2021年上半年金融科技动向

金融科技动向2021年上半年2021年8月home.kpmg/金融科技动向2© 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向2021年，全球金融科技市场迎来强劲开局。在本期《金融科技动向》报告中，您会看到，2021年上半年保持了2020年下半年的反弹势头；同时，风险投资、私募基金和创投增长强劲；财富科技、监管科技、加密货币、网络安全等多个金融科技细分领域的交易规模不断扩大。如果用一个词来总结2021年上半年的金融科技市场，这个词便是“多样化”。据我们观察，今年上半年金融科技市场存在以下几大主要趋势，以供参考：— 越来越认识到疫情催化的消费行为数字化趋势会延续；— 财富科技、监管科技等金融科技细分领域将备受关注；同时，相关领域的交易规模不断扩大；— 市场对SPAC合并的兴趣增加，尤其是美国市场（包括SoFi、Clover Health、Payoneer、Metromile等已完成SPAC合并）— 初创公司和投资者对加密货币和区块链的兴趣增加；同时，政府和监管机构也在加强对该领域的关注；— 企业将并购视为获得重要能力、扩大服务范围、实现增长及扩大规模的有效途径；— 金融科技公司和大型科技公司积极采用“平台业务模式”和“超级应用程序” 。随着全球各地疫苗接种率不断上升，并逐渐走出疫情阴霾，金融科技公司和现有金融机构需要切实认识到已取得的成果，同时着眼于未来应如何保持增长势头。无论您是大型金融机构总裁还是新兴金融科技公司创始人，未来的发展与您在一两年前所设想的道路已有了翻天覆地的变化，但这不全然是件坏事。您在阅读本期《金融科技动向》报告时，不妨提问：回顾过去一年半所走过的路，企业当前能够采取哪些行动确保继续前进？毕马威金融科技专业人员包括遍布全球50多个金融科技枢纽的合伙人及员工，与金融机构、数字银行和金融科技公司紧密合作，助它们了解变化趋势、识别增长机遇和制定与执行战略方案。Ian Pollari 毕马威国际全球金融科技联席主管毕马威澳大利亚合伙人、银行业全国主管Anton Ruddenklau 毕马威国际全球金融科技联席主管毕马威新加坡合伙人、金融服务咨询业务主管除非另有注明，否则本刊所有货币金额均以美元列示。除另有注明外，数据均由PitchBook提供。反弹再创新高#金融科技动向目录— 以大数据为依托作出ESG相关决策热点文章环球洞察— 全球金融科技投资分析（风投、私募基金与并购）— 前十大交易— 2021年金融科技大势金融科技板块— 支付科技— 保险科技— 监管科技— 财富科技— 区块链/加密货币— 网络安全技术2932区域分析— 美洲区— 欧洲、中东与非洲— 亚太区焦点访谈— 蚂蚁集团Jason Pau1326042021年上半年，全球金融科技投资达2,456宗交易，总金额达980亿美元#金融科技动向4© 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。环球洞察 金融科技板块 | 焦点访谈 | 热点文章 | 区域分析5© 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向金融科技投资保持反弹势头2021年上半年，全球金融科技投资保持强劲反弹势头，投资额从2020年下半年的870亿美元增至2021年上半年的980亿美元；同时，金融科技实现交易2,456 宗，创历史新高。大量待投资资金、疫情加速数字化、金融科技中心及细分领域越来越多样化、全球几乎所有地区金融科技投资均十分活跃等因素促成了2021年的强劲开局。全球风险投资实现超520亿美元，接近打破此前创造的年度纪录2021年上半年，全球风投投资实现超520亿美元，接近打破2018年创下的540亿美元的年度纪录，大型风投交易包括美国财富科技公司Robinhood融资34亿美元、巴西数字银行Nubank融资15亿美元、瑞典“先买后付”平台Klarna两轮共融资19亿美元、德国财富科技公司Trade Republic融资9亿美元。亚洲地区最大型风投融资交易归属韩国移动消费金融平台Toss，其获融资4.1 亿美元。企业风投创历史纪录，带动金融科技投资激增2021年上半年，企业风险投资总额达210亿美元。企业风险投资交易在2021 年第一季度达到历史高位的284宗，随后在2021年第二季度进一步增长至312宗。全球各地企业均面临需不断加快数字化转型及增强数字化服务能力的压力。过去一年里，许多企业逐渐意识到，投资、收购金融科技公司或与之进行合作（尤其对于市场需求量大的技术）能加速实现上述目标。美国投资总额达421亿美元，占全球近半数2021年上半年，美洲地区金融科技投资总额达514亿美元，其中，美国独占421亿美元。欧洲、中东与非洲地区的金融科技投资也十分强劲，总额达391亿美元。与此同时，亚太地区的金融科技投资实现大幅增长，从2020年下半年的45亿美元增至75亿美元，尽管与此前创下的历史高位相比，投资仍然受到抑制。2021年年中，全球金融科技投资总额达980亿美元较之2020年，全球金融科技投资呈深V型复苏。交易规模与估值不断增长、成熟市场参与者和成熟市场主题成功的投资退出等因素助力实现这一结果。企业越来越多地希望借助合作、并购达成战略目标，以此抓住新的市场机遇、缩短差距等。Ian Pollari 毕马威国际金融科技全球联席主管毕马威澳大利亚合伙人、银行业主管合伙人#金融科技动向5环球洞察 金融科技板块 | 焦点访谈 | 热点文章 | 区域分析环球洞察6© 2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司— 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。#金融科技动向2021年上半年，私募基金公司投资金融科技总额达50亿美元2021年上半年，私募基金公司积极投资金融科技领域，投资总额达50亿美元，一举超过2018年创下的47亿美元的年度纪录。大型私募基金交易规模相当可观，包括：Motive Partners和Clearlake Capital斥资8亿美元收购InvestCloud、Silverlake斥资8亿美元投资总部位于阿布扎比的Group 42、Astorg和Bridgepoint斥资6亿美元收购爱尔兰公司Fenergo。跨境并购交易额是2020年全年交易额的两倍以上跨境并购交易实现飙升，仅2021年上半年便达到277亿美元的规模，而2020年全年仅实现103亿美元。跨境并购交易在受疫情冲击后有所放缓，但许多在位企业和成熟金融科技公司仍将跨境并购视为在区域或全球层面获得规模效应或扩展服务范围及能力的一个有效方式。比如，2021年上半年伦敦证券交易所斥资148亿美元收购数据分析公司Refinitiv、纳斯达克斥资27亿美元收购加拿大基于云技术的