2019-2020中国健身房市场发展白皮书

2019-2020中国健身房市场发展白皮书普通版 德勤中国科技、传媒和电信行业德勤合伙人刊首语 5Chinafit创始人刊首语 8报告综述 10本报告工作方法和意义 11免责声明 11第一章：中国健身房市场速览 12第二章：中国健身房行业发展趋势 15第三章：COVID-19疫情对中国健身房行业影响 23第四章：城市健身房市场概览 31第五章：领先健身房运营情况 33乐刻运动 35金吉鸟 37威尔仕 39简介一兆韦德 41快快智能 43舒适堡 45中健健身 47银吉姆 49古德菲力 51Liking Fit 53奇迹健身 55光猪圈 57宝力豪 59壹健身 61超级猩猩 63黄金时代 65力美健 67Pure 69人马线 71韦德伍斯 73奥美氧舱 75SpaceCycle 77中田 79第六章：领先行业专家访谈（排名不分先后） 81韩克先生（MFT） 82许朝钦先生（MATRIX） 83姚宁先生（3HFIT） 84吴承瀚先生、孙童童女士（极练体育） 85金宇晴先生（一兆韦德） 88李亮先生（奥美氧舱） 89霍明先生（古德菲力） 90周荣先生（金吉鸟） 93曹岩女士（宝力豪健身） 95韩伟先生、夏东先生（乐刻运动） 97德勤合伙人刊首语62019-2020中国健身房市场发展白皮书 | 德勤合伙人刊首语随着中国经济的提升和国民收入的增长，人们对于生活质量的提高、个人健康以及身体塑形的关注度逐步增加。在过去20年间，德勤中国持续关注并服务了一系列业内顾客。以我们看来，中国的健身房市场经历了三个发展阶段： • 健身房行业于2000年左右萌芽发展，到2004年市场红利引起爆发式增长，并持续数年，随着2008年全球金融危机的到来，整个市场增速开始放缓； • 2010年后，全国健身房行业进入到了优胜劣汰时期，大部分处于不盈利或亏损状态的粗放式运营健身房选择关停，行业开始进行健康商业模式的探索； • 2015年后，随着市场经济的恢复和国民健康意识的大幅提升，健身房行业再次回暖，整个市场在优胜劣汰的大规模洗牌中呈现了多样性发展态势。根据德勤研究，2019年中国前18大城市市场规模近340亿人民币。 – 健身房会员渗透率逐渐提升。一线及新一线城市的健身会籍渗透率达到3-6%之间，与日韩的约10%健身会籍渗透率的差距逐渐缩小，与欧美的10-20%相比，还有可观的提升空间。 – 行业正在向以客户为中心的商业模式转型。行业在逐渐反思过去“重获客轻运营”的模式，内容的丰富化、服务的精细化和营收的多元化是发展的方向。 – 健身房的商业模式开始多元化发展。除了主流的传统健身房之外，精品团课健身房、24小时健身房、私教工作室等其他模式也得到了快速发展，迎合不同类型消费者的需求。 – 在中国独特的互联网经济基础上，新兴服务模式在本土迅速发展。得益于国内庞大的互联网用户群体及线上支付、自媒体等平台的普及与成熟，线上健身、直播健身等“互联网+”的概念得到了快速的发展和落地，市场接受度处于全球领先水平。 – –2020年爆发的新冠疫情对健身房行业产生了巨大的冲击，健身房的现金流压力加重，不少健身房面临重重困境。同时，许多积极创新的健身房试水了线上授课和直播健身来持续激活和留存客户，达到了可观的效果。长期来看，作为大健康产业之一的健身房行业发展向好，一方面民众健康意识大幅提升，健身需求进一步得到释放；另一方面存活下来的健身房运营方变得更有韧性，并且经营管理上更加健康。这次疫情也成为线上线下融合的良好契机，健身房从单一线下模式向线上线下融合模式加速迈进。与此同时，中国健身房市场对于许多海内外专业人士既具有强大的吸引力，也充满着神秘的色彩，但鲜少有专业市场研究机构通过大范围的数据采集及市场走访对中国健身房行业进行缜密科学的分析与研究。为进一步剖析中国健身房行业，了解市场动态与未来发展趋势，我们很荣幸受体育与健身大会（CHINAFIT）与国际健康、运动与健身俱乐部协会（IHRSA）的委托，对中国健身房行业进行了详尽的调研与分析，并撰写《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》。此次行业调研中，我们的团队针对全国18个一线、新一线城市的健身房市场进行了实地考察与研究，通过与从业于行业一线的销售人员、教练或管理团队专家的访谈，了解不同城市健身房行业发展的态势与特征，并结合德勤大数据团队从消费者端数据的抓取与分析，描绘了中国一线和新一线城市健身房市场的格局。我们坚信本报告视角犀利，内容独具创新，并希望借此与国内外行业内人士及广大投资者分享清晰透彻的市场洞察。值得注意的是，本报告相关数据内容截止至2019年12月（全年数据未受COVID-19新冠疫情影响），我们希望以此作为行业内常态化发展下的“正常水平”。疫情过后当一切回归正常，我们也会继续出版相关年度报告。因此，2019年的数据可作为常态市场增长比较的基准。 同时，我们也专门开辟了章节讨论了COVID-19新冠疫情对2020中国健身房市场的影响，以及为国内外读者带来启发。Alan MacCharles 麦艾伦德勤中国财务咨询 商业战略研究 合伙人 电子邮件：amaccharles@deloitte.com.cnAdrian Xu 徐雨田 德勤中国财务咨询 商业战略研究 总监电子邮件：adxu@deloitte.com.cn2019-2020中国健身房市场发展白皮书 | 德勤合伙人刊首语7为了让读者更好地了解市场，我们将行业分为四个赛道（六个细分赛道），分别是传统健身房（分为全国连锁门店、区域连锁门店、单体门店），以威尔仕、一兆韦德等品牌为代表；私教工作室，以中田等品牌为代表；新模式健身房，以超级猩猩、乐刻、光猪圈等为代表；精品团课工作室，以Pure Yoga和SpaceCycle等专攻某一单项内容的健身房为代表。报告内容包括： • 上海、北京、深圳、广州、沈阳、天津、济南、青岛、杭州、苏州、南京、重庆、成都、武汉、长沙、西安、郑州、昆明等18个城市的健身房市场研究，包括城市基本情况、健身人群渗透率、私教渗透率、健身房品牌入驻情况、健身房收费情况以及会员分布等行业指标。 • 各城市健身房会员、私教教练、销售以及管理人员对于行业的见解与分析。 • 国内各赛道领先健身房品牌的介绍，包括品牌发展历史、当前品牌国内布局、产品与经营模式介绍、未来品牌发展战略分析。 • 与业内领先品牌管理层或创始人进行访谈，包括品牌发展定位、对于整个行业以及细分赛道的看法与见解。目前，全国健身房市场呈现了四个赛道全面发展、行业通过快速洗牌的形势不断整合优质品牌理念与健身房的态势。全国不同城市与健身品牌之间，既有共性也有特点： • 目前中国健身房渗透率虽不足5%，对标国际市场，未来仍有很大发展空间，所处的增量现阶段可以满足线下健身房的扩张。并且国家不断出台利好政策，提升了国民健身意识、刺激相关消费升级，结合“互联网+”模式的驱动，未来健身房行业将不断进行内部转型升级，进一步拉动增长。 • 目前市场中，各类健身房数量庞大，百鸟争鸣，除全国或区域连锁品牌，其余单体店受行业竞争、客流不稳、现金流断裂等问题影响，生存周期普遍较短，淘汰率高；多数全国或区域连锁品牌受益于规模效应，且资本支持稳定，经历了行业的优胜劣汰，目