众安保险招股书

重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。眾安在綫財產保險股份有限公司ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司並以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務）全 球 發 售全球發售的發售股份數目 ：199,293,900 股 H 股（視乎超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目 ：9,964,800 股 H 股（可予調整）國際發售股份數目 ：189,329,100 股 H 股（可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定）最高發售價 ：每 股 發 售 股 份59.70港 元， 另 加1.0%經 紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ：每股 H 股人民幣 1.00 元股份代號 ：6060聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文件隨附「附錄七－送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條》的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人（代表承銷商）與本公司於定價日協議釐定。預期定價日為 2017 年 9 月 21 日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於2017 年 9 月 22 日（星期五）。發售價將不會高於每股發售股份 59.70 港元，且預期不會低於每股發售股份 53.70 港元，除非另行公佈則作別論。倘因任何理由，聯席全球協調人（為其本身及代表聯席賬簿管理人及承銷商）與我們未能於 2017 年 9 月 22 日（星期五）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。聯席全球協調人（為其本身及代表聯席賬簿管理人及承銷商）可在其認為合適的情況下並在獲得我們同意後，於截止遞交香港公開發售申請日期上午之前，隨時將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所列明者（即 53.70 港元至 59.70 港元）。在此情況下，本公司將在作出有關調減決定後，於可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請日期上午之前，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。該等通告亦刊載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (https://www.zhongan.com)。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘遞交香港公開發售申請截止日期當日之前已提交香港發售股份的申請，而發售股份數目及╱或指示性發售價範圍如上文所述般下調，有關申請其後可予撤回。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可 (a) 於美國依據第 144A 條所規定及按照該條例所限制根據美國證券法豁免進行登記或因美國證券法的登記規定或以毋須遵守該規定的交易方式的另一項豁免可向合資格機構買家或 (b) 按照 S 規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付則除外。本公司於中國註冊成立，且其絕大部分業務均位於中國。有意投資者務請注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及有關投資在中國註冊成立的企業的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港的監管架構有別，且應考慮本公司股份的不同市場特性。該等差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議下的責任，該等理由載於「承銷」。* 僅供識別並以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務2017 年 9 月 18 日加入微信群，每日免费获取金融报告1.每日微信群内分享5+重磅金融研究报告；2.金融，互联网，制造业，服务业，数据模型，研究方法…超过10万份，每周分享 重点事件；4.每月200+资料汇总，累计上万份金融报告，给专属用户；截图 扫一扫二维码或搜索公众号【seed思得】点击菜单栏“研究报告”->"共享群"加入seed思得共享微信群（1-100群）預 期 時 間 表 (1)– ii –寄發全部或部分獲接納申請的 H 股股票或 H 股股票存入 中央結算系統 (8) ...............................................................2017 年 9 月 27 日（星期三）或之前發送╱寄發全部或部分不獲 接納申請的網上白表電子自動退款 指示╱退款支票 (8)(9)(10) .....................................................2017 年 9 月 27 日（星期三）或之前預期 H 股開始在香港聯交所買賣 ................................. 2017 年 9 月 28 日（星期四）上午九時正附註：(1) 除另有指明者外，所有時間均指香港當地時間及日期。全球發售的架構（包括香港公開發售的條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。(2) 閣下如於上午十一時三十分之前已透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請並從指定網站取得付款參考編號， 閣下可於遞交申請截止日期當日中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續，完成支付申請股款。 閣下不得於遞交申請截止日期當日上午十一時三十分後透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。(3) 倘於 2017 年 9 月 21 日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號在香港生效，則當日不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 定 價 日 預 期 為 2017 年 9 月 21 日（星 期 四 ）或 前 後， 並 無 論 如 何 不 遲 於 2017 年 9 月 22 日（星 期五）。倘因任何理由，聯席全球協調人（為其本身及代表聯席賬簿管理人及承銷商）與本公司未能於 2017 年 9 月 22 日（星期五）協定發售價，則全球發售將不會