紧凑型SUV洞察报告（2021版）：紧凑型SUV如何坐稳“第一车市”

紧凑型SUV如何坐稳“第一车市” 紧凑型SUV洞察报告(2021版) 易车研究院 发布时间：2021年2月1日 团队成员 周 丽 君 李 懿 欣 首席分析师 行业分析师 王 捷 行业分析师 蒋 若 薇 见习分析师/市场专员 序 言 长期以来紧凑型轿车都是“第一车市”，多数车企的产品投放紧密围绕紧凑型轿车展开，形成主流与个性结合，高、中、低排序，国际引进与本土研发结合的多元化、多层次、多理念的战略布局。 2016~2020年紧凑型轿车持续大幅下滑，让多数车企举步维艰。同时紧凑型SUV市场销量相对稳定，市场份额快速接近紧凑型轿车。车企开始新的思考：紧凑型SUV会不会成为“第一车市”？紧凑型SUV的核心用户是谁？如何布局紧凑型SUV车市…… 车企的困惑，也是易车研究院的困惑，《紧凑型SUV洞察报告(2021版)》有我们一些不成熟的思考 01002003004005006007008009002007-2020年紧凑型轿车与紧凑型SUV终端销量走势 (万辆) 紧凑型车 紧凑型SUV 数据说明：上牌量/新车交强险量 2021年紧凑型SUV有望成为中国“第一车市” 紧凑型轿车 28.46% 紧凑型SUV 24.98% 中型轿车 11.69% 中型SUV 11.25% 小型SUV 7.25% MPV 5.04% 中大型轿车 3.95% 中大型SUV 2.85% 2020年各级别终端销量占比 数据说明：新车交强险量 ¾ 受惠于首购用户80后青年家庭突然大规模涌入，再加家庭可支配收入仅有10万元上下，2007~2016年紧凑型轿车销量由不足200万辆持续飙升至800多万辆；之后由于90后的出生人口数量大幅减少，且单身现象愈演愈烈，以及单车均价逐步升至15万元及以上，2016~2020年聚焦首购、主打空间和大规模降价促销的紧凑型轿车的年销量，由800多万辆快速跌破600万辆，长安福特、神龙汽车、上汽通用、南北大众、北京现代、东风悦达起亚等以青年家用紧凑型轿车销量为主的合资车企，不约而同遭遇较大冲击，或销量断崖式下滑，或赔本赚吆喝。期间虽然紧凑型SUV也陷入销量疲软的泥潭，幸亏还有多功能、配置升级、设计优化等突出卖点，年销量踉踉跄跄维持住了500万辆； ¾ 2020年紧凑型轿车的份额降至28.46%，紧凑型SUV升至24.98%。基于青年人口持续萎缩、消费升级持续显著、新车效益缺失等因素预判，2021年紧凑型轿车的份额还将大幅下滑，再加中型轿车、中型SUV的份额仅有11%多，短时间内不足以危及前两者，紧凑型SUV只要维持住2020年份额，2021年有望成为中国乘用车“第一车市” 2021~2026年紧凑型SUV同样面临首购用户大幅萎缩的严峻挑战，想坐稳“第一车市”，唯有跟上用户演变节奏 ¾ 2014~2020年中国乘用车大盘的首购占比由2014年65%下滑至2020年40%，但作为“第一车市”的紧凑型轿车的下滑幅度远落后于大盘，导致销量断崖式下滑。紧凑型SUV的首购下滑也落后于大盘，不过优于紧凑型轿车，不幸中的万幸，基本稳住了销量； ¾ 过去紧凑型SUV销量没有大幅下滑，不等于未来就能高枕无忧。2021~2026年中国乘用车的首购占比加速下滑，如紧凑型SUV的转型节奏还是跟不上大盘，免不了也会出现销量崩盘现象，殃及以紧凑型SUV销量为主的广大车企 2014 2020 首购 换购 增购 首购 换购 增购 紧凑型轿车 2014 2020 首购 换购 增购 首购 换购 增购 89% 10% 1% 64% 33% 3% 79% 19% 2% 53% 42% 5% 紧凑型SUV 数据来源：易车线上调研数据+易车大数据 数据说明：样本量以家庭为单位，家庭女性被纳入增购用户 2014 2020 2026 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 65% 25% 10% 40% 40% 20% 20% 45% 35% 中国乘用车 小城中年正成为“首购车市”的新主体，是紧凑型SUV稳住销量夯实“第一车市”的新基石 ¾ 2021~2026年预判首购占比下滑至20%，小城青年、大城青年、小城中年等细分车市不约而同萎缩。首购车市整体萎缩之际，内部结构加速演变，2021~2026年小城中年占比将升至40%，替代小城青年一跃成为新主体； ¾ 2021~2026年小城中年将成为紧凑型SUV稳住销量夯实“第一车市”的新基石。但目前不少以首购为主的紧凑型SUV的核心用户，仍旧锁定在小城青年，再加小城中年对紧凑型SUV的产品诉求，与小城青年有天壤之别，车企优化紧凑型SUV产品布局迫在眉睫 0%10%20%30%40%50%60%70%首购用户对大盘销量贡献走势 大城中(老)年 大城青年 小城中(老)年 小城青年 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%首购用户内部销量贡献走势 大城中(老)年 大城青年 小城中(老)年 小城青年 数据来源：易车线上调研数据+易车大数据 数据说明：样本量以家庭为单位，家庭女性被纳入增购用户 0%10%20%30%40%50%60%70%80%2020上半年小城青年与小城大叔购车主要关注因素 小城青年 小城大叔 大城中年、小城中年正成为“换购车市”的新增长点，是紧凑型SUV稳住销量夯实“第一车市”的新基石 ¾ 2021~2026年中国乘用车换购占比将持续升至45%，主体将向小城中年、大城中年靠拢，两者占换购的比例升至36%、33%，成紧凑型SUV稳住销量与夯实“第一车市”的新基石； ¾ 目前中国品牌以首购为主，未来挺进换购车市迫在眉睫，目前海外品牌紧凑型SUV以换购为主，未来更得强化，产品升级迫在眉睫； ¾ 近十年的小城青年、大城青年，在未来几年都将陆陆续续端起保温杯。保温杯端出了年龄，也端出了阅历，不再好糊弄了 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%换购用户对大盘销量贡献走势 大城中(老)年 大城青年 小城中(老)年 小城青年 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%换购用户内部销量贡献走势 大城中(老)年 大城青年 小城中(老)年 小城青年 数据来源：易车线上调研数据+易车大数据 数据说明：样本量以家庭为单位，家庭女性被纳入增购用户 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2020上半年大城青年与大城中年购车主要关注因素 大城青年 大城中年 大城中年正成为“增购车市”的新增长点，是紧凑型SUV稳住销量夯实“第一车市”的新基石 ¾ 2021~2026年中国乘用车的增购占比将持续升至35%，成为新蓝海。重心进一步聚焦大城中年，占比升至66%，成为紧凑型SUV稳住销量夯实“第一车市”的新基石，尤其是增购女性； ¾ 目前除豪华品牌紧凑型SUV受益增购女性，无论中国品牌，还是主流海外品牌，几乎都没有特别针对增购车市的紧凑型SUV。2021年1月，坦克300的“爆单”，初步说明紧凑型SUV也具备抢夺增购机遇的潜质，未来希望有更多的紧凑型SUV积极布局增购车市； ¾ 要论审美，男性远不如女性，一旦女性成“增购车市”主体，目前仍以男性造车思维为主的紧凑型SUV，更得进行翻天覆