电动汽车转型新动向：从消费者角度

© Getty Images麦肯锡未来交通中心2025年4月我们的年度流动性调查探讨了消费者优先事项和期望如何塑造主要市场的电动汽车转型。本文由帕特里克·赫兹克、帕特里克·沙夫乌斯、菲利普·坎普霍夫和蒂莫·默勒共同撰写，安娜-索菲·史密斯和菲利克斯·鲁帕拉代表麦肯锡汽车与装配实践以及麦肯锡未来出行中心的观点。电动汽车转型新动向：从消费者角度12麦肯锡未来出行中心自2016年起开展了这项调查。电动汽车转型新动向：从消费者角度我们的方法2025麦肯锡移动出行消费者脉搏调查，该调查在线进行，始于2025年2月，正在进行中。截至三月中旬，我们分析了来自六个市场：中国、法国、德国、意大利、英国和美国的19,491名移动出行用户的调查回复。第二波将包括来自印度、沙特阿拉伯和阿联酋的受访者，将于四月份结束。汽车行业正经历自汽车开始取代马车以来最大的变革。电动汽车（EV）持续获得市场份额，汽车正变得越来越互联，自动驾驶汽车正越来越多地出现在世界各地的街道上。但向新技术的转型并非没有挑战和曲折，尤其是在电动汽车领域。多年来快速增长后，电动汽车销量增长在许多地区放缓。同时，新的竞争对手，尤其是来自中国的竞争者，正进入电动汽车市场，通过提供创新且技术先进的汽车（这些汽车通常比现有企业的产品更具价格优势）而吸引关注。购买电动汽车的意愿因地区而异，且差异正在扩大电动汽车、消费者认为最吸引人的车辆特点，以及让购买者在从内燃机（ICE）汽车过渡到电动汽车时犹豫不决的感知障碍。（有关调查的更多信息，请参见边栏，“我们的调查方法。”）2025年的调查仍在进行中，最终将涵盖来自九个国家的受访者。本文包含在第一波调查中收集的见解，该调查包括来自中国、欧洲和美国的受访者。尽管全球电动汽车普及率有所提高，但它一直因地区而异。例如，2024年中国售出的汽车中约有50%是电动汽车。其中，28%是纯电动汽车（BEV），15%是插电式混合动力汽车（PHEV），6%是增程式电动汽车（EREV）。中国是目前唯一可以大规模提供EREV的市场。相比之下，在欧洲（14%纯电动汽车，7%插电式混合动力汽车）售出的汽车中，电动汽车仅占21%。1在美国销量最低，为10%（纯电动汽车占8%，插电式混合动力汽车占2%），且在各州和地区之间的普及程度差异很大。2随着法规、基础设施建设、技术发展和车型供应，消费者是电动汽车拼图的核心部分，他们的行为有助于解释全球采用曲线。因此，OEM和其他行业利益相关者应密切关注当前电动汽车市场的脉搏，以了解需求模式，包括地区特定趋势。我们的“出行消费者脉搏调查”自2016年起在全球主要汽车市场每年进行，揭示了其中一些最新的市场变化，包括中国的影响在本文中，欧洲指的是我们进行调研的四个国家：法国、德国、意大利和英国。2基于EV Volumes、S&P Light Vehicle Sales以及麦肯锡未来出行中心的数据。该样本每个市场包含约3,000名车主，其中1,000名是电动汽车车主。当显示平均值时，数据经过加权处理以代表汽车拥有量市场份额。电动汽车车主和内燃机车主的样本构成能够代表每个国家的品牌市场份额，同时也具有代表性的人口统计特征。 195252723329291712311437⁷45+1–0.1–5+7–4–5–0.1–1+4+10–4–2+4+33麦肯锡公司表1电动汽车 (EV) 过渡情绪，¹ 2025年，受访者百分比电动汽车转型新动向：从消费者角度更改vs 2024，²百分点从未转向电动汽车几个ICE³车辆在电动汽车之前1 辆更多冰汽車ev之前下一辆车是PHEV⁴下一辆车是电动汽车⁵欧洲⁶美利坚合众国中国消费者有意向过渡到插电式混合动力汽车或 消费者有意向转向插电式混合动力汽车或电池纯电动汽车因地区而异。 电动汽车因地区而异。跨区域来看，已经有过电动汽车使用经验的顾客购买电动汽车的意愿最高。令人惊讶的是，这还包括同时拥有内燃机和纯电动汽车的多车家庭，其中大多数表示他们将会用纯电动汽车替换他们的内燃机汽车作为下一辆车。这一发现与普遍假设相悖，普遍认为纯电动汽车仅作为家庭的第二辆车使用，用于短途出行，并且消费者可能会永远将内燃机汽车留在车库作为备用。注意：由于四舍五入，数字可能不会加到100%。1问题：您在更换当前（电动/内燃机）车型时，正在考虑购买哪种动力系统供您下一辆车使用？2除英国外。3内燃机。4插电式混合动力汽车。5纯电动汽车。⁶法国、德国、意大利和英国。⁷包括9%的增程式电动汽车。资料来源：MCFM Mobility消费者脉搏2025，2025年2月，全球样本量为25,904，中国、欧洲（法国、德国、意大利和英国）和美国样本量为19,491；印度、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国也有数据3调查中声明的意向由于声明意向偏差不能直接翻译为实际销售，这意味着调查受访者通常会高估他们的购买行为，因为他们不需要在调查中花费真实货币。很可能实际电动汽车销售将低于购买意向数字。电动车的普及可能会继续在各个地区增长。在中国，45%的受访者表示他们的下一辆车将是纯电动汽车；这与欧洲的23%和美国12%相比。与目前的销售趋势不同，美国和欧洲购买插电式混合动力车的意愿高于购买纯电动汽车的意愿，在中国，这一意愿几乎与纯电动汽车的意愿一样高。这些发现突出了混合动力车在电动汽车转型中的持续相关性（图表1）。3 4电动汽车转型新动向：从消费者角度中国销售强劲增长美国的一个缓慢过渡欧洲适度增长区域内部差异当我们将区域模式与先前调查中的模式进行比较时，我们发现国家之间的差异正在增长。— 法国。电动汽车购买意愿正在适度增长，21%的法国汽车买家计划购买纯电动汽车，29%的人选择插电式混合动力汽车。中国一直保持着电动汽车增长的不间断高位水平，在某些月份，电动汽车销量占所有售出车辆的比例超过50%。在全球范围内，中国的电动汽车销量是目前最大的。销售和客户数据显示，中国的市场未来将是电动的，超过80%的中国受访者表示他们下一辆车可能是电动汽车。这种需求表明，市场已经从“政策推动”转变为“消费者拉动”。在短期内，混合动力车（包括插电式混合动力车和增程式电动汽车）可能会在支持向纯电动汽车的转型中发挥重要作用。— 德国。2023年底政府停止购买补贴后需求下降，但最近有所回升。（2025年的调查显示，与2024年2月相比，电动汽车购买意愿提高了8个百分点。）德国也是调查中唯一一个纯电动汽车购买意愿占30%，而插电式混合动力汽车购买意愿占18%的欧洲国家。— 意大利。意大利对电动汽车的购买意愿正在适度增长。与往年一致，更多的意大利受访者想要插电式混合动力车（PHEV）而不是纯电动汽车（BEV）：41% 对比 17%。尽管客户购买电动汽车的意愿因地区而异，调查数据也显示出国家内部的巨大差异。在全球范围内，城市地区的客户对电动汽车的接受程度高于农村地区的居民。这种差距可能与几个因素有关，例如这些地区的构成人口特征，农村客户的平均年龄较大且收入较低，以及公共充电基础设施较为稀疏。国家或地区内部的差异可能导致超细粒度市场。例如，德国西部联邦州的电动汽车转型意愿远高于东部州（图2）。— 英国。在英国受访者中，25%表示他们计划购买电动汽车。当观察特定的欧洲