社会办医服务机构人才激励现状与趋势

社会办医服务机构 人才激励现状与趋势前言 3我国医疗服务行业趋势及人才挑战 4上市医疗服务机构长期激励趋势解读 8社会办医机构核心人才全面激励 16结语 22撰稿人与联络信息 23附录：发布股权激励公告企业名单 24 前言近年来，我国医疗服务行业需求持续扩大，国家医疗资源投入保持较高增长。而与此同时，民众收入的增加为医疗保障需求的释放提供了良好的物质基础。受疫情影响，医疗服务行业短期受到较大冲击，但长期来看，民众医疗保健意识的提升、数字化医疗及远程医疗需求的增加、专科医疗机构并购趋势加速等因素，或将促进医疗服务行业整体的结构性调整和跨越式发展。随着疫情得到有效控制，医疗服务市场正在逐步回暖，但人才问题仍将是制约行业发展的重要因素。在此背景下，德勤咨询聚焦“上市医疗服务行业长期激励趋势”和“社会办医服务机构核心人才全面激励”两大视角，分享当前我国医疗服务行业人才激励实践，提供行业人才策略落地建议性框架。3社会办医服务机构人才激励现状与趋势 | 我国医疗服务行业趋势及人才挑战 4我国医疗服务行业趋势及人才挑战医疗服务行业需求持续扩大，医保支付能力依然稳定2015年至2019年，我国卫生总费用年均复合增长率为12.3%，2019年卫生总费用达到6.5万亿元，占GDP比重为6.6%， 提前实现卫生部提出的“到 2020 年卫生总费用占 GDP 的比重达到 6.5%-7.0%”的目标，反映我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性稳步提升。2019年，我国医保基金收入2.3万亿元，较2015年增长1.08倍；医保基金支出近2万亿元，较2015年增长1.14倍；医保基金支出盈余0.34万亿元，较2015年增长0.8倍。我国2015-2019年医疗卫生总费用情况我国2015-2019年医保基金支出盈余及增速情况*数据来源：国家统计局；德勤分析*数据来源：国家统计局；德勤分析4,0003,5003,0002,5003,5103,5623,3892,0001,5001,00050060%50%40%30%20%10%0%-10%单位：亿元20152016201720182019医保基金盈余同比增长23%51%2%-5%1,8812,317单位：亿元 70,0002015 40,975 46,345 51,599 59,122 65,196 2016201720182019 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,00012.3%社会办医服务机构人才激励现状与趋势 | 我国医疗服务行业趋势及人才挑战5民众支付能力提高，保障医疗需求释放2019年，我国城镇居民人均可支配收入为42,359元，自2015年保持年均复合增长率7.9%。其中，2019年城镇人均医疗保健支出达1,902元，年均复合增长率达13%。人均医疗保健消费支出占人均可支配收入比例从2015年的3.7%上升至2019年的4.5%，虽然稳步提升，但整体占比较低。我国2015-2019年城镇人均可支配收入及人均医疗保健消费支出情况我国2019年人均医疗保健消费支出占城镇人均可支配收入比例*数据来源：国家统计局；德勤分析*数据来源：国家统计局；德勤分析 10,000人均医疗保健消费支出城镇人均可支配收入 20,000 30,000 40,000 50,000201520162017201820191,1651,3071,4511,6851,90231,19533,61636,39639,25142,359单位：元人均医疗保健消费支出城镇人均可支配收入4.5%95.5%人均医疗保健消费支出城镇人均可支配收入扣除医疗保健消费支出部分社会办医服务机构人才激励现状与趋势 | 我国医疗服务行业趋势及人才挑战 6行业转型因疫情而加速到来受到疫情影响，我国医疗服务行业当前发展趋势呈现如下特征：由于疫情,医疗服务行业短期受到较大冲击,但从长期视角来看,疫情将助推行业发展 • 医疗服务行业（A股上市）因客流减少与延期复工，受疫情冲击最为明显，2020年第一季度营收增速为-13.52%，归母净利增速为-122.96%。 • 行业部分消费需求受到疫情影响有所延缓，但有望快速回到正常发展状态。 • 疫情刺激并提升了民众的保健意识，有望助推行业需求的整体提升。 数字化及远程医疗或将加速普及 • 民众就医习惯开始改变，线上预约问诊的民众普及度及接受度逐步提高，在线问诊、远程医疗等新型医疗服务方式将逐渐呈现出加速发展的态势。 • 国家医保局出台一系列互联网医疗相关政策，如部分“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围、互联网医疗机构可开通医保结算、互联网首诊等，加速推动互联网医疗发展。 • 医院对数字化及远程医疗服务的供应需求快速提升，随之与相关供应商建立更为广泛的合作关系，加速助推互联网医疗的发展。 专科医疗机构并购加速 • 2020年上半年已披露的医院并购交易规模达49.5亿人民币，约占上半年医疗健康服务板块投资规模的一半。而相较于以往以民营资本参股为主要形式的医院改制和并购趋势，以肿瘤、试管婴儿等为代表的专科医院成为2020年并购的主流。人才管理痛点依旧制约行业发展随着疫情的逐步平复，各地医疗服务市场回暖，但仍需应对制约行业发展的人才稀缺、人才机制不健全等人才管理痛点。专业化、市场化、国际化的医疗行业人才稀缺 • 职业经理人：公立医疗体系长期处于垄断地位，该体系下培养的医疗管理人才不仅数量不足，且面临适应和接轨市场化竞争的挑战，医疗服务行业职业经理人队伍建设亟待加强。 • 医疗专业人才：我国医师数量过度集中在一、二线城市三甲医院，城乡基层特别是农村和偏远山区医师数量十分有限。疫情过后，公立医疗机构建设规模进一步加大，其对于人才的虹吸效应仍在加强。 • 专业人才：医疗行业内非医生相关的专业人才 （如数字化架构人才等）供给市场尚未形成， 人才缺口显著。 专业人才获得难度大 • 相较于公立医院，民营医院科研资源较少、职称评定难度较大；同时，当前社会认知之下，公立医院医生普遍被认为拥有更高的社会地位，导致医疗行业人才市场流动率较低。医师区域注册制度及多点执业制度仍需进一步深化，以提升医生人才资源流动性。 核心人才吸引、使用、保留机制需要进一步提升 • 医疗行业市场化程度逐渐提升，医疗服务机构内部管理体系、人才激励机制等方面问题逐步凸显。行业核心人才争夺日益激烈，如何吸引、保留、激励核心人才成为企业发展致胜的关键。对于人才配置完成度较高的医疗机构，则需重点关注如何通过提升人员效能提高企业整体竞争力。社会办医服务机构人才激励现状与趋势 | 我国医疗服务行业趋势及人才挑战7社会办医服务机构人才激励现状与趋势 | 上市医疗服务机构长期激励趋势解读8上市医疗服务机构1长期激励趋势解读股权激励调研样本分布：内资医疗服务机构多选择于新三板挂牌，香港主板上市公司数量次之 • 截至2020年7月27日，在A股、港股与新三板2三大市场中，内资上市医疗服务机构共计92家，主要集中于港股、新三板。 • 从公司估值来看，调研企业中A股公司的平均市值及市盈率3均最高。*数据来源：东方财富Choice数据库；公开资料；德勤分析A股港股新三板平均市值