HASHKEY HLDGS:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 3887（於開曼群島註冊成立的有限公司）HashKey Holdings Limited聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年12月9日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。HashKey Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 240,570,000股發售股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 24,057,200股發售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目 ： 216,512,800股發售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份6.95港元，另加1%經 紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股0.00001美元股份代號 ： 3887聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2025年12月15日（星期一）或之前（香港時間），且無論如何不遲於2025年12月15日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會超過每股發售股份6.95港元，且目前預期不低於每股發售股份5.95港元。倘因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能於2025年12月15日（星期一）中午十二時正（香港時間）前就發售價達成一致，全球發售將不會進行並失效。整體協調人（代表包銷商）可在認為合適的情況下並經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時下調香港發售股份的數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平（即5.95港元至6.95港元）。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 https://group.hashkey.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，根據上市規則第11.13條的規定取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍重新啟動發售（包括刊發補充招股章程或新招股章程（倘適用））。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 －終止理由」。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份依據第144A條於美國境內向美國人士提呈發售及出售，或根據有關美國證券法登記規定的另一豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家提呈發售及出售。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://group.hashkey.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及本公司網站 https://group.hashkey.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從該等網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表　閣下申請（通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份）。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須申請認購最少400股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表了解就　閣下所選股份數目應付的金額。　閣下於申請認購香港發售股份時須悉數支付申請的相應應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)港元港元港元港元4002,808.0410,00070,200.9190,000631,808.173,000,00021,060,272.268005,616.0712,00084,241.09100,000702,009.084,000,00028,080,363.001,2008,424.1114,00098,281.28200,0001,404,018.165,000,00035,100,453.761,60011,232.1516,00011