融合生态 拥抱智能：2030中国智能制造及自动化行业展望

Month Year融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造 及自动化行业展望2025年6月伴随工业4.0的蓬勃发展和生成式AI领域的技术颠覆，全球智能制造和工业自动化行业变革提速。麦肯锡从自动化延展性、自我组织、数据分析、数字化技术栈、数字化工人、生态融合和商业模式七个维度分析智能制造行业发展情况。我们认为，到2030年，中国、日韩和西欧等先进制造市场有望率先实现自动化革命。这些市场中的领先企业，将通过多种颠覆性技术、新业务模式、云的广泛使用以及具备集中性和高适应性平台的半开放生态系统，打造由高阶数据分析和软件驱动、AI高度赋能的生产环境。届时，高价值且可延展的自动化技术将全面应用于端到端业务流程，智能工厂具备完全集成的IT/OT技术栈，无处不在的高阶数据分析成为新常态，基于标准化解决方案的半开放式平台生态应用普遍，数字化集成和AI赋能的人机结合运营模式全面实现，大幅提升制造行业生产效率。中国高度重视智能制造和工业自动化发展。国务院、工信部、发改委、科技部等有关部门陆续出台了一系列政策鼓励和支持行业发展。《“十四五”智能制造发展规划》提出推进智能制造的总体路径是：立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。近两年，国产生成式AI大模型的全面突破，更是为行业加速发展提供了新契机。同时，全球制造业及其供应链也面临前所未有的风险。一方面，贸易摩擦和关税政策急剧变化，给全球化企业依赖已久的跨国贸易和供应链体系带来巨大不确定性。很多高端制造企业更是处于风口浪尖，急需重新审视自身生产制造体系和供应链策略，加强应对外部风险的韧性。另一方面，宏观经济增速放缓、通货膨胀高企，多个主流经济体面临潜在经济衰退周期，许多制造行业面临产能过剩的行业周期，为智能制造和自动化技术的全面推广蒙上阴影。中国作为制造大国，更是面临国内经济结构转型和全球产业结构重塑下加快全球布局的双重挑战。如何利用工业自动化手段提升生产效率和智能化程度，更好的应对这些风险和挑战，也成为很多企业领导人的当务之急。在此背景下，本白皮书旨在分析关键趋势和领先实践，为制造业企业成功实现自动化转型提供建议和方向。首先我们相信，受全球劳动力结构变化、颠覆性技术突破、市场需求变化、中国市场国产化替代加速等多重因素影响，全球及中国智能制造和自动化行业有望在2030年进入高增长时代。其次，“平台化、敏捷化、智能化”三大技术趋势将驱动行业发展，工业互联网平台、虚拟化PLC、人工智能、工业大模型等多项创新技术令更多自动化、智能化场景成为可能。制造业企业应全面拥抱“开放、智能、融合”的智能制造软硬件平台，选择开放融合的合作伙伴，抓住工业自动化行业技术变革带来的效率提升机会。融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望1融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望2制造企业智能化转型也需要因时而变，从四个方面内外兼修，实现成功变革。首先战略先行、整体规划，重视新技术带来的新的自动化、智能化机会，制定企业数字化转型整体战略。其次分段投资、聚焦价值，遵循“痛点优先、价值导向”原则，优先解决高成本、高风险场景，小步快跑、快速迭代。同时要全面拥抱AI、融入开放生态，选择数据标准统一、开放融合、扩展性强、与AI深度融合的智能制造软硬件平台，借助合作伙伴能力，通过AI应用提升运营效率。最后磨练团队、拥抱变革，打造兼具工业经验与数字技能的复合型团队，营造从 “要我变”到“我要变”的文化氛围。一、中国自动化行业有望在2030年前实现跨越式增长据麦肯锡估算，2025年工业自动化产品的全球市场规模将达到约1083亿美元，过去三年年化增长率约3.7%。而中国工业自动化市场规模超过人民币2500亿元，在全球市场占比超过三分之一（图1）；预计未来5年，中国自动化行业将实现跨越式增长。首先，工业自动化市场细分领域蕴藏巨大增长潜力。具体而言，工业自动化的细分市场包括三大领域：（一） 适合连续流制造业的自动化设备1。流程工业在工业自动化产品上的支出最高。这些行业使用混合、煮沸、搅拌等工艺，根据公式和配方将原料混合。该流程分批次进行，最终的产品成份一旦结合就无法再度分离。迄今为止，流程工业在传统设备自动化上的投入最多，因为其控制系统通常较为庞大，并且购买周期较长。根据预测，2025年全球市场相关支出将达到约760亿美元，高于2019年的640亿美元，复合年增长率约为2.8%。连续流制造业的核心产品包括硬件和软件。硬件产品包括控制类的DCS、传感类的过程仪表、执行类的控制阀门。软件产品包括MES等工业软件产品。在流程工业中，化工、电力、石油和天然气行业是自动化技术的最大买家。（二） 适合离散制造业的自动化设备。离散制造行业根据预订工单生产，用各类零件制造产品。生产工作通常分散在不同区域，可独立进行，也可连续进行。这一类制造业的自动化支出水平相对较低，但增长速度更快，各细分行业差异很大。具体而言，离散制造业的自动化产品包括控制类（如PLC、IPC）、驱动类（如变频器、伺服电机）、传感类（传感器）、执行类（工业元器件等）和系统软件等产品。全球范围内，半导体和电子电气行业的自动化支出增长最快。1 根据ISA-95标准进行分类的经典自动化设备通常指参与控制和监控工业流程的硬件和软件组件 图 1全球和中国工业自动化市场规模对比 (2023-25)亿美元McKinsey & Company1311097532023136113755241421178572025301312324亚洲欧洲、中东和非洲北美拉美6728202317712825664121620697272924183172303426625621311201973331202530131232466汽车机械电子与电气半导体建筑金属制品塑料与橡胶航天航空与国防医疗产品印刷与出版家具及木制品离散制造工业自动化市场规模（按区域）离散制造工业自动化市场规模（按行业）2462603416520232582693617024269277361762025706733759欧洲、中东和非洲亚洲北美拉美连续制造工业自动化市场规模（按区域）连续制造工业自动化市场规模（按行业）4134591264202311123884573312511844113411861126724121289148867531427130122462435115261369202570673375964化工石油与天然气电力生产食品与饮料水与废水处理炼油电力输配制药与生物科技纸浆与造纸金属采矿纺织水泥与玻璃7030总计1,083亿美元7525总计459亿美元全球工业自动化市场规模中国工业自动化市场规模离散制造业自动化连续制造业自动化融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望3融合生态 拥抱智能：