跨国公司在中国，全球供应链重塑中的再选择

跨国公司在中国:全球供应链重塑中的再选择商务部国际贸易经济合作研究院2022 年 6 月QINGDAO MULTINATIONALS SUMMIT跨国公司领导人青岛峰会国家高端智库报告 编委会主 任 顾学明副主任 张 威成 员 林 梦 路红艳 孙继勇 李晓雪 涂 苏 李睿哲 孙泽坤 吴 昊 前言全球供应链格局的形成和发展是全球化背景下国际分工和产业转移不断深化的自然结果。二战以来，全球制造业经过多次转移，逐步形成了以“三大中心”为主导、“四大梯队”相互依赖、高度协同的供应链格局。当前，受贸易保护主义抬头、中美博弈竞争加剧、新冠肺炎疫情及俄乌冲突等多重因素影响，全球供应链格局正在加速重塑，在这一过程中，全球供应链的分工、布局、形态、要素、模式和竞争态势均将发生调整和改变，各国与全球供应链的关系将会被重新定义。中国是全球供应链体系的重要组成部分。改革开放以来，中国通过积极发展制造业，主动承接国际产业转移，深度融入全球供应链体系，逐步奠定了“世界工厂”的地位。当前，在全球供应链进入新一轮重构的趋势下，制造业跨国公司在中国投资稳中有进，投资结构持续优化，经营效益持续向好，投资信心持续增强，跨国公司始终把中国作为全球投资的重要目的地。当然，随着全球供应链格局的加速调整，中国作为全球供应链区域中心之一，在整个体系中的地位和作用也将发生一定的变化，低成本、大批量等传统优势将趋于弱化，但是，巨大的市场空间、完善的产业链配套能力、不断提升的科技创新能力和日益优化的营商环境将逐渐成为中国供应链竞争新优势，而新优势也将进一步助力跨国公司在中国实现更好的发展。实际上，全球供应链的高度复杂性、高度依赖性和各国产业体系的不健全性决定了全球供应链体系无法被切割。在全球供应链、跨国公司和中国三者间已经形成的深度融合关系中，是客观存在的内在逻辑机理在始终发挥着驱动作用。未来，中国仍将积极为全球供应链的稳定顺畅运转提供重要支撑，也正在以更加包容的姿态邀请全球跨国公司一道，共同构筑开放、共享、繁荣的全球供应链新未来。 目录一、变局：全球供应链格局正在加速重塑………………………………………1（一）全球供应链格局呈现三大特征……………………………………………2（二）全球供应链格局面临深度调整……………………………………………6二、信心：跨国公司仍将中国视为重要投资目的地…………………………13（一）跨国公司在华投资规模保持稳定………………………………………14（二）跨国公司在华投资结构持续优化………………………………………16（三）跨国公司在华投资布局高度集中………………………………………18（四）跨国公司投资趋向大型化、一体化……………………………………20（五）跨国公司在华经营效益持续向好………………………………………24（六）跨国公司在华投资信心持续增强………………………………………26三、优势：中国的全球供应链竞争优势依然明显……………………………29（一）产业实力强，供应链“韧性”优势依然明显……………………………30（二）综合效能高，供应链“弹性”优势更加显著……………………………32（三）市场规模大，供应链“空间”优势依然明显……………………………36（四）创新应用广，供应链“潜力”优势更加显著……………………………39（五）开放制度优，供应链“环境”优势依然明显……………………………42（六）区域一体化，供应链“引力”优势更加显著……………………………43 四、展望：适应全球供应链变局开拓在华发展新局面…………………………45（一）共建中国制造业供应链生态体系…………………………………………46（二）加快供应链数字化转型创新步伐…………………………………………48（三）勇担供应链绿色低碳的社会责任…………………………………………49（四）助推亚洲区域供应链一体化发展…………………………………………50一、变局：全球供应链格局正在加速重塑2跨国公司在中国：全球供应链重塑中的再选择全球供应链的形成和发展是全球化背景下国际分工和产业转移不断深化的自然结果。二战以来，全球制造业经过多次转移，逐步形成了以“三大中心”为主导、“四大梯队”相互依赖、高度协同开放的供应链格局。当前，受贸易保护主义抬头、中美两国博弈竞争加剧，以及新冠肺炎疫情、俄乌冲突等多重因素影响，全球供应链格局正在加速重构。（一）全球供应链格局呈现三大特征在全球制造业多次转移过程中，已形成以中、美、德为核心的三大制造业中心和供应链高度依赖的“四大梯队”分工格局，并且随着各国高度重视制造业发展，推动全球制造业形成了更加开放的投资格局。1. 全球制造业生产格局：“三大中心”主导从全球制造业中心演进历程来看，制造业先后由英国、美国转移到日本、德国，之后又由欧美国家和日本转移到亚洲“四小龙”、再转移到中国，全球制造业中心实现了由美国、德3一 、 变 局 ： 全球供应链格局正在加速重塑2 22从三大制造业中心的地位来看，中国制造业增加值全球占比一直处于上升趋势，分别于2001 年超过德国、2007 年超过日本、2010 年超过美国，连续 12 年位居全球第一。2021 年，中国制造业增加值达到31.4万亿元，占全球比重由2010年的18.2%提高到近30%。近年来，日本、韩国制造业增加值占全球制造业比重分别在 7.4% 和 3.0% 左右，在亚洲制造业供应链体系中占据重要地位。作为北美地区的制造业中心，美国制造业增加值全球占比近年来一直稳定在 16%左右，2020 年美国制造业增加值达 2.27 万亿美元，位居全球第二。作为欧洲制造业中心的德国，2020 年制造业增加值占全球制造业增加值的比重为 5.2%，位列全球第四（图 1-2）。国和日本主导到美国、德国和中国三大中心主导的转变，并形成了以美国为中心的北美供应链、以德国为中心的欧洲供应链和以中国为中心、以日本和韩国为支撑的亚洲供应链网络（图1-1）。图 1-1 2000 年和 2017 年基于传统贸易的全球供应链格局变化资料来源：《2019 年全球价值链发展报告》。 2017 年 2000 年 4跨国公司在中国：全球供应链重塑中的再选择2. 全球制造业分工格局：“四大梯队”协同制造业大国以及能源、资源供给国之间形成了高度依赖的梯队型国际分工格局。一是美国主导的制造业科技创新梯队。美国在制造业研发和科技创新方面占据主导地位，其制造业以高端制造业和高科技产业为主，包括航空航天、飞机制造、汽车制造、计算机、化工、机械、生物科技、微电子、新材料、医药、半导体等众多行业领域，均位居全球领先地位。二是欧盟和日本主导的高端制造业梯队。这些国家不仅在制造业相关技术、资本、人才等方面完成了历史积累与产业升级，也在高新科技、前沿技术等领域持续创新，在高端制造业领域占据明显优势。三是中国及东南亚等国家主导的中低端制造业梯队。主要借助劳动力等要素成本优势，通过组装加工、贴牌生产等方式，生产