新一代智能终端蓝皮书：从“人工智能+终端”到人工智能终端（2025年）

1中国信息通信研究院2026年3月(2025 年)No.202520新一代智能终端蓝皮书——从“人工智能+终端”到人工智能终端版权声明本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。前言中国信息通信研究院在《新一代智能终端蓝皮书（2024 年）》中提出，“新一代智能终端”是基于信息通信技术，以强感知、强计算、强交互、强体验为特征，能够执行多元化复杂任务，为用户提供强智能服务的新型智能终端。一年来，以大模型为核心的人工智能技术正引发终端智能化的二次革命。新一代智能终端已实现从“人工智能+终端”到“人工智能终端”的历史性跨越。当前，人工智能终端已全面迈入规模化商用阶段。以 AI 手机、AI PC、智能可穿戴、人形机器人、智能网联汽车为代表的多元产品形态深度融入日常生活与产业场景，成为新一轮科技革命和产业变革的重要载体。《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11 号）明确要推动智能终端“万物智联”，培育智能产品生态，大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端。彰显了 AI 终端在服务高质量发展、创造高品质生活中的时代使命。在这一进程中，人工智能终端展现出鲜明的“四新”特征——认知协同、场景预见、意图驱动、服务共生。这四大特征源于主动感知理解、多模态自然交互、智能化服务和自主学习进化四大核心能力，共同构成了 AI 终端从被动工具向主动伙伴演进的能力框架，标志着人机关系正发生从“工具使用”向“伙伴协作”的根本性转变。支 撑 这 一 转 变 的 是 全 栈 技 术 的 深 度 融 合 。 硬 件 层 面 ，“CPU+GPU+NPU”异构计算架构成为行业标配，存储性能突破“存储墙”瓶颈，感知交互系统迈向多模态融合；软件层面，操作系统与 AI 深度融合构建端云协同智能中枢，终端智能体重新定义服务范式，安全与隐私体系为可信体验提供坚实保障。这种软硬协同演进与端云协同的技术重构，为“四新”特征的落地提供了系统性支撑。在此战略指引下，本报告立足国家发展高度，深入剖析新一代智能终端的发展现状、技术特点等，旨在揭示 AI 终端如何通过全栈创新支撑“四新”能力落地，为相关领域的决策者、研究者及从业者提供全面深入的产业洞察与前瞻指引。报告编制过程中得到了业内相关企业的大力支持，在此特别感谢华为终端有限公司、荣耀终端有限公司、维沃移动通信有限公司、欧珀广东移动通信有限公司、北京小米移动软件有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、联想（北京）有限公司、上海无问芯穹智能科技有限公司等。由于智能终端相关技术仍处于快速变化发展阶段，我们对新一代智能终端的认识还有待持续深化，报告中如存在不足之处，敬请读者批评指正。目录一、政策与技术驱动，新一代智能终端全面迈向智能原生........................................ 1（一）顶层设计层面，发展人工智能终端成为全球共识.................................4（二）产业生态层面，人工智能终端迈入规模化商用阶段................................. 5（三）标准体系层面，健全人工智能终端测评体系.............................................6（四）产品体验层面，人工智能终端智能化水平持续提升................................. 8二、“四新”特征凸显，人机交互范式深刻演进..................................................22（一）更懂你：多模态智能交互升维至认知协同...........................................22（二）更贴心：主动服务进化为场景预见.......................................................23（三）更省事：应用架构重塑为意图驱动.......................................................24（四）更连贯：设备互联迈向场景化服务共生...............................................25三、硬件底座全栈演进，夯实 AI 终端核心能力....................................................26（一）芯片架构持续演进，强化端侧 AI 核心算力.........................................27（二）存储带宽与容量持续升级，破解“存储墙”瓶颈...............................32（三）多模态感知交互体系升级，迈向感知与表达一体化............................... 33（四）通信与 AI 双向赋能，共筑 AI 终端“四新”特质基础...................... 44（五）能效管理多路径协同，平衡性能与续航矛盾.......................................45四、软件系统智能重构，定义可信服务新范式......................................................48（一）操作系统与 AI 深度融合，构建端云协同智能中枢.................................48（二）终端智能体定义服务新范式，开启服务找人时代...............................50（三）安全与隐私体系筑牢，构建可信 AI 终端基石.....................................56五、以 AI 手机和 AI PC 为突破口，加快实现“人工智能+”终端普及目标..... 60（一）强化政策牵引，优先支持AI 手机与PC 成为：“人工智能+”落地主阵地61（二）加快标准统一，打通“一次开发、多端部署”的技术底座...............61（三）突破关键技术，全面提升端侧智能性能与能效平衡............................... 62（四）构建安全可信生态，推动开源协同与用户权益保障并重...................62图 目 录图 1 AI 终端全栈技术架构与“四新”能力演进全景图..........................................4图 2 AI 手机辅助通话场景测试结果........................................................................12图 3 AI 手机影像处理 L3 级任务完成度测试结果..............................