2021新茶饮研究报告

2021新茶饮研究报告中国连锁经营协会2021年9月23日本年度报告的主要发现2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告2⚫ 发展阶段：新茶饮门店数和市场规模持续增长，对比发达国家的咖啡摄入量，新茶饮处于“新兴”的发展阶段；竞争发展不均衡，部分地区竞争加剧市场趋于“成熟”；从人均店数和人群覆盖上看，仍有一定数量的可触达市场。⚫ 发展要素：在新茶饮市场中，“货”是引领行业发展的决定性因素，“场”是呈现“货”的品牌属性、粘合“人”的关键，决定品牌的发展状况；“人”是决定行业发展的天花板。--人：主力消费人群变化不大；不同地域存在显著消费差异；个别典型门店重度会员的比例惊人；--货：“奶茶”单品普及率较高；产品在持续创新，控糖、减热量新晋为常规的个性化选项--场：实体店的布局策略；外卖占比快速提升，外卖利润持续走低⚫ 发展特点：数字化应用进一步提升，会员管理是亮点；重视加盟商盈利状况的品牌稳步开店⚫ 行业面临五大挑战：快速发展带来的问题、历史遗留性负面认知的问题、餐饮业普遍存在的问题、备受关注引发的各类舆情、跨区域发展经验不足⚫ 行业六个发展趋势：增速放缓、并购与上市、科技应用的进一步提升、消费多元化、区域发展不均衡下的机会、限塑禁塑下的可持续发展⚫ 有待深入研究的三个课题：食安管理、消费者认知、新茶饮出海中国连锁经营协会2021新茶饮研究报告研究目标--新茶饮定义/发展历史行业发展综述--门店数与市场规模/行业发展外部因素/行业处于“新兴-成熟”发展阶段产品发展特点--新茶饮的产品属性/新茶饮中“糖”有多少/原叶茶场的变化--开店布局消费者变化--典型企业会员数据的差异发展状况及趋势--供应链/数字化/挑战/发展趋势1.1 研究背景及目标宏观背景：• 近年来我国经济结构发生明显改变，消费对经济增长的拉动作用逐年上升。由于新冠疫情，自2020年上半年，餐饮、旅游等线下消费受到极大冲击，消费对经济增长的拉动，随着国内疫情防控得力逐步复苏。其中，新茶饮的作为先行板块实现强力复苏。• 2021年一季度消费支出拉动经济增长11.6个百分点，两年平均拉动经济增长2.5个百分点，对经济增长的贡献率为 63.4%；消费已成为经济增长的主引擎。行业背景：• CCFA新茶饮委员会以引领和推动我国新茶饮市场健康可持续发展为使命，开展系列研究交流、标准起草、政策协调、联合营销等工作。本年度研究报告是《2020新茶饮研究报告》的延续。截止到2021年8月，CCFA新茶饮委员会成员21家企业覆盖全国4万余家新茶饮门店。研究目标：• 近一年来新茶饮市场的变化• 分析我国茶饮市场处于行业生命周期的哪个阶段？• 新茶饮面临哪些潜在风险？• 新茶饮未来发展如何？2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告41.2 新茶饮的定义狭义定义：• 以原叶茶和（或）茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。（来自团体标准《新茶饮术语和分类》）2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告5茶叶奶制品水果原叶茶饮传统奶茶调制奶茶调味茶饮料新茶饮其他广义定义：在专门制售饮品店中现场加工制售的各类饮品的统称。本报告的研究对象为广义的新茶饮。原叶茶茶+奶茶+固体饮料添加剂茶+奶+水果其他1.3 新茶饮进入3.0发展阶段2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告6• 1990年及以前• 不同于传统奶茶的珍珠奶茶进入国内快速发展；预包装茶饮料快速发展新茶饮1.0“茶+奶”时代• 2012-2019年• 茶+水果的新茶饮诞生，是现代种植业和物流业发展的产物；大量茶饮品牌持续迭代新茶饮2.0“茶+奶+水果”时代• 2020-20XX年• 品牌IP化；标准化、规范化发展；呈现“个性+多元”的丰富元素新茶饮3.0“茶+奶+水果+文化”• 20XX年• 多个茶饮品牌成功走出国门，布局全球化市场。新茶饮4.0时代资本化的关键年，资本推动行业进一步快速发展，2021年6月奈雪的茶港股上市；连锁化率和品牌市场集中度进一步提升；疫情后加速洗牌，品牌企业销售额和门店数双提升；品牌门店数进入稳步提升阶段；专业供应链中形成标志性品牌；跨行业人才流入效应显著；普遍重视数字化运营；在联合营销、数字化营销、IP营销等方面在消费品中位于引领状态；行业自律、减少恶性竞争的关键年，头部品牌的企业责任感进一步加强，成立全国性的社团组织，致力于共同加强自律、建立标准、开展研究，推动新茶饮的健康可持续发展。2.1 新茶饮门店数37.8万，连锁化率36%2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告7•2020年年底我国餐饮相关企业注册960.8万家，同比增长25.5%。 2020全年我国餐饮业收入3.95万亿元。•现制饮品店门店总数2019年年底约为42.7万家，占比达5.9%；2020年年底门店数量约为59.6万家，占比达6.2%–饮品店中，各类新茶饮店占比达65.5%，门店数约37.8万家。预计2023年新茶饮门店数可达到50万家。–饮品店中，咖啡厅占比约为16.3%，门店数约9.7万家。•2020年年底，饮品店的连锁化率达36%，超过餐饮业平均连锁化率15%。新茶饮65.5%咖啡厅16.3%冰淇淋7.1%其他11.1%我国饮品店主要细分品类门店数占比行业发展综述数据来自：美团/餐饮老板内参《中国餐饮大数据2021》2.2 新茶饮千亿市场持续扩大2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告84225346598319891183142826.5%23.4%26.1%19.0%19.6%20.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0200400600800100012001400160020172018201920202021E2022E2023E市场规模（亿）增长率2017-2020年我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2021-2023年行业复合增速高位段可达20%，2023年新茶饮市场收入有望达到1428亿元。行业发展综述2.3.1 新茶饮发展的外部因素2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告9行业发展综述2.3.2 新茶饮发展的外部因素2021年9月23日中国连锁经营协会-2021新茶饮研究报告10微博、抖音、小红书、微信等新媒体传播助力新茶饮的线上传播；冷链的发展满足新茶饮的乳和乳制品、水果的新鲜运输，助推新茶饮进一步发展自2016年起，移动社交媒体开始爆发2016.12016.72017.12017.72018.12018.72019.12019.72020.1微信月活微博月活抖音月活小红书月活6.8亿600万28万9.5亿5.2亿0.7亿2.4亿4.5亿供应链红利：更优质的基础设施服务• 主要原材料中乳制品和水果对温度的要求较高。• 冷链物流基础建设的发展，使得新茶饮原材料更加新鲜。5562.886.596.9108.2123.1123.14.1 5.5 7.6 9.3 11.5 14.1 14.1