2021年中国机器人行业研究报告

36KR RESEARCH《2021年中国机器人行业研究报告》机器人乘风破浪，开启落地应用新势能36氪研究院2021.12236Kr-2021年中国机器人行业研究报告•我国机器人行业稳步发展，市场规模不断扩大，发展空间广阔。•在市场需求牵引、技术突破带动和国家政策支持下，我国机器人行业稳步发展，市场规模日益扩大。2021年机器人市场规模预计达到839亿元，比2017年增长一倍以上，年均复合增长率20.2%*。从市场结构来看，工业机器人占比53%，服务机器人占比47%*。•工业机器人与服务机器人已分别在多领域落地应用。•后疫情时代，受益于下游制造业快速复苏以及各生产企业的自动化升级需求，工业机器人出货量强劲增长。当前工业机器人已在装配、搬运、码垛、焊接、点焊、涂胶、喷涂等领域广泛应用。其中，汽车和电子是市场份额最大的两大应用行业。•我国服务机器人虽然起步较晚，但在技术和产业化水平方面与国外公司差距较小，部分产品市场化应用已经领先于全球，具备先发优势。扫地机器人、陪伴机器人、清洁机器人、仓储物流机器人、导览机器人、送餐机器人、酒店机器人、医疗机器人等已在多领域落地应用。•未来工业机器人将向轻型化、柔性化方向发展，服务机器人的认知智能水平将进一步提升。•未来工业机器人的应用场景将更加广泛，严苛的应用环境和高质量的生产标准将对机器人的体积、重量、灵活度提出更高要求，工业机器人将向小型化、轻型化、柔性化方向发展。•随着深度学习、抗干扰感知识别、自然语言理解等人工智能关键技术取得突破性进步，服务机器人的认知智能水平将大幅提升，服务领域和服务对象将进一步拓展。报告摘要相关研究报告36Kr-2020年中国服务机器人行业研究报告（2020.12）36Kr-2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告（2020.12）案例分析公司镁伽科技机器人与人工智能科技公司擎朗智能智慧无人配送解决方案提供商优必选科技人工智能和人形机器人企业优地科技智能配送机器人运营商*数据来源：IFR，中国电子学会，36氪研究院1目录 CONTENTS机器人行业发展概况⚫定义与分类⚫行业发展历程⚫行业发展驱动力⚫市场现状分析⚫资本分析01机器人行业重点细分领域分析⚫产业图谱⚫核心零部件⚫软件及集成方案⚫工业机器人⚫服务机器人02机器人行业典型案例分析⚫镁伽科技⚫擎朗智能⚫优必选科技⚫优地科技03机器人行业前景展望⚫产品技术展望⚫商业模式展望⚫市场生态展望04⚫ 定义与分类⚫ 行业发展历程⚫ 行业发展驱动力⚫ 市场现状分析⚫ 资本分析机器人行业发展概况01351.1 定义与分类机器人是具有自主能力、可执行预期任务的执行机构，分为工业机器人和服务机器人两大类•对于机器人的定义，不同研究机构给予了不同解释。国际标准化组织ISO标准认为，机器人是具有一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预期任务的可编程执行机构。中国科学家认为，机器人是一种高度灵活的自动化机器，具备与人或生物相似的智能能力，如感知、规划、动作和协同能力等。我国发布的国家标准《机器人与机器人装备词汇》（GB/T12643-2013）规定，机器人是具有两个或两个以上可编程轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预期任务的执行机构。本报告立足于国内机器人产业发展现状，故采用国家标准中对机器人的定义与分类。•目前，国际机器人联盟（IFR）根据应用环境，将机器人分为工业机器人和服务机器人两大类。其中，工业机器人是指应用于生产过程与环境的机器人；服务机器人是指除工业机器人以外，用于非制造业并服务于人类的各种机器人，可分为个人/家用服务机器人和专业服务机器人。国内借鉴IFR分类标准，也将机器人分为工业机器人和服务机器人。此外，依据国内机器人产业发展特性，结合特殊环境作业需求，国家标准进一步将服务机器人分为个人/家用服务机器人、公共服务机器人和特种服务机器人。4图示：我国机器人分类机器人工业机器人服务机器人个人/家用服务机器人公共服务机器人特种服务机器人焊接、包装、搬运、码垛、切割机器人等家政、教育娱乐、养老助残、安防监控机器人等迎宾、送餐、酒店服务、银行服务、场馆服务机器人等国防/军事、搜救救援、医疗、水下作业、空间探测机器人等61.2 行业发展历程机器人主要经历了三代发展历程，即程序控制机器人、自适应机器人和智能机器人•工业革命以后，机器设计理念和制造工艺不断提高，特别是20世纪中叶以来，大规模生产需求推动了自动化技术的发展，进而衍生出了新一代机器人。总体而言，机器人经历了从低级到高级的三代发展历程。•第一代：程序控制机器人。第一代机器人完全按照事先装入到存储器中的程序步骤进行工作，如果任务或环境发生变化，就要重新设计程序。这类机器人主要模拟人的运动功能，执行拿取、搬运、包装、机械加工等固定工作。•第二代：自适应机器人。第二代机器人配备了传感器，通过视觉、触觉、听觉等传感器获取作业环境和操作对象信息，由计算机对这些信息进行处理与分析，对机器人发出动作指令。这类机器人能够随环境变化来调整自身行为，可应用于焊接、装配、搬运等工作。•第三代：智能机器人。第三代机器人具有类人特征，除了运动和自适应调整功能，还具有感知交互和思维能力，能够灵活多变地自主处理复杂问题。现有机器人仅具有部分智能化功能，真正的智能机器人尚处于研发之中。5图示：机器人的主要发展历程第一代：程序控制机器人•按事先程序设定步骤执行工作•模拟运动功能，执行固定工作第二代：自适应机器人•配备传感器，通过传感器获取作业信息，由计算机发出动作指令•可随环境变化调整自身行为第三代：智能机器人•具有类人特征，拥有感知交互和思维能力，自主处理复杂问题•真正的智能机器人仍处于研发中7•人口老龄化是全球最显著的发展趋势之一，也是中国面临的一大难题。根据第七次全国人口普查数据，2020年中国65岁以上人口达1.9亿，约占总人口的13.5%，与2010年相比上升4.6%，人口老龄化程度进一步加深。老龄人口迅速膨胀，使得进入生产体系的劳动力越来越少，劳动力缺口加大，并持续推高劳动力成本，成为不可忽视的社会现实。同时，老年人的日常生活需要相应的人力和服务资源来满足，由此带来新的消费需求。•因此，人口老龄化将给机器人产业带来两大强劲需求：1）用机器人补充劳动力，推进自动化生产。随着人工智能和传感电子等先进技术的应用，工业机器人将更加智能化和自动化，应用领域进一步扩大，成为制造业新的劳动力。同时，工业机器人的使用成本仅为人工的23%*，这意味着使用工业机器人将大幅降低企业的制造成本，为企业盈利提供广阔空间；2）用机器人照顾及陪伴老年人的日常生活。得益于先进的感官交互技术应用，服务机器人不仅具有拿东西、做家务的基础协作功能，还能够与老年人进行互动，展开对话或问询信息，照顾老年人的日常起居，帮助老年人提高生活质量。1.3 行业发展驱动力价值驱动：人口老龄化加剧，机器人具有补充劳动力和满足老年人生活服务需求的价值6图示：2010-2020年65岁及以上人口占我国总人口数量的比重变化数据来源：国家统计局，36氪研究院整理8.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%20122015201020112