MANYCORE TECH:招股说明书

Manycore Tech Inc.全 球 發 售股份代號 : 00068（於開曼群島註冊成立的有限公司）聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Manycore Tech Inc. （於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:160,619,000股發售股份（視乎超額配股 權獲行使與否而定）香港發售股份數目:16,062,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目:144,557,000股發售股份（可予重新分配 及視乎超額配股權獲行使與否而定）最高發售價:每 股發售股份7.62港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股發售股份0.000025美元股份代號:00068聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2026年4月9日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定，而定價日預期為2026年4月15日（星期三）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年4月15日（星期三）中午十二時正（香港時間）。發售價不會超過每股發售股份7.62港元，且目前預期不會低於每股發售股份6.72港元。倘因任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司無法於2026年4月15日（星期三）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份7.62港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終確定的發售價低於每股發售股份7.62港元，則多繳股款可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於作出有關調減決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.manycoretech.com 刊發公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價以及上市規則第11.13條的規定重新啟動發售（包括刊發補充招股章程或新招股章程（視情況而定））。我們將於切實可行情況下盡快公佈安排詳情。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向任何美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份依據(1)美國證券法第144A條或另一項豁免登記規定僅向合資格機構買家，及(2)依據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.manycoretech.com 刊發。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網站下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們網站www.manycoretech.com查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(a) 於指定網站www.eipo.com.hk通過白表eIPO服務於網上提出申請；(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式如下：指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽本招股章程。有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請至少500股香港發售股份，且數目須為下表其中之一。閣下需要支付所選數目旁邊的金額。重 要 提 示– iii –倘通過白表eIPO服務提出申請，請閣下參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法例及規例要求閣下按經紀或託管商釐定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。Manycore Tech Inc.（每股香港發售股份7.62港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5003,848.4310,00076,968.48150,0001,154,527.15800,0006,157,478.151,0007,696.8515,000115,