面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章白皮书

—行业白皮书面向未来的创新： 制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章2行业白皮书 – 面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章—简介本文研究了该行业的发展历程、在数字化时代的转型进程及其与全球脱碳的相关性，以淘汰化石基产品─尤其是由化石燃料制成的一次性塑料，代之以绿色替代品。此外，还探讨了制浆造纸产业链上下游和相关产业的创新动态，聚焦世界各地的包装、纺织品和生物基材料的发展现状。值得一提的是，本文还分享了包括对Metsä Group、Sappi、Smurfit Westrock、Södra、Modellfabrik Papier、Metsäteollisuus等组织和技术领军企业ABB进行深入访谈后获得的行业洞见。制浆造纸业将在世界向循环经济和低碳社会过渡的过程中发挥重要作用。作为可持续森林管理和回收利用理念的倡导者，该行业拥有独特的价值主张─其产品本质上是可再生的。这份交互式的行业白皮书将重点探索制浆造纸价值链蕴含的创新主题及如何将其转化为践行可持续发展的动力。本行业白皮书是题为《力行致远 - 制浆造纸业的可持续发展》的三部曲之一。另外两篇的主题涉及“脱碳运营”和“资源效率”。3行业白皮书 – 面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章制浆造纸业将在未来的世界中扮演什么角色？答案是关键角色。制浆造纸价值链的创新有助于摆脱一次性塑料等基于化石燃料的产品以及实现工业流程脱碳。制浆造纸业具有相当高水平的循环性。就行业总体而言，可持续发展贯穿其整个价值链，因为该领域以天然可再生资源为核心，不仅可以通过回收来实现闭环，还可以为其他行业提供服务，帮助它们转向对环境影响较小的材料或燃料，并支持循环经济模式。当然，创新是可持续发展价值主张的核心，这也是本文强调制浆造纸业当前创新现状的原因。作为三部曲的开篇之作，本文将深入探讨制浆造纸业在可持续发展方面取得了哪些实质进展。ABB深知在可持续发展方面实现“力行致远”对我们未来的重要性─ 所谓实践出真知。无论对于企业在纸 质 包 装、可 再生 纺 织 纤 维 领 域 的 创 新，还 是 对于Modellfabrik Papier等产业联盟联合探索如何重新改造制浆造纸工艺以更具可持续性，都是如此。我们希望本文既内容丰富又鼓舞人心。凭借负责任的领导力和研发投资，制浆造纸业能够助力塑造可持续的低碳未来。这就是“力行致远”，让每个人都能从中受益。刘月明ABB制浆造纸业务中国区负责人—前言—“力行致远”是制浆造纸价值链的创新4行业白皮书 – 面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章—传承创造性和循环性的悠久历史“纸”一词的词源揭示了一个人类发明的故事，可以追溯到古埃及人，他们将纸莎草纸（papyrus，纸这个词的来源）编织和压制成书写纸张。然而，我们今天所熟知的造纸术是在近两千年前发展起来的，当时一位名叫蔡伦的中国官员设计了一种使用筛网将植物纤维浓浆制成片材的方法。采用这种工艺制成的第一批纸张使用了收割的植物纤维，如桑树和竹子，以及回收的渔网和大麻废料2,3。尽管造纸技术自诞生以来取得了长足发展，但基本原理至今未变。这一事实带来了挑战和机遇。一方面，制浆造纸业必须反思生产工艺以减少排放。 减少范围1和2的排放要求该行业进行迄今为止最重大的制浆造纸的内在价值源于创新的历史。该行业是“回收再利用”原则的先驱─循环经济的核心原则，有助于在一个不断发展的世界中应对可持续性的核心挑战1。创新，必须转向可再生燃料来源和技术，以大幅改善能源和水资源的使用效率。然而另一方面，制浆造纸业可以利用其他行业所无法比拟的循环性历史。在19世纪中叶之前，制浆造纸厂使用棉花、大麻和亚麻布等旧碎布作为原材料，这证明了该行业是回收利用的早期践行者4。这一历史事实还揭示了该行业采用非木纤维进行协作创新的能力，以及如何支持纸张或纸板以外的其他应用。重要的是，该行业在过去数十年中发生了天翻地覆的变化，展现出了良好的适应和转型能力，这一点也昭示了其未来。5行业白皮书 – 面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章—在数字化时代华丽转身事实上，麦肯锡的研究表明，纸张和林木产品行业正在增长5。 人口增长、经济发展、电子商务以及最近兴起的消费者对可持续产品的偏好和环境问责制推动了这一增长。该行业正在将其重心转向提供可以替代化石燃料基材的产品，即塑料。此外，市场对木质纺织品、建筑材料和溶解浆的需求也在不断增长，因为它们可以用作其他材料的可持续替代品6。这似乎有点自相矛盾，但数字化时代确实为制浆造纸业创造了新的增长机遇。其部分原因归结于该行业随着数字化时代的到来和图文纸需求下降的背景下，能够重组和调整其产品重心。其他产品的发展，包括卫生和纺织品应用的包装纸、纸巾和纸浆，也与之密切相关。6行业白皮书 – 面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章—行业快照：关键统计数据2溶解浆市场1纸张和纸板市场• 全球溶解浆（DP）市场正在增长，预测复合年增长率到 2031 年为3.2%对可持续、可再生产品的需求不断增长以及DP的多样化应用被认为是该市场不断增长的驱动因素8。• 2024 年Sappi的一份报告估计DP市场的价值（基于每年890万吨的产量、每吨940美元的价格计算）9。84亿美元在2024年为• 全球统计数据显示，2022年纸张和纸板的产量超过亿吨4.14– 与上一年相比增长4%。同一项研究还显示，相对于1990年， 全球纸张和纸板消费增长约75%预计未来数十年将继续增加，到2030年将超过4.6亿吨7。7行业白皮书 – 面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章• 纸张和纸板是世界上回收利用率最高的材料之一，全球平均回收利用率略低于60%(59.9%)10. • 美国林业及纸业协会的统计数据显示，从城市垃圾中回收的纸张比铝、玻璃、塑料和钢的总和还要多（按重量计）11。2022 年，的纸张被回收利用，67.9% • 在欧洲，纸张和纸板是回收利用率最高的包装材料，高于玻璃和金属，回收利用率在2021年为12,1382.5% 3纸张回收利用率4塑料统计数据• 与纸张和纸板生产类似，全球塑料产量为每年4亿 吨。• 所有生产出的塑料中，超过三分之一用于包装（36%），并且85%的塑料包装最终被填埋15。• 在过去数十年里，塑料的生产和消费迅速增加─ 迄今为止生产的塑料中有一半以上是在2000年之后生产的，预计到 2050年，全球塑料年产量将翻一番16。 • 世界经济论坛和艾伦麦克阿瑟基金会的一份报告指出，如果不采取措施减少塑料垃圾，到2050年，世界海洋中的塑料总重量会比鱼还多17。• 几乎所有一次性塑料（98%）都是由化石燃料制成的18。• 然而，塑料的回收利用率无法比肩纸张和纸板的回收利用率 — 估计所有生产出的塑料中，只有9% 被回收利用14。8行业白皮书 – 面向未来的创新：制浆造纸业如何谱写可持续未来的新篇章创新是可持续发展和产出的核心。在更高层面上，没有创新就无法实现净零造纸。这要求各方在技术研发领域通力合作，大幅减少造纸工艺的能源消耗。与此同时，个别企业加大自身价值链的创新投资，这对于其业务成功和未来可持续发展都不可或缺。—可持续发展既是创新驱动力