2020年中国工业品B2B行业研究报告

36KR RESEARCH《 2020年中国工业品B2B行业研究报告》数字化正当时，掘金万亿工业品B2B市场36氪研究院2020.12236Kr-2020年中国工业品B2B行业研究报告•工业品B2B是助力企业工业品采购实现数字化的重要路径。工业品B2B是指企业与企业之间通过互联网实现工业品领域的信息交换与传递、产品经营与交易，以及其他围绕工业品供应链进行的数字化业务与活动。当前，我国工业品B2B行业正处于由在线交易向产业互联转型的过渡阶段。部分工业品B2B头部平台通过加强数字化能力，深度赋能产业链上下游，已经率先进入产业互联阶段。•工业品B2B市场前景广阔，市场参与者众多，已有头部企业产生。我国以MRO为代表的工业品市场上下游分散，需求多样，供应商响应能力差，分销环节多，传统供应链效率亟待升级，是工业品B2B发展的主要驱动力。2018年以来，中国工业品B2B市场迎来爆发，万亿市场空间未来可期。工业品B2B行业市场参与者众多，虽然行业竞争格局未定，但已有以震坤行、京东工业品、阿里巴巴1688等为代表的头部企业产生，且不同梯队间平台交易额已逐步拉开差距。•数字化、平台化正在成为工业品B2B新的发展趋势。工业品B2B在发展过程中，围绕工业品交易，为上下游提供交易平台和采销解决方案的同时，也在不断丰富其服务内容。一方面，以数字化采购为核心，叠加仓储、物流、金融等配套基础设施服务，为上下游深度赋能，探索产业链增值机会。另一方面，打造平台型、生态型组织，引入更多第三方合作伙伴，进行规模扩张，提升商业价值。报告摘要近期研究报告案例分析公司震坤行数字化的工业用品服务平台京东工业品智能采购服务和智能供应链解决方案综合服务商1688工业品品牌站工业品采销服务平台136Kr-2020年中国服装行业数据中台研究报告（2020.10）36Kr-2020年中国企业直播研究报告（2020.05）36Kr-2020年中国新经济趋势洞察报告（2019.10）36Kr-商用服务机器人行业研究报告（2019.08）目录 CONTENTS中国工业品B2B行业发展概况⚫定义、分类与研究范畴⚫我国工业品B2B行业发展历程⚫工业品B2B的发展背景⚫工业品B2B的发展动力01中国工业品B2B行业发展分析⚫市场现状分析⚫产业链分析⚫资本分析02工业品B2B典型案例分析⚫震坤行⚫京东工业品⚫1688工业品品牌站03工业品B2B行业趋势展望⚫产品与服务方面⚫商业模式方面⚫市场与生态方面04⚫ 定义、分类与研究范畴⚫ 我国工业品B2B行业发展历程⚫ 工业品B2B的发展背景⚫ 工业品B2B的发展动力工业品B2B行业发展概况0135•工业品采购是企业采购的重要环节。制造业企业的物资采购，总体上可以分为三大类：1）大宗物资采购，如原燃料；2）工业品采购，如设备、备品备件、MRO和其他生产辅助物资等；3）快消品采购，如办公用品等。根据采购者使用目的不同，工业品又可细分为非生产性物料（MRO）和生产性物料（BOM）两大类，二者的主要差别在于是否构成产品的直接生产物料。•工业品B2B*，是企业工业品采购的数字化实现路径，指企业与企业之间通过互联网实现工业品领域的信息交换与传递、产品经营与交易，以及其他围绕工业品供应链进行的数字化业务与活动。•工业品B2B平台，通常指以工业品供应链为主营业务的电商及数字服务平台，从产品、仓储、物流、数字化服务等方面帮助企业提升采购效率，降低采购成本。随着行业发展，工业品B2B平台的经营边界不断外延，经营产品已不局限于MRO，而有向办公用品等快消品拓展的趋势。在本报告中，将当前渗透率较高、具有代表性的MRO作为工业品B2B的主要研究对象。1.1 定义、分类与研究范畴工业品采购是制造业企业采购的重要环节，工业品B2B是其实现采购数字化的重要路径4说明：工业品B2B的交易品类以工业品（含MRO、BOM）为主，在市场发展中逐渐延伸至快消品当前MRO和快消品发展较快，本报告以渗透率较高的MRO作为工业品B2B的主要研究对象制造业企业采购大宗物资采购工业品采购快消品采购MRO采购BOM采购工业品B2B数字化数字化*注：B2B（Business-to-Business）是电子商务模式之一，交易主体是企业对企业6•根据供应链服务深化过程，我国工业品B2B行业可划分为三个发展阶段：•第一阶段：信息服务。以1999年阿里巴巴成立为标志，其核心功能为信息展示和资讯发布，交易信息目录化，交易双方通过线上实现信息联通。此时互联网发展处于初期阶段，线上支付和物流等配套设施尚不成熟，网站不具备交易功能，通常以会员服务、广告展示、竞价排名等为主要收入来源。•第二阶段：在线交易。以2012年找钢网成立为标志，其以信息服务为基础，通过线上完成交易。此时互联网终端交互和线上支付等基础设施逐渐完善，行业诞生了一系列工业品电商平台。早期平台以垂直领域切入，以居间服务为主，撮合供需双方达成交易。随着口碑持续积累，客群逐渐稳定，市场需求不断扩大，部分平台凭借资源优势，扩大经营品类，进行自营交易业务，向综合型工业品B2B平台转型。•第三阶段：产业互联。随着“产业互联网”概念提出，供应链服务全面数字化转型时代到来。工业品B2B平台向供应链纵深服务方向升级，围绕客户需求，重新组织生产与运营模式，除了在线交易，还提供仓配物流服务、标准化SaaS服务、数字化营销工具等。目前，我国工业品B2B行业正处于由在线交易向产业互联的过渡阶段，部分头部企业已率先进入产业互联阶段。1.2 我国工业品B2B行业发展历程我国工业品B2B行业目前正处于由在线交易向产业互联的过渡阶段5图示：我国工业品B2B行业发展历程1.0 信息服务2.0 在线交易3.0 产业互联1999年，阿里巴巴成立2012年，找钢网成立；随后，陌贝网、工品汇等一系列工业品电商出现；2014年以来，以震坤行工业超市为代表的工业品电商平台成立，一站式MRO线上交易模式诞生以震坤行、1688、京东工业品为代表的头部工业品B2B平台向供应链服务纵深方向拓展，构建行业生态7•自2008年全球金融危机之后，实体经济的重要性被重新认知，以制造业为核心的实体产业成为保持经济健康发展的中流砥柱。为振兴中国制造业，一系列促进制造业高质量发展的顶层设计和重磅政策相继落地，如“新基建”战略的提出，为制造业发展提供充足动力。经济新常态下，我国GDP和第二产业多年来保持稳定发展增速。受新冠疫情影响，我国经济发展在短期内受到一定冲击，但中长期向好趋势不变，制造业PMI指数自2020年2月以来趋稳回暖，目前已回归正常水平，利好工业品市场。1.3 工业品B2B的发展背景我国经济虽受疫情短期冲击，但中长期向好趋势不变，制造业PMI指数回暖利好工业品市场631.9 34.9 41.2 48.8 53.9 59.3 64.1 68.6 74.0 82.1 90.0 99.1 15.0 16.0 19.2 22.7 24.5 26.2 27.8 28.2 29.7 33.3 36.6 38.6 201320082010200920152017201120122014201620182019国内生产总值（GDP）第二产业增加值图示：2008-2019年我国GDP和第二