下沉市场新能源汽车用户消费行为洞察报告

2 0 2 2 年 0 8 ⽉ 下沉市场新能源汽⻋⽤户 消费⾏为洞察报告 新能源汽⻋下沉市场蕴藏巨⼤潜⼒ 01 PART新能源汽⻋保有量（万辆）截⾄2022年6⽉底，全国新能源汽⻋保有量达1001万辆，占汽⻋总量的3.23%。此前，国务院印发《“⼗四五”节能减排综合⼯作⽅案》，提出到2025年，新能源汽⻋新⻋销售量达到汽⻋新⻋销售总量的20%左右。目前，新能源汽车发展已经超过预期，2025年规划中新能源汽车销量占比20%的目标将提前实现，2025年、2030年占比将分别超过35%和50%。 03006009001200201720182019202020212022-061001784492381216153新能源汽车保有量突破1000万辆 2025年新能源汽车销量占比20%目标将提前实现 数据来源：公安部、中国政府网政策红利带动汽车产业复苏 新能源汽车下乡有望进一步刺激消费者需求 *注：各地补贴政策仅列出部分省市公开内容 2022年5⽉31⽇，⼯业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司四部⻔联合发布《关于开展2022新能源汽⻋下乡活动的通知》,部署开展新⼀轮新能源汽⻋下乡活动。包括⼀汽集团、东⻛汽⻋、⻓安汽⻋在内的26家⻋企以及旗下共70款新能源⻋型参加本轮下乡活动，新能源汽⻋下乡有望进⼀步刺激消费者需求。 来源：工信部、网络公开资料下沉市场新能源汽车有较大拓展空间 新能源汽车用户占比远低于一二线地区 根据最新的第七次⼈⼝普查，全国⼈⼝为14.43亿⼈，中国⼀线城市⼈⼝8299万，新⼀线城市⼈⼝18118万，⼆线城市⼈⼝为24528万⼈。一线及二线人口占全国总人口比重约为35%，三线及以下人口占全国总人口比重约为65%。⽽按照历年的城市分布占⽐趋势来看，⼀线及⼆线地区新能源汽⻋销量占⽐远⾼于三线及以下，但三线及以下汽⻋销量占⽐呈逐年上升的趋势。另外，根据懂⻋帝新能源汽⻋⽤户数据，也可以看出三线及以下⽤户占⽐相对较低，仍有较⼤的增⻓空间。 数据来源：第七次全国人口普查、机动车上险数、懂车帝数据中心、巨量算数20192020202131%28%21%69%72%79%⼀线及⼆线三线及以下各城市级别新能源汽⻋销量分布65%35%⼀线及以下三线及以下下沉市场⼈⼝占⽐情况41%59%⼀线及以下三线及以下懂⻋帝新能源汽⻋⽤户地域分布*下沉市场定义：本报告中下沉市场指三线及以下地区市场 下沉市场新能源汽⻋⽤户画像02PART40岁以上用户是下沉市场新能源车主力群体 五线与六线及以下新能源用户增速最快 30岁及以下31-4041-5050岁及以上⼀线及⼆线三线及以下不同城市新能源⽤户年龄分布⼀线⼆线三线四线五线六线及以下各级城市近⼀年新能源⽤户增速数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论3%13%41%43%30岁以下31-40岁41-50岁50岁以上懂⻋帝新能源汽⻋⽤户年龄分布有娃群体是汽车用户的绝对主力 下沉市场用户二孩三孩比例显著高于一二线地区 ⼀线及⼆线三线及以下已婚未育1孩2孩3孩及以上三线及以下⼀线及⼆线汽⻋兴趣⽤户未婚⽐例汽⻋兴趣⽤户有娃⽐例数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场女性用户占比低于一二线地区用户 整体家庭年收入普遍在30万元以下 ⼀线及⼆线三线及以下8万及以下8-15万15-30万30-50万50-100万100万以上三线及以下⼀线及⼆线⼥性汽⻋⽤户占⽐三线及以下地区⽤户收⼊情况数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场新能源汽⻋⽤户购⻋⾏为03PART汽⻋消费者了解汽⻋信息的最主要渠道汽车垂媒是消费者了解汽车信息最核心渠道 下沉市场用户更关注“品牌官网”和“朋友推荐” 汽⻋垂媒线下⻔店短视频平台品牌官⽹朋友推荐社交平台电商平台兴趣平台其他三线及以下⼀线及⼆线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场用户更偏爱小视频和内容互动 近半年小视频阅读量增长近90% 内容互动量增长近50% 图⽂⼩视频直播近半年不同体裁下沉市场新能源⽤户增⻓情况数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论1⽉6⽉下沉市场新能源⽤户互动量增⻓情况+89.89%+50%下沉市场新能源汽车线索量近一年增长超90% 用户换购选择新能源汽车比例高于一二线地区 202105202106202107202108 202109202110202111202112202201202202202203202204202205三线及以下地区⽤户线索量+93%⾸购增购换购三线及以下⼀线及⼆线汽⻋消费者购⻋的增换购情况数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论下沉市场用户偏爱15万元以下车型 侧重“性价比 ” 对传统及合资品牌青睐程度高于一二线用户 0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元以上三线及以下⼀线以⼆线⽤户对新能源⻋的价位偏好⽤户对新能源⻋的品牌偏好传统品牌传统品牌微型新势⼒合资豪华三线及以下⼀线以⼆线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论近6成下沉市场有娃群体选择传统新能源汽车品牌 偏好15万元以上新能源车的有娃群体超50%数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论8%10%16%6%60%传统品牌传统品牌微型新势⼒合资豪华三线及以下城市有娃汽⻋⽤户品牌偏好2%9%22%24%27%13%3%0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元三线及以下城市有娃汽⻋⽤户价位偏好参数配置、车型价格是影响用户购车主要因素 下沉市场用户对外观内饰、前沿技术关注低于一二线用户 影响新能源汽⻋⽤户购⻋因素参数配置⻋型价格外观内饰⻋辆安全专业评测维修/保养销量排⾏论坛评价前沿科技新⻋资讯⾏业资讯⼆⼿⻋信息⾦融/保险经销商信息三线及以下⼀线及⼆线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论电池续航、充电问题仍是用户最主要顾虑因素 下沉市场用户对维保、配套、价格、性能关注度更高 汽⻋⽤户对新能源⻋的主要顾虑因素续航⾥程差充电时间⻓维修保养费⽤⾼配套设施不完善安全系数低价格相对于燃油⻋偏⾼ 质量技术不成熟⼆⼿⻋保值率低电池报废产⽣污染较传统⻋缺乏性能优势三线及以下⼀线及⼆线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，