胜宏科技:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 2476（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）勝宏科技（惠州）股份有限公司Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：如　閣下對本招股章程之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.勝 宏 科 技（ 惠 州 ）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 83,348,000股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 8,334,800股H股（包括833,400股海外僱員預留股份，可予重新分配）國際發售股份數目 ： 75,013,200股H股（包括7,501,300股中國僱員保留股份，可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股209.88港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2476聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2026年4月13日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示對因本招股章程的全部或任何部分內容而引致或因依賴本招股章程的全部或任何部分內容而引致的任何損失不負任何責任。本招股章程已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊，並附有「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法進行登記，且不得在美國境內或向或為美國人士（定義見S規例）的賬戶或利益發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可(a)在美國境內依據第144A條或其他豁免條款，僅向合資格機構買家發售、出售或交付，或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中發售、出售或交付；或(b)在美國境外依據S規例在離岸交易中發售、出售或交付。發售價預期將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為2026年4月17日（星期五）（香港時間）或之前。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份209.88港元。倘因任何原因，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們未能在2026年4月17日（星期五）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，全球發售將不會進行並告失效。有意向的投資者在作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在認為適當及經我們同意的情況下，於提交香港公開發售申請的最後一日上午或之前的任何時間，調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目的通知，將於作出有關調低的決定後於可行情況下盡快於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shpcb.com 刊登，但無論如何不得遲於提交香港公開發售申請的截止日期上午刊登。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。若在上市日期上午八時正前出現若干情況，香港包銷商根據香港包銷協議所承擔的義務可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）終止。有關更多資料，請參閱本招股章程「包銷」一節。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shpcb.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.shpcb.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間粉紅表eIPO服務. . . . . . . . www.eipo.com.hk 僅限於根據海外僱員優先發售申請認購海外僱員預留股份的海外合資格僱員香港時間2026年4月13日（星期一）上午九時正至2026年4月16日（星期四）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年4月16日（星期四）中午十二時正。白表eIPO服務. . . . . . . . . . www.eipo.com.hk 擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香港時間2026年4月13日（星期一）上午九時正至2026年4月16日（星期四）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年4月16日（星期四）中午十二時正。香港結算EIPO渠道. . . . . .閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。不擬收取實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，由於經紀或託管商的安排或各有不同，請聯絡　閣下的經紀或託管商作實。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。關於　閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下須通過粉紅表eIPO服務申請認購最少100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的海外僱員預留股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘　閣下通過粉紅表eIPO服務提出申請，　閣下可參閱下表以了解　閣下所選股份數目的