角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来

角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来kpmg.com/cn股票报告网目录卷首语毕马威中国领先汽车科技企业50（第五届）- 自动驾驶领域榜单通往自动驾驶之路生态系统因素：政策、标准、投资和风险结语附件•毕马威汽车行业洞察•联系我们•关于毕马威中国234202830303132©2022() —() ——毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。股票报告网自动驾驶将改变中国交通格局中国自动驾驶行业在过去十年取得高速发展，得益于其致力成为汽车科技最先进板块的全球领导者的雄心。因此，中国与其他发展自动驾驶汽车和配套技术的国家在投资、科技和人才上的主要差距正在不断收窄。作为自2009年以来全球最大的汽车市场并产出世界上一半的电动汽车，中国的自动驾驶技术和公司已具备全球竞争力。自动驾驶被视为汽车科技“皇冠上的明珠”，是人工智能技术、用户至上理念和精密制造工艺的复杂融合。完全自动驾驶的实现将使汽车从纯粹的机械产品转变为近年来人们常常提到的“移动第三空间”。同时这一技术革新也对汽车产业的价值链产生影响，未来我们会看到一个更加丰富的交通出行生态体系。一旦得以实现，真正的自动驾驶将改变我们对出行、物流乃至生活工作中更多领域的概念。众所周知，科技创新的道路永远不会一帆风顺，虽然自动驾驶在确保道路安全和提高交通效率方面有着巨大潜力，但我们离完全自动驾驶这一最终目标的实现还有一段距离。目前行业面临的主要挑战包括感知技术和控制算法等技术障碍，制定于前自动驾驶时代的法律法规，以及高昂的生产制造及运营成本。为了积极应对这些挑战，市场参与者们从自身角度出发，探寻不同技术及商业化路线，皆为自动驾驶技术早日落地殚精竭虑。以众多汽车主机厂为代表的企业，正采取渐进式路线，首先选用低、中级自动驾驶及驾驶辅助系统（L1到L3）以实现在大众化市场的最终应用。在凭借驾驶辅助技术的大规模应用来收集数据并提升自身研发能力之后，再升级到更高的自动驾驶级别。另一些企业，包括众多科技公司，采取跨越式路线，直接研发高级别自动驾驶技术（L4及以上），他们通常会与车企或网约车平台合作，主要发力在软件算法及核心元器件，但很少参与整车的研发。无论是激进的跨越式路径还是保守的渐进式方法，自动驾驶发展尚未有一个公认的“正确”模式。而中国的自动驾驶行业在经历了一个略显缓慢和无序的起步后，从业者们开始制定更合理的发展目标和时间表。中国自动驾驶领域投资始于2014年，在2017年达到顶峰，期间投资宗数及金额不断飞涨。很多公司，甚至是汽车行业以外的公司，均制定目标以期在数年内开发具备自动驾驶能力的汽车并实现商业化落地，这比开发一辆市面上传统汽车所需的一半时长还要短。部分公司最终失败，他们“开发”的产品仅存在于概念中。如今，随着第二阶段的投资涌入，投资者已采取更严谨的尽职调查，自动驾驶企业也变得更为务实。第二阶段发展的重心在单车智能化、公开道路测试和加速商业化落地。诚然，多数自动驾驶场景目前尚处于商业化的早期阶段，依靠当前规模难言盈利，但同时包括Robotaxi在内的各种场景下的测试车辆都逐步走向开放道路，也让人看到了行业的稳步前进。中国政府大力发展自动驾驶的决心是毋庸置疑的，从不断出台的相关政策法规已可见一斑。鉴于当前技术的发展阶段、创记录的投资水平和充足的人才储备，毕马威《2021全球汽车行业高管调查》1的大部分受访高管认为，到2030年完全自动驾驶汽车将在中国公路上行驶。在本报告中，我们将概述中国自动驾驶市场现状，讨论不同技术和自动驾驶场景，其中一个章节专门探讨Robotaxi和干线物流。此外，本报告还收录了各类行业专家和汽车业高管的观点与见解。卷首语2Norbert Meyring汽车行业主管合伙人毕马威中国1. 毕马威国际，全球汽车行业高管调查2021，2021年11月©2022() —() ——毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。股票报告网毕马威中国领先汽车科技企业50（第五届）- 自动驾驶领域榜单3以下名单按企业简称拼音首字母顺序排列，排名不分先后。领先企业榜北醒东软睿驰飞步科技福瑞泰克禾赛科技宏景智驾森思泰克速腾聚创文远知行 WeRide小马智行希迪智驾一径科技嬴彻科技佑驾创新元戎启行驭势科技智加科技中科慧拓纵目科技新锐企业榜楚航科技毫末智行几何伙伴亮道智能盟识科技魔视智能轻舟智航斯年智驾踏歌智行一清创新元橡科技智驾科技 MAXIEYE知行科技主线科技注：汽车科技领先企业50榜单基于参选企业的提报信息、高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业，并非对汽车领域所有企业的筛选和列示。毕马威中国领先汽车科技50 评选活动，旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业合规性与可投资性的评价，特此说明。©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。股票报告网通往自动驾驶之路4预计中国主要城市在2030年实现自动驾驶的大规模商业化应用毕马威研究预测，中国主要城市将在2030年实现自动驾驶的大规模应用。自动驾驶很可能在下个十年以网约车或物流配送车的形式进入市场。根据毕马威《2021全球汽车行业高管调查》2 ，64%的高管认为自动驾驶网约车和快递投送车辆将在2030年前在中国主要城市实现商业化。就政府目标而言，中国特定城市将在2030年、大部分地区在2035年实现自动驾驶汽车的大规模应用。中国智能网联汽车产业创新联盟（CAICV）在2020年发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》（技术路线图2.0），为业界提供市场指引。该路线图指出，到2025年，部分自动驾驶与有条件自动驾驶汽车的销售额将超过汽车总销售额的50%。此外，C-V2X终端在新车上的配置率将达50%。高级别自动驾驶将首先在特定场景和有限区域内实现商业化，其应用范围会在未来不断扩大。预计到2035年，中国大部分地区将普及各类高级别自动驾驶汽车。图3.1 – 您认为在以下市场的主要城市内，自动驾驶网约车及或快递服务将在何时实现商业化？信息来源：2021 毕马威全球汽车行业高管调查2. 毕马威国际，全球汽车行业高管调查2021，2021年11月26%26%20%15%9%39%38%40%40%28%26%25%28%32%35%8%9%11%11%23%1%2%1%2%5%美国中国日本西欧印度2025年前2025-2030年2030-2035年2035年后永远不会©2022() —() ——毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询 中国 有限公司中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司毕马威