2021年下半年我国消费品工业走势分析与判断-陈娟-定稿

2021 年下半年我国消费品工业走势分析与判断2021 年上半年，随着国家一系列稳生产、保供应、促消费政策的实施，消费品工业生产增速明显提升，出口形势有所回暖，固定资产投资加快恢复，消费需求持续释放，亏损状况基本好转。展望下半年，全球经济进入缓慢复苏期，消费品工业发展面临的内外部环境得以改善，行业景气度持续提升，区域合作加快推进，政策红利不断释放，生产、效益、出口、消费、投资等指标整体将呈现稳定增长态势，但产业内部可能出现结构性变化。一、上半年情况综述（一）主要行业工业增加值呈现加速恢复势头，主要产品产量保持增长，从产品绝对值看，疫情影响尚未完全恢复，仍有半数以上主要产品产量低于 2019 年同期从消费品工业整体看，14 个主要行业工业增加值增速均呈现同比增长。6 个行业工业增加值增速高于工业平均水平，9 个行业增速在 10%-20%之间，医药制造业、文教工美体育和娱乐用品制造业、家具制造业等 3 个行业增速超过 20%，实现较快增长。12 个行业 1-6 月工业增加值增速均高于 1-3 月工业增加值增速，体现生产端加速恢复。主要产品产量较去年同期呈现旺盛增长势头。在 23 种重点监测的主要产品中，精制食用植物油、蚕丝及交织物、新闻纸、合成洗涤剂等 4 个品类产量同比下降，降幅在 1.5%-6%之间，其余 19 个品类产量均实现同比增长，其中，鲜冷藏肉、塑料制品、纱、乳制品、化学纤维、合成纤维、饮料、机制纸及纸板等 9 个品类同比增速超过 15%，实现较快增长。从产量绝对值来看，疫情影响尚未完全恢复。23 种重点监测产品中，有 12 种产量仍低于 2019 年 1-6 月同期水平。食品工业，受食品消费需求增长、乡村振兴战略引领农产品加工业发展、主要产品出口逐步恢复等因素驱动，生产端恢复态势明显。三大子行业工业增加值较去年同期分别提高 17.2、12.2、8.4 个百分点，其中，农副食品加工业、食品制造业 1-6 月工业增加值增速较 1-3 月增速分别提高 2.4、3.6 个百分点，体现加速增长势头。轻工业，随着国内线上线下消费的全面恢复，海外订单陆续回流，拉动生产规模加速扩大。七大子行业一季度工业增加值实现较好同比增长，二季度延续良好势头，除皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业外，其余子行业 1-6 月工业增加值较去年同期分别实现 10%以上的增长幅度其中，与办公、教育等生产生活方式全面恢复密切相关的造纸及纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教工美体育和娱乐用品制造业 1-6 月累计增速较 1-3 月分别提高 6.0、7.2、5.7 个百分点。纺织工业，生产端恢复态势明显。三大子行业工业增加值较去年同期分别提高 12.7、23.1、13.7 个百分点，主要生产产品中，纱产量高于 2019 年同期 1.0 个百分点，布产量仍低于 2019 年同期 18.0 个百分点，生产规模有待恢复。医药工业，工业增加值增长态势依然强劲，但重点产品产量有待恢复。1-6 月，医药制造业工业增加值增速达 29.6%，延续近年来快速发展势头，主要生产产品中，化学药品原药、中成药产量仍分别低于 2019 年同期 12.4、25.4 个百分点。图12021年1-6月主要消费品行业规模以上工业增加值累计增速情况及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月（二）大部分行业固定资产投资已恢复至疫情前水平，但部分行业信心仍旧不足，食品工业投资势头强劲，政策带动下造纸、橡胶塑料业热度激增，需求驱动纺织、化纤业增长迅速，医药制造业投资热度有所下降1-6 月，消费品工业主要行业固定资产投资累计增速均好于上年同期，除农副食品加工业、酒饮料和精制茶制造业、造纸及纸制品业、橡胶和塑料制品业、医药制造业外，其他 8 大类消费品子行业固定资产投资增速均低于制造业平均水平。食品工业，固定资产投资加快恢复，投资热度大幅提升。农副食品加工业、食品制造业和酒饮料精制茶制造业三大子行业投资增速已超过疫情前水平，分别高于 2019 年同期 37.2、13.9、19.7 个百分点。一方面，反映了伴随食品工业物资保障的战略地位提升，企业家和民间资本对食品工业投资信心逐渐恢复；另一方面也在一定程度上反映了区域特色农产品产业发展战略初见成效。轻工业，多数行业恢复至疫情前投资水平，造纸、橡胶塑料业投资热度激增。除皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、家具制造业维持负增长或零增长，轻工业其他子行业均已恢复至疫情前增长水平。《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》自 2021 年 1 月起正式施行，受“外废禁令”影响，相关行业龙头企业带动本地原料生产布局，造纸及纸制品业、橡胶和塑料制品业固定资产投资增长强劲，同比增速分别较上年同期提高 37.5 和 36.2 个百分点，高于制造业平均水平 1.2 和 1.6 个百分点。纺织工业，受国内外口罩、防护服等需求增加影响，纺织业、化学纤维制造业投资增长迅速。1-6 月，纺织业和化学纤维制造业固定资产投资分别同比增长15.2%和 16.6%，分别较上年同期提高 15.5 和 27.2 个百分点。医药工业，继续保持高投资增速态势，但热度有所下降。1-6 月医药制造业固定资产投资增速同比增长 20.7%，低于去年同期 7.7个百分点。图22021年1-6月主要消费品行业固定资产投资累计增速情况及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月（三）消费品工业出口交货值整体规模已恢复至疫情前同期水平，海外制造业生产逐步恢复拉动部分原料型产品出口，食品、轻工行业订单逐步恢复，与疫情防控相关的产业用纺织品、医疗物资等出口需求保持刚性增长1-6 月共实现出口交货值约 12693.6 亿元，同比增长 20.4%，增幅低于工业平均水平 2.5 个百分点，出口交货值规模高于 2019年同期 3.2 个百分点。与居民生存型消费需求关联最为紧密的食品工业，出口交货值已恢复至 2019 年同期规模。三大子行业增速分别由上年同期的-4.2%、-1.1%和-10.9%增长至 1.1%、5.2%和-0.9%。随着国际贸易供应链逐步恢复，水产品加工业等主要出口门类海外订单逐步增长，促进出口交货值的进一步恢复，但由于全球疫情、国际经贸等不确定性仍然持续，下半年仍需关注有关影响。主要经济体消费需求逐步恢复，与生产生活密切相关的轻工、纺织产品出口需求也增长明显。皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、木材加工及木竹藤棕草制品业、家具制造业、文教工美体育和娱乐用品制造业、纺织服装服饰业等海外产品订单稳步增长，出口交货值同比分别增长 6.8%、14.8%、27.4%、32.7%、7.1%；海外制造业生产逐步恢复，带动橡胶和塑料制品、化学纤维制造等行业原料型产品出口需求增长，出口交货值同比增长29.3%、51.8%，主要产品市场价格增长较快，其中 40D 氨纶同比提高近 160%。全球疫情常态化防控持续，与之相关的重点行业出口交货值保持增长。医疗器械、中西药品及口罩、防护服等产业用纺织品的出口继续保持刚性需求，医药制造业、纺织业出口交货值同比增速分别达 53.5%、17.3%。图32021年1-6月主要消费品行业出口交货值累计增速情况及比较数据来源：国家统