乐摩科技:招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公司 ）股份代號 :2539L e m o S e r v i c e s C o . , L t d樂摩科技服務股份有限公司重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。Lemo Services Co., Ltd樂 摩 科 技 服 務 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 5,555,600股H股香港發售股份數目 ： 555,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 5,000,000股H股（可予重新分配）最高發售價 ： 每股H股40.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費以及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2539聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由我們與整體協調人（為其本身及代表承銷商）於2025年12月1日（星期一）或前後（惟無論如何不遲於2025年12月1日（星期一）中午十二時正）以協議方式釐定。除非另有公佈，否則發售價不會超過每股H股40.0港元，且目前預期不會低於每股H股27.0港元。申請香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股H股40.0港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘發售價低於每股H股40.0港元，則多繳股款可予退還。倘我們與整體協調人（為其本身及代表承銷商）因任何原因未能於2025年12月1日（星期一）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。整 體 協 調 人（ 為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商 ）可 在 我 們 的 同 意 下 ， 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之 前 ， 隨 時 調 減 本 招 股章 程 所 述 指 示 性 發 售 價 範 圍 及 ╱ 或 調 減 根 據 全 球 發 售 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 。 在 此 情 況 下 ， 本 公 司 將 在 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.lemobar.com 刊發有關指示性發售價範圍及 ╱ 或發售股份數目的調減通告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。作出投資決定前，有意投資者須審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。該等理由載於本招股章程「承銷 － 承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議 －終止理由」一節。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已根據香港上市規則第12.11條就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.lemobar.com )查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網站下載並打印。2025年11月25日重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站 www.lemobar.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網站下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：1. 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提出申請；或2. 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網站在線查閱。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少100股香港發售股份，且須為下表所載香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。閣下如通過網上白表服務提出申請，可參閱下表以了解　閣下所選H股數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。閣下如通過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據　閣下的經紀或託管商所指定金額（根據香港適用法律及法規釐定）為　閣下的申請預繳股款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1004,040.351,50060,605.108,000323,227.2090,0003,636,306.002008,080.682,00080,806.809,000363,630.60100,0004,040,340