中国能源与排放趋势 2025年6月简报

中国能源与排放 趋势2025年6月简报●全社会用电量*同比增长7.7%，而规模以上电厂发电量仅增长0.5%，显示出大部分电力增长来自未纳入工业统计的风电和光伏发电项目。●煤电发电量同比上涨1.1%，水电下降14.3%；这是六个月以来煤电发电量首次出现同比增长。而光伏、风电*和核电发电量分别增长47.3%、29.7%和6.6%。●燃气发电与去年同期持平，生物 质发电增长3.3%。水电大幅下滑， 导致煤电出现2025年首涨*这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的预测。国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低，CREA的发电量计算方法请见这里●5月份，风电和光伏的发电量*增长是仍然超过了全社会发电量增长，但受水电大幅下降的影响，煤 电发电量增长了1%，在总发电量中占比50%。●2025年前五个月，风电和光伏*在总发电量中的占比达到25%，较去年同期的20%提升5个百分点。其发电量同比增长30%，远超全社会用电量4%的增速。*这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的预测。太阳能和风电仍足以满足电力需求增长化石能源进口量继续下降●5月份，中国煤炭进口同比下降18%，从国内煤炭行业协会于呼吁加强煤炭进口管控后，煤炭进口已连跌三个月。●5月份原油进口同比下降了1%，使得今年以来的累计增速转为负值——这一结果与4月份原油加工量的大幅下滑相一致。●天然气进口也出现下降，5月份同比下降11%，今年前五个月累计降幅为9.5%。●国内原煤产量同比增长4.2%。尽管煤电疲软，煤炭行业协会仍继续通过限制进口以保障国内供应。●在需求疲软的背景下，国内天然气 产量仍同比增长9.1%，进口则有所下降，以缓解对国内供应商的压力。●原油产量同比增长1.8%，同时进口也出现了下降。●尽管成品油净出口上升，但炼油量同比下降1.8%，反映出国内石油需求下降幅度更为显著。国内能源供 应保持强劲势头制造业支撑原材料需求，房地 产低迷持续拖累●5月份，生铁、粗钢和钢材产量分别同比下降5.7%、3.3%和6.9%。●在房地产行业仍大幅萎缩的背景下，钢铁需求主要来自汽车、机械及其他制造业领域。●水泥产量同比下降8.1%，为2019年以来同期最低水平。●化学纤维和有色金属产量分别增长5.2%和2.9%。●受房地产持续低迷影响，平板玻璃产量同比下降5.7%。如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。●高炉利用率略微超过2024年和2023年同期水平，电炉开工率和利用率也小幅增长。●5月份在需求逐步向淡季转换、供给端仍呈相对高位释放等因素影响下，国内钢铁市场整体呈现震荡下行的运行态势，钢铁行业盈利空间有所收窄。●“钢铁之都”唐山的6月第一周高炉运营率仍处于同比最高位，唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。○河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最 严格的监管。钢铁行业利润空间收窄阅读更多: 高炉产能过剩削弱钢企利润，拖慢绿色转型步伐火电、风电和太阳能发电投产量同时强势增长2025年1-4月中国电力新增装机情况：●光伏：新增104.9吉瓦，同比增长75%。●风电：新增20吉瓦，同比增长19%。●火电：新增13吉瓦，同比增长42%。●水电：新增2.65吉瓦，同比下降3%。●核电：新增0吉瓦，与去年持平。阅读更多：2024年清洁能源对中国GDP的贡献将达到创纪录的10%英文原文: Clean energy contributed a record 10% of Chinaʼs GDP in 2024●光伏装机方面，江苏、山东和广东位居前列。1-4月新增装机排名靠前的省份多以分布式光伏发展为主。●风电方面，内蒙古、新疆和河北增量领先。河北是海上风电重点发展省份，而新疆和内蒙则是国家大型风电光伏基地建设的重要组成部分。●火电方面，广东、甘肃和江苏新增装机明显加快。近年来，广东在火电新增装机方面持续领先，影响了其清洁能源发展表现，并在2024年出现煤电过剩的迹象分布式光伏和 风光大基地引 领清洁能源装机阅读更多: 中国电力结构图鉴：北方清洁化，南方相对落后●5月份，太阳能电池产量同比激增28%，单月产量达到71吉瓦。这一加速增长反映出在6月电价和并网政策调整前的抢装潮。●新能源汽车（包括插电式混合动力）产量同比增长32%而汽车总产量增长11%。1至5月，新能源汽车占汽车总产量的44%。●4月新能源汽车销量同比增长37%，市占率回升至近45%。政策临近驱动装机潮，电池产量持续攀升●截至2025年4月底，全国31个省会城市中，有11个城市的12个月移动平均PM2.5浓度超过国家标准（35微克/立方米）。●平均PM2.5浓度最高的城市主要集中在中国北方，包括 陕西、河南、湖南、河北和甘肃的省会，年均浓度分别为44, 43, 40, 40, 和40微克/立方米。●此外，中国中部和北部的九个省会城市，其 PM2.5 十二个月移动平均浓度相比上月出现上升。其中包括陕西、河南和河北的省会城市， 这些城市本就处于全国污染最严重的行列。11个中国省会城市 PM2.5 年均浓度超标，北方城市排名靠前●截至4月底，全国31个省会城市中，有11个城市的臭氧年评价值超出国家标准（160微克/立方米）。●北方省会城市的臭氧 污染最为严重，山东、山西、天津、河北和河南的过去12个月第90百分位臭氧浓度分别为186、185、183、179和178微克/立方米，居全国前列。●与上月相比，有7个省会城市的12个月第90百分位臭氧浓度上升，其中北京和上海的增幅最大。11个省会城市臭氧移 动12个月浓度超标，12城本月浓度继续上升●5月，河南省省会城市的PM2.5污染在全国最高，月均浓度为45微克/立方米，是国家标准的1.3倍。陕西和甘肃两省省会紧随其后，分别为44和37微克/立方米。全国31个省会城市中，有5个超出了PM2.5年均浓度标准，主要集中在中国北方。●在二氧化氮（NO₂）污染方面，甘肃省省会以28微克/立方米居首，其次是天津和山西省省会，分别为27和26微克/立方米。NO₂不仅危害健康，还会促成PM2.5和臭氧的生成。●随着日照时长在5月增长，臭氧污染也有所上升。京津冀及周边地区的臭氧水平最高，其中山东省省会以平均158微克/立方米的浓度排名居全国首位。5月，全国PM2.5 和臭氧污染最重城市均出 现在北方，分 别为河南和山东省会5月，西部和 东北多地省会城市 PM2.5 和NO₂污染同比大幅上升●陕西、辽宁和四川三省的省会城市在PM2.5污染方面同比增幅最大，主要由气象条件驱动，PM2.5浓度分别上升了78%、43%和39%。相比之下，青海和江西省会的污染增长主要源于排放变化，导致整体污染水平上升。●5月，臭氧浓度在重庆、上海和黑龙江省会城市显著上升，增幅分别为13%、13%和5%，主要受不利气象条件影响。●福建省会的NO₂浓度同比增幅最高（+21%），其次是四川（+19%）和西藏（+18%）的省会城市。在福州和成都，NO₂浓度上升主要由人