重塑人工智能主权：通过战略投资提升竞争力的途径

与贝恩公司合作白皮书2026年1月人工智能全球联盟重塑人工智能主权：通过战略投资提升竞争力的途径 2 人工智能基础设施作为驱动人工智能竞争力的支柱 11内容1 人工智能价值链上的投资模式 5重塑人工智能主权2执行摘要4Adobe Stock 图片：前言3免责声明贡献者 28脚注30对政策制定者的四个关键考虑因素25结论 27这份文件由世界经济论坛发布，作为对某个项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的发现、解读和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛的观点，也不一定代表其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。2.1 全球人工智能基础设施投资趋势 122.2 人工智能基础设施挑战与战略方法 141.1 历史上对人工智能价值链的投资 61.2 关键AI价值链元素的投资趋势 93 走向人工智能竞争力的不同路径 16通路1： 从选择型玩家到生态系统建造者 21途径 2： 从采纳加速器到生态系统构建者 22路径3: 从新兴合作者到生态构建者 通过采用加速器 22路径 4： 从新兴合作者到生态构建者 通过选择性玩家 24通路5： 从新兴合作者到生态构建者 242026世界经济论坛。版权所有 ©版权所有。本出版物之任何部分均不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和录音，或由任何信息存储和检索系统。 重新思考人工智能主权 3Cathy Li为什么现在？弗洛里安·米勒前言方法头部，人工智能中心卓越；会员执行委员会世界经济论坛2026年1月 重塑人工智能主权：通过战略投资实现竞争力的途径这份白皮书《重新思考人工智能主权：通过战略投资实现竞争优势的途径》，源自世界经济论坛人工智能全球联盟在人工智能竞争力方面的研究工作，并与贝恩公司合作完成。它基于世界经济论坛2025年1月发布的白皮书 智能经济的蓝图：通过区域合作提升人工智能竞争力 ，并将随后推出有针对性的出版物，详细介绍如何构建主权人工智能生态系统和人工智能竞争力。欧洲、中东和非洲的资深合伙人兼人工智能、洞察与解决方案主管，贝恩公司我们提供了一种新的人工智能主权方法：该方法优先考虑战略控制力和弹性，而非僵化的自给自足，并探讨了经济体如何通过审慎的投资选择、战略的人工智能基础设施建设以及人工智能部署，以及可信联盟来增强其人工智能竞争力。人工智能（AI）正迅速成为21世纪的核心能力，重塑经济格局，重新划分产业边界，并重新定义全球竞争力和主权的性质。它不再仅仅是一项技术，而是生产力、创新和地缘政治影响力的驱动力。今天建立起坚实基础并做出战略投资的经济体，将决定未来数十年的智能经济发展轨迹。本文是一份行动号召，旨在塑造一个人工智能主权作为共同增长引擎的未来，确保战略控制，同时使所有经济体都能从人工智能的进步中获益。我们邀请政策制定者和商业领袖重新思考人工智能主权，并加入我们，共同提升全球人工智能竞争力，使每个经济体都能在智能时代蓬勃发展。最初以创新竞赛为起点的竞争，已经演变为AI基础设施的竞赛——各国经济正竞争加强控制、确保AI竞争力，并决定谁制定规则、谁捕获价值、谁维持长期优势。虽然数据中心继续吸引着AI投资的重要份额，但许多经济体正面临一个更根本的问题：如何在加速的竞赛中有意义地参与。与此同时，等待清晰并非选项。不采取行动的风险在于加剧市场间AI和经济差距。在这个关键节点，经济体必须重新思考其对AI主权的策略，并确定如何明智地投资。 不同的竞争优势路径执行摘要底线重新思考人工智能主权 4未来几年所做的决策将决定谁在人工智能驱动的经济中保持或获得竞争力。决策者可以通过促进专注和协作，而不是完全控制，来使人工智能具备竞争力。这意味着决策者应与投资者和其他利益相关者协调，以：人工智能主权正成为长期竞争力的一个关键要素。人工智能主权是指经济体根据自身价值观塑造、部署和管理人工智能生态系统，同时通过本地化投资和可信赖的国际合作确保战略和运营控制力、灵活性以及最终韧性。在实践中，人工智能主权议程反映了经济体加强人工智能能力的战略优先事项，旨在减少对外国实体的依赖、维护国家利益和提升竞争力。因此，一些经济体已试图通过掌控从原材料到基于人工智能的应用的整个人工智能价值链来进行竞争。然而，根据投资模式，“人工智能主权”已被模糊为“人工智能基础设施”和数据中心。虽然人工智能基础设施是那些在人工智能领域下大赌注的政府所面临的一个紧迫问题，但它并非唯一决定性因素。人工智能的竞争力同样取决于经济体在哪里投资、如何构建和部署人工智能能力，以及它们在人工智能价值链上与谁合作。在人工智能竞争力竞争中，经济体必须追求人工智能基础设施、互操作性、政策以及合作伙伴关系，以建立持久的竞争优势。每个经济体在人工智能竞赛中都从不同的起点出发。虽然基于基础设施的人工智能主权对大多数经济体而言难以企及，但人工智能竞争力的提升存在不同的路径。本文描述了若干条潜在的路径，针对人工智能发展旅程中不同经济体所处的不同起点。政策制定者必须支持制定以国家人工智能战略为目标的发展，聚焦于其经济的比较优势进行投资。他们应该帮助将人工智能主权重新定义为战略相互依存，其中本地化投资与可信赖的合作伙伴关系和联盟相结合。凭借对本地优势的清晰认识，经济体可以跨越式发展，迈向人工智能的成功。合作而非所有权是前进的关键路径。– 到 确保可互操作的AI基础设施保证可扩展性、信任和弹性。– ，专注于领域 战略性地投资比较优势，而不是将资源分散在整个人工智能价值链上。– ，利用联盟 战略性地与合作伙伴合作，填补关键空白，而不是重复昂贵的努力。明智投资——并非处处——且着眼长远本文倡导一种重新定义的人工智能主权方法——该方法优先考虑战略控制和弹性，而非僵化的自给自足。人工智能时代的成功将不是由孤立决定的，而是由战略相互依存决定的——平衡对关键人工智能基础设施的国内投资与国际合作。专注于自身比较优势、确保人工智能系统间的互操作性并培养区域联盟的经济体，将处于最能从人工智能革命中获取长期价值的最佳位置。– 和国家优势 识别能够转化为人工智能能力的优势。 人工智能生态系统重塑AI主权 5图1使能者相互依存；顺序不代表任何优先级。注：*人工智能生态系统大约 33%AI价值链数据硬件输入(e.g. 半导体)基础模型应用和服务基础设施(e.g. compute,数据中心)基础输入(e.g. 电力, 原材料像硅这样的材料)关键使能*AI策略收养使能才能和技能资本访问基础研发和创新启用技术（例如.设备、连接性、网络安全)人工智能政策人工智能投资年均增长率（2010-2024年）：提升人工智能竞争力需要全面理解人工智能价值链中投资流向、趋势和资本配置。迈向人工智能主权。例如，英国承诺成为“人工智能创造者，而不仅仅是人工智能接受者”1 而中国优先发展和采用国产AI芯片，2 并且欧盟承诺调动2000亿欧元用于InvestAI计划，该计划旨在建设“人工智能超级工厂”。31 人工智能价值链上的投资模式能力取决于个体赋能措施的稳健性，也取决于它们之间相互强化的有效性。因此，经济体应意识到赋能措施之间密切协调的必要性，并保持适应性，因为鉴于快速的技术进