制药领域焦点关注——+持续运营改进

报告制药领域焦点关注—— 持续运营改进地缘政治动荡中的新战略聚焦在研成本、通货膨胀和日益严重的地缘政治动荡正在使制药行业面临巨大压力。随着利润率的收紧，公司正在探索各种途径来提高绩效。许多公司已经采取了具体的措施，例如削减销售费用，而资金紧张已迫使企业缩减一部分研发支出——尽管这可能会破坏长期生存能力。越来越明显的是，一切照旧不再是一种选择。现在需要的是一种超越传统成本削减的方法——一种具有战略性和综合性的方法，在确保供应可靠性的同时，提高生产制造整体的运营效率。基于罗兰贝格深入的行业分析以及与制药客户的广泛合作，我们确定了可持续降低成本的四种主要策略：网络结构和价值链优化;运营数字化（“卓越运营2.0”）;人工智能集成;以及升级的组织和治理模式。这四个杠杆加在一起可以节省高达20%的成本——在竞争激烈的市场中，这是一个潜在的游戏规则改变方法。制药公司如何在持续演进的时代保持韧性？将运营更紧密地嵌入研发和产品组合规划，对于扩大创新至关重要。必须明确哪些平台具备扩展潜力，以及运营如何支持这种规模扩张。加快审批流程的同时，优化业务的商业化运作，将是区分行业领导者与落后者的关键。与此同时，企业还需与政策制定者加强合作，以增强供应链的韧性——这仍是行业在危机中最暴露的脆弱环节。当前，制药行业的领导者必须将运营提升为战略决策的核心，否则将在一个强调速度、规模与韧性的市场中面临落后的风险。封面: Image Generated with Al管理总结2 罗兰贝格 | 制药生产运营绩效改进目录1 2 3 高压环境为什么制药行业不能用过往方式运营可持续成本节约的战略杠杆战略与工厂的结合重新布局运营从研发管线到患者交付 4914事实营运资金压力加剧 – 自2016年以来库存天数增加 30 %通过解决四个杠杆可实现节省可持续成本15 % –20 %自2003年以来，成本压力上升导致4个 百分点利润率下降。2024年有所缓解，但压力依然存在页数章节3 罗兰贝格 | 制药生产运营绩效改进高压环境为什么制药行业不能用过往方式运营近年来，制药行业经历了巨大的利润率压力。能源成本上升、通货膨胀和其他经济因素，加上地缘政治不确定性日益加剧，导致运营部门推行的绩效改进计划数量迅速增加。这些举措暂时稳住甚至小幅抬升了利润率，但未来的道路需要更系统全面的战略部署。 A A 过去三年，成本上升一直在挤压行业利润率 最近的行业重点是控制销货成本 (COGS)资料来源：CapIQ;罗兰贝格90 %100 %-0.83.3-3.51.02010201520192020202120222023202480 %70 %60 %40 %50 %30 %20 %10 %0 %营业收入销售、一般和行政 （SG&A） 费用研发（R&D）销货成本（COGS）26291431262914312628153126271632282415332924153225261732272617302010–2024年 变化 [ppt]2010-2024年利润表变化 [%]5 罗兰贝格 | 制药生产运营绩效改进预计未来几年利润率压力将持续存在，甚至可能增加，从而给制药行业带来更大压力。这种不断强化的负面循环之所以形成，其关键因素包括：• 获得资金的机会受到限制：疫情后通货膨胀和利率上升，使企业（尤其是小型生物技术企业）的融资受到限制，导致临床试验活动和新产品投资放缓，随后对合同开发和制造组织 （CDMO）和类似提供商的需求增加。• 供应链本地化：在地缘政治不确定性加剧的背景下，各方对供应链的需求也在增加，也推动了其向本地化方向发展，以确保供应安全。这一要求伴随着固有生产设施的冗余和成本的增加。• 日益复杂的网络设置：企业需要应对以下挑战：在自有和外包活动之间平衡价值链，尤其是那些超出其核心竞争力的活动；• 新关税：由美国和其他国家，对药品和先导材料征收的潜在关税，都可能进一步压制利润率；• 美国市场价格压力：美国市场降价风险仍然是一个重大问题。• 加强监管：美国食品和药物管理局（FDA）的要求更严格，尤其是对非美国制造的要求，意味着更高的合规成本。同时，值得注意的是，尽管过去两年行业层面的利润率有所下降，但各个细分市场却表现出不同的动态。例如，生物技术和小分子企业早在 2019年就面临利润率压力和销货成本（COGS）上升。相比之下，在疫情期间受到提振的CDMO，仅在过去两年中也遇到过类似的利润率压力。为了应对这些复杂性，制药企业需要专注于重组其价值链、优化关键知识流程、利用具有成本效益且可靠的地点，并将业务需求与长期战略目标保持一致。 B 大多数公司已经采取了一部分必要措施以优化成本。从长远来看，需要一种新的、更全面的方法来保障利润率。”Stephan Fath, 总监6 罗兰贝格 | 制药生产运营绩效改进B 各个细分市场表现出不同的动态 CDMO 在过去两年中，面临的最大压力是降低销货成本 [%]资料来源：罗兰贝格疫情后的市场格局叠加能源成本上升、通货膨胀和地缘政治不确定性等因素，共同压缩了企业利润率，促使管理层重新审视运营绩效的改进。从历史上看，企业一直致力于实现收入持续增长；如今，更多资源投向运营基线的优化。疫情后，大部分企业略微增加支出以实现稳定，并且已经在销售、一般和行政费用方面取得了进展。 201920222024201920222024201920222024201920222024262927261730241532281531363434253129162318186019165862334251828221631281730231825241726241822制药整体生物制药多元化生命科学CDMOs营业收入SG&A（销售及服务）研发销货成本7 罗兰贝格 | 制药生产运营绩效改进在研发（R&D）方面，资金供应有限导致某些领域的削减，尤其是细胞和基因治疗（CGT）。然而，大型制药企业担心若削减幅度过大，可能损害长期竞争力。专注于重磅新药的研发，将推动对数字化和完全透明的信息和材料流通价值链的需求，而不会造成信息孤岛。这将形成全球从上游研发到下游药品供应的高度协调和整合的价值链。制药企业的一项关键任务是管理和扩展其外部网络，同时保持与战略优先事项相一致的精益结构。这包括应对并购后现场整合和管理遗留产品和技术的逐步淘汰等挑战。尤为重要的是，企业需要在精益和直接的信息流中管理和扩展其外部网络，以寻找外包创意生成，并快速将潜在客户外包。近年来，供应可靠性也是制药企业的首要任务。为对冲潜在断供风险，企业普遍主动增加库存为此缓冲。因此，在过去八年中，尽管过去一年有所改善，但整个行业的库存天数（DIO）从181天增加到 231天，增加了近 30%。 C资料来源：罗兰贝格201720162018201920202021202220232024C 整个行业的库存天数（DIO）增长了近30% 仅在2024年略有改善2016-2024年整个制药行业的 DIO181185188197205209219235231+28 %8 罗兰贝格 | 制药生产运营绩效改进可持续成本节约的战略杠杆战略与