2020年我国工业经济运行的区域分化特征

- 1 - 2021 年 5 月 6 日 第 26 期 总第 639 期 2020 年我国工业经济运行的区域分化特征 ——基于各省区市工业经济运行数据分析 2020 年我国工业生产率先恢复，规上工业增加值增长 2.8%，为宏观经济稳定恢复奠定了坚实基础。分省看，有 6 个省份工业增加值增长 6%-10%，有 11 个省份增长 3%-6%，有 11 个省份增长0-3%，还有 3 个省份仍在下降。由于各省经济发展阶段、主导产业以及融入全球产业链的程度不同，加之疫情防控和复工复产步伐也有很大差异，2020 年我国工业经济运行区域分化特征明显。 - 2 - 一、东部地区：工业经济弹性和抗压能力较强，江苏和浙江恢复较早较快，山东和上海逆势上扬，广东恢复较晚较慢 2020 年，东部地区工业生产整体反弹比较明显。受疫情冲击，1-2 月份，东部地区规上工业增加值大幅下降 16.9%，在四大板块中垫底。复工复产后，东部地区工业生产快速反弹，3 月份规上工业增加值降幅收窄至 0.7%；4 月份增速大幅反弹至 5.3%，居四大板块之首；自 7 月份起增速保持在 6.8%—8.8%。可以看出（见表 1），东部地区自 3 月份以来的当月增速持续高于全国，扭转了前两年多数月份当月增速低于全国平均水平的态势，表现出较强的经济弹性和抗风险能力。 从区域内对比看，江苏和浙江工业恢复较早、增长较快，山东和上海工业逆势上扬，广东工业恢复较晚增长较慢。2020 年，东部 10 省市中，江苏、浙江、山东、河北规上工业增加值增长4.5%-6%，北京、福建、上海、天津、广东增长 1.5%-2.5%，仅海南下降 4.5%。与上年相比，只有山东和上海工业增速有所加快，其余 8 省市增速都有不同程度的回落。从各月数据对比看，江苏和浙江表现抢眼，率先恢复且一直保持较高增速；山东和上海克 - 3 - 服重重困难，增速较上年有所加快；广东恢复相对较慢。 表 1 2020 年四大区域规上工业增加值当月同比增速（%） 1—2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 规上工业 -13.5 -1.1 3.9 4.4 4.8 4.8 5.6 6.9 6.9 7.0 7.3 东部地区 -16.9 -0.7 5.3 4.9 5.4 6.8 6.8 8.0 7.6 8.8 8.8 中部地区 -16.7 -0.8 4.5 4.2 4.7 3.0 5.4 6.5 7.0 6.7 6.9 西部地区 -7.6 4.3 5.1 5.4 4.6 3.2 4.5 4.7 6.1 5.2 4.5 东北地区 -11.5 -7.1 2.8 7.0 6.9 3.8 6.6 8.5 5.9 6.4 8.3 注：加黄色底纹的表示当月同比增速高于全国平均水平。 数据来源：国家统计局，赛迪工经所整理，2021.03 （一）江苏和浙江恢复较早较快 江苏主动适应新发展格局要求，积极开拓国内外市场，工业增长在沿海省份中表现突出。2020 年江苏规上工业内销产值增长6.1%，增速较上年提高了 0.8 个百分点；内销产值占销售产值比重达 81.7%，占比稳中有升；同时，电子、电气机械等行业出口形势好转，带动江苏工业出口交货值增长 0.7%。内外市场同步发力，使得江苏规上工业增加值在 3 月当月就实现 5%增长，全年累计增长 6.1%，增速与上年基本持平，居东部地区之首。 浙江数字经济领先、民营经济发达，经济内生增长动能强劲。2020 年浙江数字经济核心产业增加值比增长 13.0%，占 GDP 比重为 10.9%，较上年提高 0.9 个百分点；其中，数字经济核心产 - 4 - 业制造业增加值增长 16.8%，增速高出规上工业 11.4 个百分点，拉动规上工业增加值增长 2.1 个百分点。2020 年浙江规上民营工业企业增加值增长 5.8%，对规上工业增加值增长的贡献率接近76%。正是由于有了强大的数字经济做后盾、有发达的民营经济做支撑，浙江规上工业增速在 2020 年 4 月当月回升至 9.5%，居全国第一；全年累计增长 5.4%，居东部地区第二。 （二）山东和上海工业逆势上扬 山东工业出口态势良好，装备制造业贡献突出。2020 年山东规上工业增加值增长 5%，增速较上年加快 3.8 个百分点，增幅居全国前三。从需求看，山东省企业抓住市场窗口期，防疫物资和机电产品出口大幅增长，带动工业出口交货值增长 3.5%，增速远高于全国平均水平，也远高于东部地区的江苏、浙江、广东等出口大省。从行业看，2020 年山东省汽车、机械、电子等行业生产同步加快，带动装备制造业持续快速增长，全年装备制造业增加值增长 12.6%，拉动规上工业增长 2.9 个百分点。 上海战略性新兴产业引领作用突出，工业投资快速增长。2020 年上海规上工业增加值增长 1.7%，增速较上年加快 1.3 个百 - 5 - 分点。从行业看，上海新能源汽车产能显著提升，带动新能源汽车产值大幅增长 1.7 倍，汽车制造业产值增长 9.3%；上海战略性新兴产业制造业产值增长 8.9%，占规上工业比重达 40%，较上年提高 7.6 个百分点。从需求看，2020 年上海固定资产投资增长10.3%，增速高出全国平均水平 7.4 个百分点。其中，电子、生物医药、汽车制造业投资增速分别高达 64.8%、27.3%、17.2%，带动制造业投资增长 20.6%、工业投资增长 15.9%，成为上海工业稳定恢复的重要支撑。 （三）广东恢复较晚增长较慢 广东工业生产和工业出口都比较低迷。2020 年广东工业生产恢复较晚，直到 11 月份累计增速才首次转正，全年规上工业增加值增长 1.5%，增速在工业大省中排名靠后。究其原因，主要在于广东工业经济高度依赖外资企业，外资企业工业增加值和出口交货值占比分别超过 1/3 和 1/2；此外，新冠疫情爆发以来，外资企业的生产和出口先后受到国内外疫情双重冲击，外资占比偏高的省份所受影响更大。2020 年广东省外商及港澳台商投资工业企业增加值和出口交货值同比分别下降 0.4%和 6.8%，低于规上工业 - 6 - 1.9 个和 3.1 个百分点，降幅较上年扩大 0.3 个和 1.6 个百分点，连续两年负增长，从而严重拖累了全省工业经济恢复。 从产业看，广东省电子及通信设备制造业增速大幅放缓，严重拖累了高技术制造业和规上工业增长。2020 年广东高技术制造业增加值（占规上工业 31.1%）同比增长 1.1%，不仅远低于全国高技术制造业增速（7.1%），也低于广东规上工业增速（1.5%）。其中，电子及通信设备制造业在高技术制造业中占比为 82.4%，同比增长 0.3%，增速较上年回落 8 个百分点。这既有疫情给电子产业链带来的不利影响，也有近两年中美贸易摩擦给龙头企业带来的负面冲击，广东整个电子产业发展面临较大挑战。 二、中部地区：工业经济整体恢复比较平稳，安徽和山西增势良好，湖南和江西比较稳定，河南和湖北增速排名大幅后移 2020 年，中部地区工业生产稳步恢复。1-2 月份，处于疫情中心的湖北工业接近腰斩，中部地区工业增加