2019年全球金融科技采纳率指数

2019年全球 金融科技采纳率指数金融科技常态化， 企业需独树一帜2 2019年全球金融科技采纳率指数在今年的调查中，我们采访了27个市场的27,000多名消费者。 我们不仅研究了金融科技的发展和金融科技产品及服务在世界范围内的普及，还探究了金融科技是如何刺激整个金融服务行业发生变革的。金融科技旨在为消费者和企业提供更加便捷的金融服务。金融科技实现了客户与数字世界的连接，从而增强了客户体验，使客户能够享受到高效便捷、经济实惠且流畅的金融服务。本年度报告包含以下几个关键主题：• 挑战型金融科技企业已脱离颠覆金融行业的初期阶段， 蜕变为成熟竞争者，全球影响力不断提升。• 众多传统金融机构（如银行和保险公司）也有自己的金融科技主张，冲击着“金融科技”的定义。• 挑战型企业、传统金融机构以及非金融服务企业的三方 互动正在形成金融科技生态系统，这一新的生态系统将取代原有的双方合作模式。对这些主题的讨论不应仅限于消费者领域。中小企业（SME）对金融科技服务的使用率日益提升。这些企业组成了一个独特的客户细分群体，其需求有别于消费者和大型企业。因此， 本报告还首次纳入了中小企业金融科技采纳率指数，受访者 包括来自五个市场的1,000家企业。为使我们的调查结果更加全面，我们还采访了各类金融科技 公司，包括独立运营的挑战型金融科技企业、传统金融机构和非金融服务企业。我们2017年的案例研究侧重于金融科技 企业如何吸纳客户并获得市场份额。而今年，我们的案例研究则关注金融科技企业如何扩大规模及扩展业务，以及这些企业如何在新的金融服务环境中运营。我们预计一些新的趋势将会加速出现，包括非金融服务企业 进军金融科技领域以及生态系统的扩容，这些也将是我们讨论的新主题。创新步伐持续加速已成为金融服务业的“新常态”。我们希望本报告有助于读者进一步深入了解金融科技各阶段 发挥的不同作用，我们也会积极地关注这一充满活力的行业在未来的发展方向。 引言自2015年《安永金融科技采纳率指数》创刊号发布以来，金融科技已取得长足 发展。2015年，金融科技刚刚起步，但在我们看来“显然不仅仅是噱头”。 2017年，我们发布的第二份报告显示，金融科技行业已迅速崛起，并“初步被大众 市场所采纳”。花振华安永全球金融服务执委会主席安永亚太区金融服务区域主管合伙人2019年全球金融科技采纳率指数 3 鸣谢特别感谢我们的金融科技撰稿人专家小组：Coinbase、Funding Circle、Discovery Group、京东数字科技、Juvo、 高盛集团（Goldman Sachs）、Grab Financial Group、InstaReM、Moneytree KK以及Yolt。05 主要发现06 第1章: 消费者金融科技采纳率趋势08 共同趋势：增长与全球化11 重新定义游戏规则：不断变化的消费者倾向15 非金融服务企业的崛起和生态系统的发展18 调查方法20 第2章: 中小企业金融科技采纳率趋势22 全球中小企业已成为金融科技的重要用户26 挑战型金融科技企业正加入中小企业提供商的生态系统30 调查方法32 第3章: 创新者观点33 金融科技企业简介36 采访问答42 联系人目录4 2019年全球金融科技采纳率指数主要发现我们认为金融科技企业能够结合创新商业模式和技术，赋能、增强并颠覆金融服务。更优惠的 利率和 手续费消费者选择挑战型 金融科技企业的首要原因 功能和 特性范围采纳金融科技的中小企业选择挑战型金融科技企业的首要原因消费者调查64%全球消费者采纳率四分之三的 全球消费者 使用转账和支付类 金融科技服务75%二分之一的 全球消费者 使用保险类 金融科技服务48%96%全球消费者 至少知晓一项 转账和支付类 金融科技服务消费者采纳者 首先考虑 其主要银行以外的其他机构33%消费者会考虑 从非金融服务企业获取金融服务68%消费者采纳者 愿意向其他机构 提供其银行数据46%中小企业调查25%全球中小企业采纳率中小企业 使用融资类 金融科技服务46%中小企业使用 银行与支付类 金融科技服务56%中小企业采纳者 倾向于尽可能寻求 技术解决方案93%中小企业采纳者 愿意向金融科技公司提供数据89%2019年全球金融科技采纳率指数 5 消费者金融科技采纳率趋势金融科技行业已初具规模并日益壮大。如今的 金融科技企业队伍已不再局限于初创企业，还吸引了大批提供广泛金融服务的国际化成熟企业。 金融科技的发展是消费者喜闻乐见的。金融科技服务的采纳率稳步上升，从2015年首次《安永金融科技采纳率指数》报告的16%上升至2017年的33%％，再到2019年的64%。如今， 即使是尚未采纳金融科技的消费者也有很大一部分知晓金融 科技。例如，在全球范围内，96%的消费者至少知晓一项金融 科技服务，能够取代现有服务来帮助他们进行转账和支付。为了顺应这一充满活力的创新行业的迅猛发展，我们的在线 采访对象由2017年的20个市场增加为六大洲27个市场， 受访消费者超过27,000名。今年的27个市场中有10个是新兴市场，证明许多新兴市场在金融科技采纳方面发挥着主导 作用。我们向消费者询问了他们对5个类别共19项金融科技服务的 使用情况。我们延用了金融科技采纳者的定义，即使用两个 “组合”或以上服务的使用者，以反映行为习惯变化，因为仅使用单一服务的消费者群体无法体现这种变化。一个组合的 服务包含一项主要的金融科技服务或者两项或以上相关服务，如在线股票经纪和在线投资咨询。在本章结尾，我们进一步 详细探讨了我们的调查方法。 今年，我们首次在金融科技定义中正式包含了由传统金融机构（如银行、保险公司、经纪公司和财富管理公司）提供的创新型技术支持服务。在过去几年中，我们重点关注挑战型企业 提供的服务，而其中的一些企业可能已与传统金融机构合作或从传统金融机构处获得巨额投资。将传统金融机构服务纳入 金融科技定义表明，许多传统企业开发的数字产品已能够与 挑战型金融科技企业的产品相媲美。主要的两类金融科技主张为：“颠覆型”和“创新型”。颠覆型服务指以往一直由传统金融机构提供的服务，如汽车保险或外汇交易。金融科技提供商利用技术颠覆这些服务，向消费者提供更具吸引力的条件，如性能和便利性更强，或价格和费用更低。这样的颠覆极大地改变了客户预期，迫使传统金融机构开发类似服务，以保持竞争力并维护市场份额。创新型服务指之前不存在但现在通过技术和替代性商业模式 可能实现的服务，如点对点借贷和手机支付服务。一些创造 出来的服务填补了市场空缺，而另一些则有望重塑并改变所有金融子行业。 第1章6 2019年全球金融科技采纳率指数图1 | 27个市场的消费者金融科技采纳率注：数据显示每个市场中金融科技采纳者在活跃型数字化人口中的占比。 所有列示的平均值均未加权。 *中国香港特别行政区**比利时和卢森堡64% 平均采纳率87% 中国87% 印度82% 俄罗斯82% 南非76% 哥伦比亚75% 秘鲁73% 荷兰72% 墨西哥71% 爱尔兰71% 英国67% 阿根廷67% 中国香港*67% 新加坡67% 韩国66% 智利64% 巴西64% 德国64% 瑞典