2020直播电商产业趋势观察报告

开掘价值 2020直播电商产业趋势观察报告 研究团队：张志安 周懿瑾 等 联合发布：中山大学广州直播电商研究院 & 数说故事 数据支持：艾媒咨询 一、疫情助推电商直播爆发增长  疫情影响下直播电商迎来爆发时代 资料来源：前瞻产业研究院 艾媒咨询 2015 2016 2017 2018 2019 2020 •直播在国内兴起 •淘宝上线直播功能 •蘑菇街开始直播电商 •快手开启直播+带货模式 •苏宁上线直播功能 •天猫直播与淘宝直播合并 •亚马孙开启网络直播服务 •京东“京星计划”推动直播带货 •抖音试行电商带货，开放购物车功能申请 •拼多多初次尝试直播带货 •腾讯看点直播宣布“引力波”计划 •微信公众号尝试直播带货 •多地县长拼多多直播卖农货 •巨量引擎启动全面招募生态服务商项目 •央视与各省、多个品牌合作直播带货 •罗永浩入驻抖音直播 •京东与快手达成战略合作  疫情期间助力复产复工：平台激励商家入驻 资料来源：QuestMoblie，talking data 平台名称 支持政策 淘宝 2月11日，淘宝直播宣布，全国所有线下品牌/商家全部可零门槛、免费入驻，免费使用运营工具。 抖音 2月10日，抖音推出“线上不打烊”活动，为线下商家提供3亿流量扶持。 快手 2月7日，快手宣布对平台商户推出多项减免、扶持政策，降低商家运营成本。 京东 京东直播推出针对商家和机构“全面降扣、流量护航、专项补贴、0服务费”和针对主播“现金补贴和公寓流量扶持”的“4+2”政策。 微店 顺延付费购买微店商城版用户使用时长，为全体商家提供免费直播服务。 京喜 设立疫情专项现金补贴，推出“7+8”商家、机构扶持政策，帮助商家实现快速上播。 2020年电商与内容平台推出的直播相关支持政策  疫情期间助力复产复工：企业积极布局线上业务 资料来源：淘宝、华创证券、艾瑞咨询 2020年2月淘宝直播核心数据 每日入驻商家 30000+ 开播商家环比增长 719% 新开播直播间数同比增长 100% 新开播场次同比增长 110% 直播GMV 同比增长超110%  疫情期间助力复产复工：“云消费”成为疫情期间国内经济增长驱动器 资料来源：国家统计局，艾媒咨询 2020年1-5月社会消费品总额与实物商品网上零售额（亿元）及其同比增长率 138730 33739 020000400006000080000100000120000140000160000社会消费品零售总额 网上零售额 -13.5% 11.5%  疫情期间助力复产复工：拉动就业岗位增加 资料来源：猎聘，今日网红 2020年2月整体行业与直播行业招聘职位数与人数同比增长率（%） 2019年7月-2020年2月网红直播招聘人员结构（%） -31.43% 83.95% -28.12% 132.55% -40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%整体招聘岗位 直播招聘岗位 整体招聘人数 直播招聘人数 60% 15% 35% 主播 运营 其他 二、广州打造直播电商之都的 条件与机遇  广州：一线城市第一大直播之城 数据来源：淘榜单 淘宝主播城市分布 一线城市中第一 广州，7.38% •2月以来，广州直播商户激增四倍，开播场次、观看人次和购买力均排名全国第一； •截止今年6月，广州主播总人数突破12万，是全国开淘宝直播商家最多的城市； •今年首届直播节期间，广州直播场次数量达10万场； •广州超100个专业市场在直播，从十三行到美博城，专业市场入驻直播商家涨近一倍。 数据来源：淘宝直播  广州：近半年直播间标题提及最多的地名之一 广州直播节和广州的货源地位，让广州具有极强存在感 图： 淘、抖、快近半年TOP100主播直播间标题提及地名词云  广州：传统产业代表中华老字号半数入局直播 资料来源：国家商务部、数说故事 2020广州中华老字号入局直播情况 2020Q1直播总GMVTop5中华老字号品牌（元） 10023459 9202823 5919437 1508018 256687 222175 43864 45635 29540 1309 050000100000150000200000250000020000004000000600000080000001000000012000000王老吉 敬修堂 皇上皇 海天 潘高寿 gmv销量 12 10 未参与直播中华老字号 参与直播老字号 美食行业8家 医药行业2家 数据来源：中国人社部，艾媒数据中心  广州：主播需求量最高的城市 2018年中国在线直播平台头部主播地域分布 数据来源：艾媒数据中心 4016 1765 1610 1580 969 901 874 601 513 385 050010001500200025003000350040004500广州 深圳 上海 杭州 北京 成都 武汉 重庆 长沙 南京 需求量 截至2020年7月31日中国网络主播需求量TOP10城市 华东, 30.5% 华北, 19.80% 东北, 12.30% 西南, 10.70% 华南, 9.10% 华中, 8% 西北, 3.70% 其他, 5.90% 华东 华北 东北 西南 华南 华中 西北 其他  广州：直播电商政策扶持力度全国领先 •全国各地已出台合计15批直播电商扶持政策，其中广州的4批政策，数量为全国第一 •对直播人才全方位的生活补贴政策，包含奖金、购房、落户、医疗、金融、交通、子女教育等方面； •对与直播相关的培训机构等，发放最高10万元的扶持奖励； •对直播电商产业园区、直播基地等，发放最高300万元的补助奖励； •举办/承办有行业影响力的直播电商活动的行业协会、企业等，发放最高500万元的特殊奖励; •对直播运营商，发放全国独有的入驻奖励和物流补贴，并发放最高500万元的荣誉奖励和最高1000万元的创收奖励。 三、2020直播电商产业十大趋势 趋势一：随着国内疫情防控形势平稳，直播电商爆发式增长趋势有所放缓  品牌合作的主播数量有所减少，直播场次也有所下降 数据来源：数说故事 品牌月榜，月均样本量11387个品牌  疫情中直播电商爆发的热度逐渐趋于平稳和理性 数据来源：数说故事 品牌月榜，月均样本量11387个品牌  观众对直播电商的关注经历最高点后回归年初的常态水平 数据来源：数说故事 主播月榜，取数说指数ISF≥60的主播，月均样本量736个主播 注：数说指数ISF分值大于60且小于等于80时，表示主播上个月综合得分属于中部，表现良好；数说指数ISF分值大于80且小于等于100时，表示主播上个月综合得分属于头部，表现优秀。 趋势二：从粗放式增长转向对效率的优化，逐步进入理性发展期  从粗放式增长转向对效率的优化 数据来源：数说故事 品牌月榜，月均样本量11387个品牌 虽然品牌直播GMV总量的均值下降，但平均每场的GMV均值从下降转为上升，说明品牌开始注重对直播效率的提升。  从