中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2020年）

中国互联网行业发展态势 暨景气指数报告 （2020 年）中国信息通信研究院 2020年7月版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 2020 年伊始，新冠疫情在全球范围内大流行，经过艰苦卓绝的努力，付出巨大代价，我国有力扭转了疫情局势。但全球疫情形势依然严峻，对全球经济社会发展造成冲击，并引发世界格局的深刻调整，互联网行业发展的不确定性增加。今年以来，我国互联网行业发展进入调整期，上市企业营收增速大幅放缓，总市值持续波动，投融资低位徘徊，行业格局出现分化。面对当前严峻复杂的国际形势和重大公共卫生危机，互联网充分发挥新要素、新模式、新动能等方面的优势，以数据流动分享带来的跨界融合和线上线下融合为依托，持续推进零售、教育、医疗、制造等领域的变革，满足了民众日常生活需求，促进了传统行业加快数字化转型升级，有效缓解了疫情对经济社会的冲击。中国信息通信研究院自 2015 年起连续六年发布互联网行业发展景气指数报告，聚焦研究行业发展新状况和新趋势，是我院重要的科研成果之一，希望能为社会各界深入了解互联网行业最新态势和发展趋势提供有价值的参考。本白皮书的编制得到了清华大学、爱奇艺、网宿科技等高校和企业的大力支持，在此一并表示感谢。目 录 一、互联网行业发展进入调整期 ........................................ 1 （一） 行业景气指数有所回落 ....................................... 1 （二） 营收规模增速放缓 ........................................... 2 （三） 全球股市动荡引起市值波动 ................................... 4 （四） 互联网投融资低位徘徊 ....................................... 5 （五） 互联网行业格局出现分化 ..................................... 7 二、影响互联网发展的主要因素 ........................................ 9 （一） 网络新基础加速构筑，用户普及扎实推进 ...................... 10 （二） 受重大疫情影响，互联网挑战与机遇并存 ...................... 12 （三） 国内经济持续放缓，互联网企业收入出现阶段性波动 ............ 15 （四） 国际环境风云变幻，互联网企业发展面临不确定性 .............. 17 三、2020 年互联网七大热点方向 ...................................... 19 （一） 电商提升用户消费体验、拓展供销渠道 ........................ 19 （二） 本地生活服务细分领域加速变革 .............................. 21 （三） 新技术助力数字内容蓬勃发展 ................................ 23 （四） “停课不停学”推动线上教学需求爆发 ........................ 25 （五） “全民战疫”助力互联网医疗加速普及 ........................ 27 （六） 在线旅游、网络出行等 O2O 平台受疫情冲击明显 ................ 28 （七） 互联网企业加快向工业领域拓展布局 .......................... 29 四、2020 年，行业总体仍将平稳发展 .................................. 30 （一） 互联网总体发展平稳 ........................................ 31 （二） 知识产权保护升级将改变行业发展模式 ........................ 33 （三） 互联网平台发展更趋规范 .................................... 33 （四） 网络数据与个人信息保护进一步加强 .......................... 34 （五） 互联网新模式新业态助力稳就业 .............................. 35 附件：互联网景气指数测算方法 ....................................... 36 图 目 录 图 1 互联网行业发展先行、一致、滞后指数曲线……………………………….1图2 上市互联网企业营收增长情况……………………………………………...2图3 互联网主要业务收入增长情况……………………………………………….3图4 上市互联网企业市值变化情况……………………………………………….4图 5 2015-2019 年互联网新上市企业数量……………………………………….5图6 我国互联网投融资分季度情况……………………………………………….6图 7 近 15 年互联网行业市值 TOP10 变化情况……………………………………8图 8 2014-2020 年各类接入方式宽带用户和 100M 及以上用户占比情况………10图 9 2013-2019 年固定宽带和 4G 网络平均下载速率变化情况…………………11图 10 2014-2020 年移动电话用户结构变化情况…………………………………12图11 2014-2020年我国移动互联网接入流量及同比增速……………………….13图12 2014-2020年我国网民平均每周上网时长………………………………….14图13 社会消费品零售总额分月同比增长情况……………………………………16图14 全国固定资产投资同比增长情况……………………………………………17图15 我国网上零售额及实物商品网上零售额占比………………………………20图 16 2016-2020 中国本地生活服务 O2O 市场规模及增速……………………….22中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2020） 1 一、互联网行业发展进入调整期2019 年以来，世界经济下行风险加剧、国际形势云波诡谲、国内宏观形势严峻，不稳定不确定因素显著增多，叠加全球疫情持续蔓延等因素影响，2020 年二季度我国互联网行业发展景气指数有所下降，上市互联网企业营收增速放缓，总市值大幅波动，投融资低位徘徊，行业格局出现分化，互联网行业步入成熟稳定的发展阶段。（一）行业景气指数有所回落一致指数和先行指数双降。受新冠疫情影响，2020 年第二季度，互联网行业总体增长放缓，反映行业当期发展情况的一致指数为105.62，环比下降 0.8 个点（2017 年 Q1=100，下同）；反映未来态势的先行指数为 105.95，环比下降 1.65 个点。指数均大于 100，我国互联网行业发展仍