2020跨境电商出口发展报告-亿邦智库-202011.pdf

2020产业互联网发展报告Industrial Internet Development Report新范式亿邦智库 ·清华大学电子商务交易技术国家工程实验室联合发布亿邦智库报告数据来源说明 & 法律声明本报告数据来源亿邦智库采取企业调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。-1-前言2020年，企业数字化意识被疫情激醒，产业互联网理论落地为应用场景，涌现出一批行业特征明显的商业模式，全社会开始正视产业互联网，各方视角下产生诸多新的理性判断，当然也不乏对新模式、新业态的疑虑和争辩。数字供应链的价值何在？供应链金融是不是只披上了互联网外衣？企服SaaS领域能不能诞生中国版Salesforce？种种之下，是社会各方对产业互联网大方向的一致认同。亿邦智库在《2019产业互联网发展报告》中明确了产业互联网的定义和核心逻辑。今年，在深度走访百余家产业互联网企业和超过50位专业投资人的基础上，亿邦智库认为在产业互联网领域已经形成“3+1”范式，并据此撰写《2020产业互联网发展报告》，以备各方参考。-2-产业互联网企业分类-3-2019年，亿邦智库根据企业在产业链上的切入点、数字化改造目标、上下游连接方式，将产业互联网企业分为短链、中链和长链企业。制造流通品牌短链企业中链企业长链企业•智能制造企业•协同制造平台•工业互联网平台•B2B交易平台•供应链服务企业•个性化定制企业•C2M平台•具备柔性快反能力的品牌短链企业：指具备数字化协同能力的生产制造企业或平台。中链企业：指连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台。长链企业：指通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C端消费需求的企业或平台。目 录CONTENTS产业环境1格局演变2上市企业4“3+1”范式3跨过元年，2020年产业互联网开始提速发展。企业数字化意识被疫情激醒，云服务产品和数字化工具快速普及。结合政府侧的强政策引导和新基建投资，为产业互联网发展提供了前所未有的利好环境。01. 产业环境-6-产业数字化是数字经济的核心28.880%7.120%产业数字化数字产业化数据来源：中国信通院、中商情报网2019年中国数字经济产业结构（单位：万亿）2019年我国产业数字化增加值约为28.8万亿元，占GDP比重为29.0%，在数字经济结构中占到了80%，是数字经济发展的核心所在。目前，我国服务业、工业、农业数字经济渗透率分别为37.8%、19.5%和8.2%。近年来，电子商务的高速发展，大幅提升了商贸流通和生活服务业的数字化水平，但在工业和农业领域，产业数字化还都处于初级水平，这两大产业将成为产业互联网的主战场。8.2%19.5%37.8%农业工业服务业2019年各产业数字经济渗透率消费互联网产业互联网2020年，得益于四方面因素，产业互联网发展开始全面提速。一是疫情唤醒企业数字化意识，企业开始重视通过数字化提升自身经营能力和抗风险能力；二是数字化技术的跟进，软件企业和产业互联平台都能为企业提供相应的云服务；三是政府政策强力引导企业数字化转型，推进实体产业提质增效；四是新基建的提出，将为产业互联网搭建起有效的基础设施支撑。-7-产业互联网发展进程提速• 疫情逼迫企业转到线上• 企业从在线办公开始探索数据决策等深度应用产业互联网加速器企业觉醒技术赋能基建支撑政策导引• 软件企业大规模转型云服务• 数据中台入局产业互联网• 产业平台为上下游提供SaaS• 新基建将加速部署5G、数据中心等数字化基础设施，为产业互联网发展提供强支撑。• 十九届五中全会明确经济发展以实体经济为主线• 部委政策、地方政策密集出台2020年，企业数字化意识被疫情唤醒，大量企业开始从在线办公、远程会议开始，推进员工在线、管理在线和业务在线。其中，在线办公用户在今年上半年迎来高速增长，截至上半年，钉钉用户超过3亿，企业微信用户超过2.5亿。但是，在云服务、数据智能决策等数字化深度应用方面，企业还有较大欠缺，这将成为产业互联网发展的难点和重点。-8-疫情下企业采取各项数字化应对措施情况数据来源：企业公开资料，埃森哲COVID-19企业经营连续性高管调研企业觉醒：疫情唤醒企业数字化意识2020年在线办公用户增长情况6000万2.5亿3亿2亿2020.032019.062020.052019.12-9-技术赋能：大厂完成云化，数据中台入场数据来源：iResearch，公开资料整理2016-2020年中国SaaS市场规模及增速目前，用友、金蝶、浪潮、SAP等传统软件大厂已经完成云化；在“中台”理念下，一大批以数据中台为核心的创业企业经过几年实践，形成成熟的产业级数字化转型解决方案；同时，垂直型SaaS企业针对SME需求，在ERP、CRM、云仓、物流、订单管理等方面形成有竞争力的产品，为产业互联网发展提供了良好的技术环境。到2020年，中国SaaS服务市场将超过500亿。127.5164.6243.5362.1533.428.9%29.1%47.9%48.7%47.3%0%10%20%30%40%50%60%010020030040050060020162017201820192020e市场规模（亿元）增速企业平台云服务1用友商业创新平台（BIP）协同云、制造云、财务云、人力云、采购云、营销云2浪潮GS Cloud云ERP，采购云、制造云、营销云、人力云、财务云等3金蝶业务能力平台（EBC） 金蝶云、云之家、管易云等系列云生态4SAPSAPERP、CRM、HR、财务、供应链等综合SaaS服务5滴普科技DEEPEXI企业数字化转型解决方案6商越智能采购平台智能采数据中台解决方案数字化转型服务企业及其平台产品-10-技术赋能：平台配套SaaS改造上下游数据来源：公开资料整理“钢银云·加工”产品构架除云服务企业外，产业互联网平台是推动企业数字化的另一股中坚力量。为了提升与上下游之间的协同能力，提升平台用户粘性，产业互联网平台正通过免费SaaS或低收费SaaS的方式，帮助平台用户实现数字化改造。例如，A股上市公司国联股份24.67亿元定增已经获批，将用于提升SaaS、云、供应链、大数据和数字化转型能力，目前已经上线国联云平台，推出OA系列SaaS工具。钢银电商则部署了“钢银云·贸易”和“钢银云·加工”两个SaaS平台，帮助平台交易用户和加工企业提升数字化能力。CRM进销存OA其他HR云会议分销财务国联云办公及管理SaaS工具钢银云·加工PCAPP客商管理加工管理财务管理客商账户管理微信查货管理加工单管理智能排