千亿赛道上的“它”经济：中国宠物食品市场数据洞察与剖析报告

数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询01行业篇02用户篇03市场篇04热点篇INDUSTRYCONSUMERMARKETHOTSPOT数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询行业篇INDUSTRY数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询国内市场规模稳步迈向3000亿，渗透率提升是核心驱动力• 中国宠物食品市场正经历由高速增长向高质量发展的关键阶段。嘉世咨询最新数据显示，2024年中国宠物食品市场规模已突破2100亿元，并预计在未来几年内保持双位数增长，稳步迈向三千亿元大关。这一增长的核心驱动力，已从单纯的宠物数量增加，转变为养宠家庭渗透率的提升与单宠消费价值的深化。特别是在下沉市场及新兴养宠人群中，市场渗透仍有巨大空间。• 相比于欧美等成熟市场超过70%的宠物渗透率，中国目前不足22%的水平预示着广阔的增长前景。未来，市场竞争将不仅仅是存量用户的争夺，更是对潜在养宠人群的有效触达与转化，这要求行业在市场教育和文化培育上投入更多资源。2020-2026E中国宠物食品市场规模及预测2024中国与发达国家宠物家庭渗透率对比1040133015901850217024802850027.90%19.50%16.40%17.30%14.30%15.00%0%5%10%15%20%25%30%050010001500200025003000202020212022202320242025E2026E市场规模（亿元）增长率67%62%24%21%0%10%20%30%40%50%60%70%美国英国日本中国数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询渠道结构持续演变，线上线下融合(OMO)成为新常态• 宠物食品的销售渠道正在经历一场深刻的结构性变革。以天猫、京东为代表的传统电商平台虽仍是主阵地，但其流量红利正逐渐见顶。与此同时，抖音、小红书等内容电商凭借其精准的内容推荐和直播互动模式，迅速崛起为新的增长引擎，成为品牌进行用户“种草”和销售转化的关键渠道。• 线下渠道的价值也在被重估。宠物店、宠物医院等专业渠道凭借其专业服务和信任优势，在承接高端产品销售、提供深度用户体验方面具有不可替代的作用。线上解决广度覆盖和效率，线下解决深度服务和信任，二者融合的OMO（Online-Merge-Offline）模式成为行业新常态。品牌需要构建全渠道运营能力，实现线上信息流、现金流与线下服务、体验的无缝对接。2022 & 2024中国宠物食品各销售渠道占比变化49%47%6%18%0%20%40%60%80%100%2022年2024年传统货架电商 (淘宝 / 天猫，京东等)新兴内容电商 (抖音，快手等)其他线上 (品牌官网，社区团购)宠物专营店宠物医院商超及其他宠物食品OMO模式示意图数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询国产品牌加速崛起，品牌信任链构建是决胜关键• 过去由外资品牌主导的市场格局正在被打破。借助对本土消费者需求的敏锐洞察、灵活的社交媒体营销策略以及更具优势的供应链反应速度，一批优秀的国产品牌如麦富迪、乖宝等成功突围，市场份额持续提升。从“代工”到“品牌”，国产力量的崛起已是不可逆转的趋势。• 然而，国产品牌在迈向高端化的道路上，仍面临建立“品牌信任链”的核心挑战。这不仅指产品质量安全的基础信任，更包括品牌在科研实力、价值主张和用户沟通上建立的深度信赖。面对信息愈发透明、消费者愈发专业的市场环境，单纯依靠营销概念已难以为继。持续投入研发、建立可追溯的供应链体系、与用户进行真诚专业的沟通，将是国产品牌赢得未来的不二法门。2021-2025E国产与进口宠物食品品牌市场份额对比64%55%45%40%35%36%45%55%60%65%0%10%20%30%40%50%60%70%20212022202320242025E进口份额占比国产份额占比数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询全球市场格局重构，成熟市场稳健增长，新兴市场潜力巨大• 在国内市场“内卷”加剧的背景下，越来越多的中国宠物食品企业将目光投向了广阔的海外市场。与早期单纯为海外品牌做OEM/ODM代工不同，新一轮的出海浪潮核心是“品牌出海”。凭借在国内市场验证过的产品力、电商运营经验和柔性供应链优势，中国品牌正尝试在东南亚、欧洲等市场建立自己的品牌影响力。• 品牌出海并非易事，企业需要克服文化差异、法律法规、渠道壁垒等多重挑战。成功出海的企业，往往具备深刻的本地化洞察能力，能够根据目标市场的消费者习惯和监管要求，对产品配方、包装设计和营销策略进行适应性调整。从“中国制造”到“中国品牌”的全球化征程，将是中国头部宠食企业未来成长故事的重要篇章。2021-2025E中国宠物食品出口额及同比增长率8.619.3810.3711.5612.950%2%4%6%8%10%12%14%0246810121420212022202320242025E出口额 (亿美元)同比增长率中国主要宠食品牌出海目标市场分布• 营收的“主力军”• OEM/ODM代工业务• 开始通过跨境电商和收购本土品牌的方式，逐步从“幕后英雄”走向“台前选手” • 精耕细作的成熟市场• 高品质零食切入市场• 打通渠道堵点，完善深度的分销体系• 增长的“新引擎”• 本地化布局，规避贸易壁垒• 辐射周边地区，渗透欧美市场北美和欧洲日韩东南亚数据来源：嘉世咨询桌面研究，公开数据收集更多报告请关注公众号：MCR嘉世咨询东南亚市场是一个增长与潜力并存，由食品消费为主导的新兴价值蓝海• 东南亚宠物市场的两个核心特征：一是宠物食品占据超75%的绝对主导地位，是市场的基石和主要驱动力；二是整个市场正处在高速增长通道。• 规模引领者：印尼（25.4亿美元）和泰国（15.2亿美元）作为区域内的第一梯队，凭借其庞大的市场体量占据了主导地位。• 增长领跑者：菲律宾和越南展现了最惊人的增长潜力，未来三年整体市场复合增长率分别高达11.9%和11.0%。同时，体量最大的印尼，其食品市场的增长预期也达到了10.2%，显示出“大象也能跳舞”的强劲势头。• 东南亚宠物市场兼具“存量巨大”（印尼、泰国）和“增速迅猛”（菲律宾、越南）的双重特点。强劲的增长数据，尤其是在核心的食品领域，预示着该区域显著的消费升级趋势和巨大的未来发展空间。东南亚六国宠物消费整体规模及未来三年复合增长率东南亚六国宠物食品市场规模及未来三年复合增长率25.415.24.63.52.71.39.50%8.40%5.80%11.00%4.60%11.90%0%2%4%6%8%10%12%14%051015202530印尼泰国马来西亚越南新加坡菲律宾2024年市场规模（亿美元）未来三年复合增长率19.111.83.72.91.81.10%2%4%6%8%10%12%02468101214161820印尼泰国马来西亚越南新加坡菲律宾2024年宠物食品市场规模（亿美元）