“深耕安徽”系列专题报告之合肥篇：科创名城再蓄力，先进产业塑星海

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 100 表[Table_Main] 证券研究报告 行业研究|深耕安徽 2025 年 8 月 25 日 [Table_Title] 科创名城再蓄力，先进产业塑星海 ——“深耕安徽”系列专题报告之合肥篇 [Table_Summary] 报告要点： 聚焦安徽十年跨越式发展，我们推出《“深耕安徽”系列专题报告》，为企业家解读安徽省产业政策规划、为投资人挖掘产业投资机遇、为政府机构梳理产业链上下游关键节点。作为深耕安徽区域篇中聚焦省会合肥的重要篇章，本文从政策与产业视角复盘合肥产业变迁以及背后的发展规律，并详细拆解“6+5+X”核心产业在合肥的发展和布局，在分析区域发展规律的同时呈现出可以按图索骥投资合肥，布局合肥的产业链地图。  二十年中部崛起最强黑马，科创引领接续发力 合肥市位于安徽省中部，1952 年被确立为安徽省会，下辖四区（蜀山、庐阳、瑶海、包河）、四县（长丰、肥东、肥西、庐江）、一县级市（巢湖）。2024 年，合肥市实现 GDP 总值 13,508 亿元，同比增长 6.1%。GDP 总量在全国各省会、直辖市及计划单列市中位列第 17 位，较2000 年上升 10 个位次。2000 年-2024 年，GDP 名义年均复合增长率 16.8%，2004 年-2024 年，人均 GDP 名义年均复合增长率 12.3%，实现跨越式增长。合肥市快速增长的经济背后，是科技与产业聚集酝酿的持续动能。截至 2024 年底，合肥市共有包括中国科学技术大学等在内的高等院校 59 所，国家级重点实验室 18 家，国家级工程技术研究中心 5 家，国家级（含国地联合）研发平台超百家。科技之力的催动下，合肥产业聚集且梯次明显。以“芯屏汽合”“急终生智”为代表的优势战略新兴产业为基础，打造了家电、智能语音、平板显示、新能源汽车等 4 个国家新型工业化产业示范基地，布局了集成电路、新型显示、量子科技、空天信息、人工智能等十六条产业链，打造“6+5+X”产业集群，依托科研院所与产业聚集的持续深耕，下一代人工智能、核聚变、量子科技、低空经济等多个未来产业具备全国领先的产业地位。2024 年合肥市规上工业增加值 14.8%左右，增幅位居万亿城市首位；战新产业产值增长 12.5%左右。截至 2024 年底，合肥市培育国家高新技术企业 1 万户以上，国家科技型中小企业 1.3 万户，位居全球“科技集群”第 36 位。  内聚协同带，外和长三角，厚积中部增长极 合肥的发展，是区域联动，共同进步的发展。向内看，合肥下设四区四县一市，拥有经开区、高新区、蜀山经开区三大国家级开发区和新站、安巢、肥东、肥西、长丰双凤、庐江等省级和多个县市级开发区，其中经开区、高新区、新站区、安巢经开区由合肥市直接管辖，也被称为四大市管开发区。依托开发区，建设产业集群，锚定经济产业发展，打造核心发动机。高新区依托科大硅谷核心区等，建设世界一流高科技园区，人工智能、光伏、生物医药等战新产业引领；经开区以科创助力二次腾飞，打造新能源和智能网联汽车、集成电路两大世界级产业集群；新站区作为合肥“芯”“屏”发源地，打造显示半导体和新能源新材料 2 个千亿地标产业。主城区发挥科创引领和科创赋能，发展新能源暨智能网联汽车、人工智能、集成电路、光伏储能、节能环保、生物医药等产业和各类生活性、生产性服务业。各县市承接合[Table_Invest] [Table_DocReport] 相关研究报告 《国元证券-“深耕安徽”系列专题报告之总量篇：科创引领发展，从产业视角解读安徽十年崛起》 《国元证券-“深耕安徽”系列专题报告之宣城篇：融金聚力兴 智造，九曲水阳竞奔流》 [Table_Author] 报告作者 分析师 汤静文 执业证书编号 S0020524060001 邮箱 tangjingwen@gyzq.com.cn 分析师 刘乐 执业证书编号 S0020524070001 邮箱 liule@gyzq.com.cn 分析师 单蕾 执业证书编号 S0020524100001 邮箱 shanlei@gyzq.com.cn 分析师 陈烨尧 执业证书编号 S0020524080001 邮箱 chenyeyao@gyzq.com.cn 分析师 朱宇昊 执业证书编号 S0020522090001 邮箱 zhuyuhao@gyzq.com.cn 分析师 徐梓童 执业证书编号 S0020525080002 邮箱 xuzitong@gyzq.com.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 100 肥主城区和长三角地区产业转移，围绕全市主导产业延链、补链、强链，与开发区及主城区形成合力协同。向外看，合肥市紧密融合安徽省经济发展，合芜蚌国家自主创新示范区建设持续深化，合六、合淮等经济、产业走廊持续协同周边城市发展；同时依托 G60 与长三角高质量发展紧密共振，伴随中欧班列快速走向世界。2024 年，合肥与长三角 10 个产业合作园区新签约项目 411 个、投资额增长 33%；2024年合肥市货物贸易出口值 2,572.3 亿元，同比增长 10.6%，其中机电产品占出口总值的 80.3%，电动汽车出口量超 4 万辆、同比增长 3.2倍。  “6+5+X”集群攻坚，优势聚集，共赴星辰大海 城市发展，产业为基。合肥市依托自身产业优势，坚持以科技创新推动产业创新，促进产业聚链成群、集群成势，逐步构建“6+5+X”产业发展格局。六大支柱产业中，新能源汽车产业基础雄厚，持续深耕，产业链形成蜀山、包河集中发展，全市各区县（市）全面开花态势，2024 年实现产量 137.6 万辆，同比增长 84.5%，出口增长 3.3 倍，并在链主带动下加速向自动驾驶以及人形机器人融合方向快速发展；新一代信息技术持续快速增长，2024 年核心领域集成电路产值增长 30%，产业链覆盖上中下游全域，并与下游汽车、光伏等强势场景深入结合，共同发展；光储产业积极融入全球化，一核两区聚集产业，关键技术持续发力，产业链条基本完备，2024 年行业规模突破 1,800 亿；生物医药产业以“一核两极多点支撑”格局，在科技赋能之下持续成长，截至 2024 年聚集“四上”企业 400 多家；智能家居产业作为合肥市首个千亿产业，产业链配套完善，持续发力全球智能家电高地；高端装备及新材料产业方面，高端装备核心产业齐聚，持续打造新质智造高地，新材料聚焦“芯屏汽合、急终生智”发展需求，集中力量打造产业链上下游协同产业体系。五大新型产业中，量子信息产业依托科研基础，重点聚集蜀山、瑶海、包河三区，上中下游协同向前，2024 年产业聚集数居全国首位；空天信息产业集中于蜀山区和瑶海区，重点围绕高新区和经开区形成聚集，上中下游产业链框架初步形成；核聚变产业方面，合肥市作为国内核聚变技术奠基城市之一，技术基础雄厚，持续取得科研突破，落地重大项目，带动产业聚集；下一代人工智能领域，依托中科大与科大讯飞的持续探索，合肥市处于整体布局，局部领先地位，2024 年超大规模智算平台“飞星二号”投入使用，星火大模型综合性能全国领先；合成生物产业，合肥依托本市生物医药科