拖鞋市场行业调研报告

拖鞋市场行研2022拖鞋市场行研张杨老师带你看品牌 解数咨询第128期报告目录1. 拖鞋行业对比分析2. 分行业分析洞察•居家凉鞋/拖鞋 •流行男鞋/拖鞋•女鞋/拖鞋3. 拖鞋行业品牌分析•淘内拖鞋品牌对比： TZLDN利达妮•社媒拖鞋品牌对比： 朴西-小红书、抖音拖鞋行业综述-行业对比&居家凉鞋/拖鞋行业分析•【拖鞋行业对比】拖鞋行业，居家拖鞋远大于走时尚路线的男拖和女拖，居家拖鞋的TOP1品牌是朴西，男拖和女拖的TOP品牌一样，均为Ocnltiy。TOP店铺中，居家拖鞋和男拖的TOP店铺相同，均为TZLDN利达妮旗舰店，但其在居家拖鞋内销售额可以达到2.77亿元，但男拖仅有2979万元。从3个行业TOP单品来看，夏季拖鞋产品占据主导地位，利达妮仅单品年度销售额可达2592.4万元。平销月夏季款凉拖在居家拖鞋销售高，但在6月时尚女拖反超成为热销款；冬款产品主要在居家拖鞋行业销售，季节性较夏季拖鞋明显，集中在每年的10月-次年1月。•【居家凉鞋/拖鞋】居家拖鞋月销在7000万-2.8亿上下波动，存在季节性，通常会在10-1月进入行业旺季；且存在大促性，消费者会集中在双11购买；秋冬居家拖鞋客单价更高。居家拖鞋行业回力、安尚芬两个品牌以分销为主，其他品牌自营占比较大。居家拖鞋行业中利达妮品牌同比去年翻了7.8倍，而朴西品牌出现大幅下滑。TOP1店铺能吃掉行业10%的销售份额；TOP20也吃掉了行业TOP40-50%的份额；TOP1店铺中朴西和利达妮轮流坐庄，从2021年12月至今，利达妮的地位稳在TOP1。居家拖鞋行业，2-9月夏季款爆发；10月-次年1月为秋冬款拖鞋爆发；其中秋冬款拖鞋因为客单价高的优势，规模大于夏款拖鞋。夏季居家凉拖热销商品在基础款上做创新，卖点集中在：踩屎感、EVA防滑、凹凸式。冬季居家拖鞋卖点主要体现在材质、鞋面、内里的区分；其中材质影响价格。消费者购买夏季拖鞋主要关注商品本身，尤其关注鞋子的柔软、外观、透气性等。消费者购买冬季居家拖鞋核心关注鞋子保暖效果，且对产品质量有一定要求。拖鞋行业综述-流行男鞋&拖鞋行业分析•【行业基础信息】2021年流行男鞋拖鞋行业销售额、访客数较20年呈缓慢上升趋势（2021年全年规模近16亿元），客单价逐渐下降（从50元将至42元），证明该行业展露出价格战苗头。从月度销售数据来看，流行男拖行业季节性明显，夏季（5-7月）是销售旺季，月销至多可达3.15亿元（618大促对行业的影响较大），消费者对客单价较为敏感。卖家数随季节波动，该行业夏季销量较大，因此有更多经营商家；伴随着夏季过去，有交易卖家占比也随之下滑。潮流男鞋行业分销占比偏多，50%左右TOP品牌在该行业未设立官方旗舰店，均由分销售卖。TOP品牌中，利达妮品牌相较21年2月同期销售额翻了13倍，而Ocnltiy品牌则下滑了58%。行业TOP1-20占据3成销售额，行业未出现头部垄断情况，且行业格局较为稳定。流行男鞋行业核心用户分布在18-24岁，但核心的交易来源在18-34岁消费者，其中25-29岁是高客单价用户。在性别细分中，男性为流行男拖的助力消费群体；其中26-35岁男性是主要消费力，但客单价女性消费者却普遍高于男性；流行男拖核心购买力是男性，但女性更能接受高客单。流行男拖行业核心搜索是皮鞋、休闲皮鞋类，且以品类词为主，用户对品牌不敏感。•【冬季VS夏季】流行男拖行业，夏季款始终碾压冬季款，且流行男拖的销售旺季在每年3月-9月。潮流男鞋行业夏季大部分产品上架时间较早，TOP1产品上架时间为2018年，该行业产品更新速度较慢。冬季TOP产品在材质上突出保暖性，除UGG品牌拖鞋外，客单价均在百元以内。夏冬两季的流行男拖，用户都关注舒适性问题，夏季主要是防滑、鞋底厚实等功能，秋冬是保暖、防水等功能；且都需要关注材料的气味问题。拖鞋行业综述-女鞋&拖鞋行业分析•【行业基础信息】女鞋&拖鞋行业21年同比20年增长了18.7%，且客单价及支付转化率同比均上涨状态，该行业有一定溢价空间。夏季为女拖行业的销售旺季（4-6月），6月大促达到峰值（14.3亿元），且旺季较其他月份客单价更高。夏季为行业旺季，因此商家数最多，能达到43万+，且有交易的商家占比可以达到15%+；然而从2021年10月开始，有交易卖家大幅下滑，目前只有8%左右。女拖行业自营占比偏多（60%品牌自营），但竞争激烈，TOP排名变动较大。TOP品牌中，60%品牌较去年同期销售有较大增幅，TOP1同比2021年翻了近3倍。TOP1-20占比近3成，未出现头部垄断，且整体TOP销售占比较为均衡。女鞋&拖鞋行业核心用户分布在18-24岁，但30-34岁带来销售额和客单价均为最高。在更细性别中，女性用户为主流用户（占比88%），其中26-35岁女性支付金额占比最大，但男性用户的客单价普遍高于女性用户；虽然消费主力是女性，但男性作为礼物购买给女性，更有溢价力。女拖行业以品类词搜索为主，用户核心关注的是夏季款式。•【冬季VS夏季】不同于流行男拖，女拖夏季和冬季均有销售旺季；夏季集中在4-7月；秋冬集中在10-12月；但夏季款规模最大，最高月份可达1.9亿元（6月）。夏季女拖商品季节性强，且会做产品迭代，产品上新时间均在21年夏季。冬季产品核心卖点以产品本身材质打动消费者，其次是外形。夏季女拖用户更关注舒适度和是否好看，其次是防滑、质量等问题，夏款可注意色差大、掉色、磨脚问题；秋冬女拖用户更关注舒适度、样子可爱、保暖，会被消费者在意的问题有质量差、物流慢和尺码不准等问题。拖鞋行业明星品牌综述-TZLDN利达妮•【TZLDN品牌】 TZLDN是一个独立的时尚家居鞋品牌， 2011年初创立，主营家居鞋。TZLDN坚持产品线条简单明了，设计自然大方，做工精致讲究，注重生活品质，打造中国家庭舒适好生活。•【基础数据】利达妮的客单价近30元左右，月销仅有1000-6000万元，爆发在11月。品牌以居家凉鞋、棉拖经营为主；上新频繁，根据季节性上架夏款拖鞋，以近期较火的“踩屎感”单品为主打。•【流量结构】利达妮店铺以免费流量为主，核心免费流量来源是手淘搜索和手淘推荐；对于付费的工具的投放力度较小，核心投入在直通车和超推上。利达妮明星单品能在所属行业TOP商品榜中持续排名前10，说明居家款的产品生命周期较长。拖鞋行业社媒分析综述-朴西• 【小红书】朴西在小红书合作占比最大的是腰部达人，且以图文笔记为主，集中在鞋靴类发普种草文章。品牌在小红书粉丝以人均可支配收入高的省份的女性用户为主，她们更关注彩妆、护肤等话题。合作的腰部达人粉丝群里与品牌人群相似，以女性为主，且更关注护肤的流行男女。•【抖音】朴西品牌在抖音有28个账号，以商品介绍、推新品、质量测评、优惠活动为主；3个抖音小店，平均客单价在30元左右。朴西在抖音以品牌自播为主，达人销售占比仅11%。拖鞋行业对比分析居家凉鞋/拖鞋 流行男鞋/拖鞋女鞋/拖鞋行业对比分析-TOP品牌年度汇总对比（2021年1-12月）居家凉鞋/拖鞋、流行男鞋/拖鞋、女鞋/拖鞋三个行业TOP品牌对比，家居凉鞋/拖鞋TOP商家销售额均高于其他两个行业；其中男拖和女拖的TOP1是同一个