药捷安康-B:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 2617（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）藥捷安康 ( 南京 ) 科技股份有限公司TransThera Sciences (Nanjing), Inc.( 排名不分先後 )聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。TransThera Sciences (Nanjing), Inc.藥 捷 安 康（南 京 ）科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 15,281,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 1,528,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 13,752,500股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股13.15港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2617聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，否則發售價將為每股H股13.15港元。香港發售股份的申請人於申請時（視乎申請渠道而定）或須就每股香港發售股份支付13.15港元的發售價，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，調 減 本 招 股 章 程 所 述 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 下 文 的 指 示 性 發 售 價 。 在 此 情 況 下 ， 公 告 將 於 作 出 有 關 調 減 的 決 定 後 在 可 行 情 況 下 盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 www.transthera.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則香港包銷商於香港包銷協議項下的責任可由整體協調人（代表包銷商）終止。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及任何適用美國州證券法登記規定或無須遵守該等規定的交易則除外。發售股份僅可依據美國《證券法》S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.transthera.com 閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2025年6月13日重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.transthera.com 可供查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 於 www.hkeipo.hk 通過網上白表服務於網上提出申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為500股香港發售股份，並須為表內所載列的其中一個數目。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參考下表以了解閣下所選H股數目的應付金額。閣下在申請認購香港發售股份時必須全額支付申請時應付的相應最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指明的金額（根據香港適用法律及規例確定）就閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元5006,641.317,00092,978.3350,000664,130.89400,0005,313,047.101,00013,282.628,000106,260.9460,000796,957.06450,0005,977,177.991,50019,923.929,000119,543.5770,000929,783.24500,0006,641,308.882,00026,565.2410,000132,826.1880,0001,062,609.42600,0007,969,570.662,50033,206.5515,000199,239.2790,0001,195,435.60700,0009,297,832.433,00039,847.8620,000265,652.35100,0001,328,261.78764,000(1)10,147,919.963,50046,489.1625,000332,065.44150,0001,992,392.674,00053,130.4730,000398,478.53200,0002,656,523.564,50059,771.7835,000464,891.