.35亿元5.76亿元7.27亿元2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月淘天-猫&狗主粮规模全价狗主粮-销售额全价猫主粮-销售额1.13亿元2.05亿元3.37亿元0.40亿元0.56亿元0.55亿元1.10亿元2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月抖音-猫&狗主粮规模猫主粮-销售额犬主粮-销售额45.43%48.20%54.57%51.80%猫主粮狗主粮抖音品牌集中度2023年4月TOP10品牌其他×02犬粮行业线上市场分析×关注客群年轻化&线上消费成主流29.83%167.4218-23岁24-30岁31-40岁41-50岁51岁+关键词犬粮-抖音平台年龄分布占比TGI注：TGI-表示某一群体对该关键词/视频等内容的偏好程度。TGI100为大盘水平。TGI指数越高，表示用户越关注该部分内容数据来源：巨量算数，时间维度2023年6月28日-2023年12月24日数据来源：2022 年宠物行业白皮书，华泰研究21.30%66.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年宠物食品销售渠道变化趋势商超宠物专营店电商宠物诊所其他犬粮的消费者主要是以“31-40岁”的中年人为主，但TGI最高的客群在“18-23岁”，年轻化明显；购买宠物食品的渠道，从线下逐渐转变到线上电商平台，更多新品牌迎来新机会线下到线上×犬食品行业市场规模2,2612,2622,6342,8822019年2020年2021年2022年每年每只犬平均消费金额（单位：元）每只犬平均消费金额（单位：元）数据来源：亚宠研究院从2018年，犬食品行业市场规模增速逐渐减缓，直到2022年，行业规模同比下降0.1%，但每只犬的平均消费金额2022年相比于2019年，增长27.46%154.8186.0211.5218.8217.9225.520.2%13.7%3.4%-0.4%3.5%201820192020202120222023E犬食品零食额规模&增速犬食品零售