618宠物市场调研

618宠物市场调研2022618分析报告618宠物市场调研张杨老师带你看品牌 解数咨询第150期报告宠物/宠物食品及用品行业分析宠物行业销售规模：从2020年-2021年两年的年度同比中可以发现，行业整体呈增长趋势，其中销售额同比2021年增加19.65%，其中流量增长幅度小，市场需求接近天花板。相较2021年1-5月，2022年1-5月交易金额大幅增长（2021年1-5月销售额：171.73亿元，2022年1-5月销售额：196.88亿元），但市场需求同比呈下降趋势（2021年1-5月访客：4.05亿人，2022年1-5月访客：4.04亿人），而618期间，2022年同比去年访客呈增长趋势，表明用户更倾向于大促成交，平销期需求在减弱。宠物行业细分类目销售规模：•宠物行业下，65%的二级子行业趋势上升明显，其中体量大且高增长的类目是全价猫主粮和猫/狗美容清洁用品，两个行业1-5月和618体量近两年均呈现上涨趋势；•全价猫主粮2022年1-5月销售额为36.81亿，同比增幅50.03%，2022年618销售额为8.07亿元，同比增长45.41%；•猫/狗美容清洁用品2022年1-5月销售额为22.37亿，同比增幅18.40%，2022年618销售额为4.81亿元，同比增长25.59%；宠物行业现阶段TOP1赛道为全价猫主粮，其大促体量超过8亿，且该赛道现处于体量大增长快的阶段，是宠物行业发展潜力较大的赛道。618宠物行业分析综述销售规模：行业年度（72.65亿），1-5月（36.81亿）以及618（9.65亿）销售规模同比去年同期均呈现上涨趋势，其中2022年618同比去年增幅最高，达到43.74%，且行业2022年1-5月和618同比增长主要原因均是访客增长，表明全价猫主粮行业市场需求在不断增长，热度较高。从行业月度销售额来看，猫主粮行业平销月基本在6亿元左右，大促期间可以达到11.73亿元，是平销期的两倍左右，销售额整体呈现上升趋势，行业大促性较为明显。竞争分析：行业top20品牌618期间市占率超50%，且行业top10品牌占据较大份额，进口品牌占据主导地位；行业TOP3店铺分别为网易严选旗舰店、皇家宠物食品旗舰店、阿飞和巴弟旗舰店，其中阿飞和巴弟旗舰店是行业新锐品牌，其在2019年4月起盘，而TOP2店铺均为2018年之前起盘；阿飞和巴弟旗舰店体量2022年1-5月销售额达到2684万，618达到3500.1万，在一众老品牌店铺中脱颖而出；行业TOP单品中，热门商品核心注重包装、口感，主打活益生菌，且多包链接均呈现折算单件价格较低的特点。人群画像：全价猫主粮行业以年轻女性为主，集中在北上广等经济较发达地区；行业搜索词：行业搜索热度最高的是“猫粮”，但综合来看用户搜索偏好核心为品牌词（品牌词：75%）；综上：全价猫主粮行业同比增长，主要增长点为访客增长，行业大促是平销的2倍左右，行业具备一定的大促性，市场竞争中（618），TOP20品牌市场份额占比超过50%，表明大促期间，行业头部品牌占据较大份额，且进口品牌占据头部品牌的主导地位，行业核心单品主要核心主打包装、口感，主打活益生菌；行业人群中，核心购买人群为年轻女性，用户搜索偏好更多倾向于品牌词（搜索人数占比75%）。全价猫主粮行业综述猫/狗美容清洁用品行业综述销售规模：行业体量近两年年度（2021年销售额53.17亿元）、1-5月（2022年1-5月销售额为22.37亿）、618（2022年618销售额为5.47亿）体量均在增长，其中年度数据中，核心数据均在上涨，1-5月和618近两年数据对比中，销售额核心增长是因为客单价上涨，618期间涨幅更高，表明行业现阶段处于稳定增长，且可溢价的状态，且用户会集中在大促成交（大促销售额是平销的1.5倍）；市场竞争：行业卖家概况中，有交易卖家数占比近3个月持续增长，行业出现卖家数减少，有交易卖家数较为稳定，表明行业商家流失现象较严重；TOP20品牌618期间市占率39%，行业无明显多寡头现象，且国产品牌占据市场主导地位；TOP店铺中，pidan旗舰店市占率居于榜首，接近TOP2店铺的2倍，在2022年1-5月平销期完成了3033.8万元的销售额，且在TOP10单品排名中，TOP3单品，pidan占据2名，其产品更注重除臭控尘、活性炭吸附异味；用户洞察：行业核心用户为年轻女性人群（18-29岁），居住城市主要集中一线城市；用户搜索偏好主要以品类词为主，其中热度最高的是品类词“猫砂”，该行业用户对猫砂的需求度更高，搜索占比24.41%。综上：猫/狗美容清洁用品为宠物行业第二大体量赛道，年度销售额达到50亿+，618销售额为5.47亿，行业用户倾向于集中在大促成交，行业竞争中，TOP品牌在618大促期间，没有明显多寡头现象，TOP1品牌为pidan旗舰店，其核心品类为三级赛道“猫砂”，pidan在猫/狗美容清洁用品行业中竞争力较强，其2022年1-5月销售额是TOP2店铺的近2倍，且其单品中，有2个进入行业TOP前三单品；行业人群中，核心为年轻女性，搜索偏好品类词居多。阿飞和巴弟旗舰店-店铺•品牌文化：主打陪伴，营造年轻化IP，以宠物动漫化呈现，迎合二次元。•销售规模：店铺618销售额达到3500万，同比增长180.7%，核心增长原因是店铺访客对比618增长100%，店铺因访客同比暴涨使得销售额提升，但店铺转化率下滑较大是其重要隐患；阿飞和巴弟5月同比销售额增长2.4倍（除开大促首日因素），店铺流量2倍的增长带动了店铺的销售额增长，店铺618销售在第一波现货首日爆发，当日销售额占比618期间31.67%，综合来看，店铺核心成交以第一波现货为主；•产品策略：阿飞和巴弟主打150元以上产品，价格带偏高，且618期间无明显变化，阿飞和巴弟旗舰店，主打利用小包数低价猫粮拉新获客，多包猫粮收割老客，堆积销售额，搭配其他品类（猫条、猫罐头）框选更多人群；•上新节奏：店铺上新频繁，品类布局广，平均1-2月上新一次，从上新类目来看，店铺未来主营方向为全价猫主粮、全价狗主粮、猫零食、狗零食•流量分布：大促前核心引流渠道为直通车，成交依靠我的淘宝、直通车，2022年（5.30-6.28）期间，引流核心渠道为直通车和手淘搜索，成交主要为我的淘宝。阿飞和巴弟旗舰店-单品该链接近一年销售额呈现稳定较为平稳（除开大促首日因素），大促平销差距不大，618销售额为946.5万，大促期爆款单品销售额和访客大幅上涨，表明该单品市场需求的上升带动了销售额的大幅增长，评价语义中，消费者更关注产品的营养成分、猫咪的适口性、是否划算，差评主要是价格贵等问题。阿飞和巴弟旗舰店-618活动机制：店铺现货单品（单包）核心主打性价比，预售商品更多是在利用老客进行新品类拉新；618宠物行业分析综述-行业品牌分析（阿飞和巴弟旗舰店）pidan旗舰店-店铺品牌文化：以“美好宠物生活”为使命。销售规模：pidan店铺对大促依赖性强，大促月是平销期的4-5倍。2022年5月同比去年销售额和访客大幅上升，但除去大促首日销售额，5月销售额同比去年比重下降，表明5月销售额的增长受大促首日影响。产品策略：pidan在平销期核心成交在小包数猫砂链接