2020年度保险业运行

NIFD季报保险业运行主编:李扬阎建军陈 楠2021 年 2 月《NIFD季报》是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地产金融、银行业运行、保险业运行、特殊资产行业运行等领域的动态，并对各领域的金融风险状况进行评估。《NIFD季报》由三个季度报告和一个年度报告构成。NIFD季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验室微信公众号和官方网站同时推出；NIFD年度报告于下一年度 2 月份发布。I 探寻高质量发展之路：2020 年保险业回顾与展望 摘 要 不平凡的 2020 年已然过去，中国保险业经受住了新冠肺炎疫情的冲击，实现了稳健发展。一是承保业务同比增速达 6.13%，超过 GDP 增速三个百分点以上。尤其是，健康险保费收入同比增长了 15.66%，行进在高速增长的轨道上。二是资产业务平稳发展。资产总额超过 23 万亿，保险业投资股票和证券投资基金年末余额占我国上市公司总市值之比达 3.43%，在 A 股和港股市场发挥了重要功能。三是风险状况总体可控。 保险业努力向高质量发展转型。农业保险基础制度有突破，运营体系进一步完善。车险综合改革开始实施，为费率市场化创造条件。寿险经营坚持回归本源，突出风险保障和长期储蓄功能。个险营销渠道探索高质量发展模式，努力解决“增员难、高成本”等问题。对外开放迈上新台阶，两家外资独资保险公司获批设立。 展望 2021 年，第三支柱养老保险和商业健康保险被提升到国家战略高度，迎来大发展机遇。 第三支柱养老保险制度改革有望在四个方面获得突破。一是设立个人账户养老金登记机构，为多层次养老保障体系下“N对 1”的养老金账户支付机制提供基础保证。二是加大第三支柱养老保险产品税收优惠力度。三是个人账户透明化运作，建立个人账户查询制度。四是探索做实第一支柱基本养老保险个人账户，合并到第三支柱养老保险账户。保守估计，此项举措可以在短期内快速积累 12 万亿元以上的资产，更好地发挥个人账户投资推动长期资本形成、资本市场发展和经济发展的功能。 本报告负责人：阎建军 本报告执笔人：  阎建军 国家金融与发展实验室保险与发展研究中心主任  陈楠 天安人寿保险股份有限公司精算师 【NIFD 季报】 全球金融市场 人民币汇率 国内宏观经济 中国宏观金融 宏观杠杆率 中国财政运行 中国金融监管 房地产金融 债券市场 股票市场 银行业运行 保险业运行 特殊资产行业运行 II 商业健康保险加快发展。长期医疗保险市场活力迸发，供给能力提升，市场需求得到促进。城市定制商业医疗险保持高速增长，但亟待制度规范。 目 录 一、基本情况 ............................................. 1 （一）承保业务低速增长 ................................. 1 （二）资产业务平稳发展 ................................. 3 （三）风险状况总体可控 ................................. 4 二、向高质量发展转型 ..................................... 5 三、2021 年保险业展望 ..................................... 7 （一）大力推动第三支柱养老保险发展 ...................... 7 （二）加快发展商业健康保险 .............................. 9 参考文献 ................................................ 10 1 不平凡的 2020 年已然过去，中国保险业经受住了新冠肺炎疫情的冲击，保持了稳健发展势头，向高质量发展转型。展望2021 年，第三支柱养老保险、商业健康保险被提升到国家战略高度，迎来大发展机遇。 一、基本情况 （一）承保业务低速增长 2020 年，保险业累计提供风险保障金额 8709.9 万亿元。原保费收入（以下简称“保费收入”）45257 亿元，其中，寿险保费收入占比达 52.99%，健康险保费收入占比达 18.06%，财产险保费收入占比达 26.36%。与 2019 年末相比，健康险保费收入占比提高了 1.49 个百分点，对保险业的业务贡献日益突出。 图 1 2020 年保险业原保费收入结构 数据来源：WIND，中国银行保险监督管理委员会网站。 2020 年，保险业保费收入同比增长了 6.13%，增速同比下降了 6.04 个百分点。在业务结构层面，寿险保费收入同比增长了5.40%，增速有所放缓。健康险保费收入同比增长了 15.66%，保持快速发展态势。财产险保费收入同比增长了 2.40%，增速明显放缓。 寿险保费增速放缓，至少与两方面因素有关：一是股市回暖和“基金热”对偏储蓄类险种的替代效应；二是行业面临个险营销渠道转型压力，长期保障类产品的销售增速出现下滑。 健康险18.06%财产险26.36%人身意外伤害险2.59%寿险52.99%2 图 2 寿险保费增长率 数据来源：WIND，中国银行保险监督管理委员会网站。 健康险较快增长。原因有两方面：一是疫情增强了居民的健康保障意识，提高了健康保险需求。2003 年 SARS 疫情爆发对健康保险需求的促进是另一例证，当年 5 月~8 月，健康保险同比增速分别为 309.33%、265.3%、157.69%和 131.04%（参见《NIFD保险业运行 2019 年度报告》）；二是供给侧结构优化。重疾险产品提高了保障水平和细分程度；商业医疗险呈现长期发展势头；城市定制商业医疗险实现了政府、商业保险机构和第三方平台的深层次合作，全年至少在 80 个城市落地，合计已经惠及超过 4000万人。 图 3 健康险保费增长率 数据来源：WIND，中国银行保险监督管理委员会网站。 -20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年GDP增速寿险增速-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年GDP增速健康险增速3 财产险增速放缓。2010 年以来，我国财产险保费增速和 GDP增速具有明显的正相关关系。2020 年财产险保费增速的下滑，是GDP 增速下行的映射，反映了财产险业务发展