2017年汽车市场及消费者洞察报告-国双+百度指数

2017 2China Auto Market and Consumer Insight Report2017年汽车市场及消费者洞察报告行业概览人群画像 细分人群汽车与AI的融合 glance目录经济驱动型 综合平衡型 颜值派 挑剔派行业概览Industry Overview2017H1汽车保有量超过200万的城市2017H1201620152014201320129,356 10,933 12,670 14,598 16,284 19,705 17,417 20,029 21,743 24,812 28,013 31,327 2,612 1,714 3,069 3,201 3,314 1,473 汽车保有量汽车驾驶员数量新增汽车保有量新增汽车驾驶员数量 0 10,000 20,000 30,000北京成都重庆上海苏州深圳天津郑州西安东莞武汉杭州石家庄广州青岛南京宁波佛山保定长沙昆明潍坊临沂0100200300400500600（万）较2016年底增长率5610111823201220132014201520162017H11,577 1,737 1,928 1,686 3,421 79564/10064/10058/10059/10058/10055/100汽车保有量/汽车驾驶员数量数据来源：国家统计局，汽车工业协会，公开资料整理2012-2017H1汽车驾驶员数量和汽车保有量趋势2012-2017H1保有量超过200万的城市个数2017年上半年，中国汽车保有量突破2亿，保有量200万以上城市增加5个2012-2017H1以来，每百位驾驶员拥有汽车数量从55辆增至64辆，2017H1与2016年持平超过200万保有量的城市中，东莞增长率达9.4%，保定、长沙、昆明、潍坊、临沂保有量挤进200万以上行列1.3%4.1%6.7%5.9%6.1%0.0%2.9%5.2%4.1%9.4%5.6%1.7%4.8%1.7%5.0%3.6%4.4%5.4%（万）近两年，库存压力缓解，产销供需基本平衡2016年一季度产量翻倍，汽车销量增长率、产量增长率基本维持平稳状态 新车注册量后半年较高，与销量基本持平2012Q1-2017Q3汽车生产量及销售量趋势2012H1-2017H1汽车销售量及载客汽车新注册量趋势0300600900120015001800（万辆）-46.2%108.3%-54.0%109.0%2012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3载客汽车新注册量汽车销量2012H12012H22013H12013H22014H12014H22015H12015H22016H12016H22017H1010002000（万辆）汽车销量产量汽车销量增长率汽车产量增长率注：此页销售量指汽车厂商销售至经销商处的数量，余下报告中，销售量均指经销商销售至终端的数量数据来源：国家统计局，国家公安部交管局10.6%8万以下8-12万12-18万18-25万25-40万40万以上前三季度，中高价位的汽车销量较2016年有所提升8万以下车受欢迎程度降低，达成率不足75%，消费者对8-25万之间的车购买欲更强SUV依然是2017年的焦点，均挤进各个价位段销量第一、二位注：此页销量指仅统计2017年前三季度销量高于500辆的车型，其中价格段的统计基于各个品牌车型的起始价格 达成率=2017年3Q价格区间销量/2016年价格区间销量数据来源：汽车工业协会，公开数据整理44.3%29.6%21.4%SUV紧凑型车中型车32.9%25.8%21.7%SUV紧凑型车MPV48.1%37.7%6.8%SUV中型车紧凑型车达成率：63.7%达成率：80.9%达成率： 85.6%达成率： 85.5%达成率： 104%达成率：51.9%2017年前3Q不同价位汽车销售量占比75.9%19.7%2.3%中大型车SUVMPV53.5%41.1%2.3%紧凑型车SUV小型车56.1%25.0%9.6%SUV中型车MPV28.0%34.6%18.8%5.7%2.3%自主SUV价格分布SUV国别分布微型车紧凑型车小型车中型车中大型车SUVMPV其他21.5532.881.9153.041.8684.8137.51.302004006008001,000（万辆）自主德系日系美系韩系法系英系1.3% 0.1%5.2%38.7%54.7%8万以下8-12万12-18万18-25万其他8万以下8-12万12-18万18-25万其他2015年2016年2017年e2017年1-9月各级别车销量（万辆）与前两年相比，2017年SUV、MPV、紧凑型车汽车销量增幅高于其他车型在SUV中，自主品牌凭借价格优势依然位居销量第一，占比达40.6%，其中，12万以下SUV占比93.5%不同级别汽车销量分布2017年1-9月不同国别SUV销量分布注：2017年Q4销量数据为预测数据数据来源：汽车工业协会，公开数据整理自主品牌、德系、日系市场份额有所提升，德系、美系瓜分高价位市场自主品牌低价位车型销量较高，美系、韩系、法系整体略有下滑，但明星车型销量不减不同国别车型主攻价格段位有明显差异，市场分割态势明显：12万以下为自主，12-18万日系，18-25万德、美系，25万以上德系注：2017年数据为1-9月销量大于500辆的车型数据来源：汽车工业协会，公开数据整理自主德系日系美系韩系法系英系意系其他中国乘用车不同国别销量分布2017年中国乘用车不同国别品牌销量分布0%20%40%60%80%100%8万以下8-12 万12 -18 万18 -25 万25 -40 万40 万以上其他意系2015年2016年2017年1-9月英系法系韩系美系日系德系自主18.8%31.4%21.5%15.2%8.7%3.6%0.4%0.2%0.2%39.7%18.9%17.0%12.8%7.6%3.0%0.6%0.1%0.3%40.5%21.3%18.3%12.5%4.3%1.8%0.9%0.0%0.4%广东省汽车销量、汽车行业关注度均位居第一，喜爱SUV较多人们对SUV、中型车、中大型车高于整体水平2017年1-9月销量TOP10省份2017年1-9月各级别车销量占比与广东省用户关注车级别分布数据来源：汽车工业协会，百度指数广东省关注占比2017 年1 - 9 月销量占比TOP10省份关注度占比TOP10省份销量占比销量TOP10省份占比：51.4%销量TOP10省份关注度占比：60.7%微型车紧凑型车小型车中型车中大型车SUVMPV其他1.4%23.1%4.3%12.7%4.7%47.6%5.3%0.9%1.3%31.7%4.9%9.2%2.5%40.7%8.4%1.3%0%10%20%30%40%50%广东省江苏省山东省浙江省河南省河北省四川省北京市上海市湖北省6.6%6.2%5.9%4.6% 5.6%4.3%3.8%3.0%2.7%8.