IFBH:招股说明书
Ⰼ椕涮㈒ 倴 倝 ⸈ 㗗 Ⱏ ㄤ 㕜 鏽 ⱁ 䧭 用 涸 剣 ꣳ Ⱆ 肅⟧➿贪 : 6603IFBH Limited栬㹻⥂讃➃ծ⥂讃➃Ⱟ侮넒⼿锄➃ծ栬㹻侮넒⼿锄➃ծ栬㹻Ⰼ椕⼿锄➃ծ栬㹻颹砣盗椚➃⿺耡䌏暽걧竤鳵➃2025年 6 月 20日重 要 提 示重要提示: 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問,應諮詢獨立專業意見。IFBH Limited(於 新 加 坡 共 和 國 註 冊 成 立 的 有 限 公 司)全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目:41,666,800股 股 份(視 乎 超 額 配 股 權 行 使與 否 而 定)香 港 發 售 股 份 數 目:4,166,800股 股 份(包 括148,200股 僱 員預 留 股 份,可 予 重 新 分 配)國 際 發 售 股 份 數 目:37,500,000股 股 份(可 予 重 新 分 配 及視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定)最 高 發 售 價:每 股 股 份 27.80港 元,另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵費(須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足,多 繳 款 項 可予 退 還)股 份 代 號:6603獨 家 保 薦 人、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人、獨 家 整 體 協 調 人、獨 家 全 球 協 調 人、獨 家 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 牽 頭 經 辦 人本 公 司 的 財 務 顧 問香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完整性亦不發表任何聲明,並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本 招 股 章 程 連 同「附 錄 五 — 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 列 文 件,已 遵 照 香 港 法 例 第 32 章 公 司(清 盤 及 雜 項 條 文)條 例 第342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 將 由 獨 家 整 體 協 調 人(為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商)與 本 公 司 於 定 價 日 協 商 釐 定。定 價 日 預 期 將 為2025年6月26日(星 期 四)(香港 時 間)或 之 前,無 論 如 何 不 遲 於 2025年 6 月 26日(星 期 四)中 午 十 二 時 正(香 港 時 間)。除 非 另 行 公 佈,否 則 發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售股 份 27.80 港 元,且 現 時 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份25.30港 元。若 獨 家 整 體 協 調 人(為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商)與 本 公 司 因 任 何 原 因 於2025 年6月26日(星 期 四)中 午 十 二 時 正(香 港 時 間)仍 未 能 協 定 發 售 價,則 全 球 發 售 不 會 進 行 並 將 告 失 效。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 或 須 於 申 請 時(視 乎 申 請 渠 道)繳 付 最 高 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份 27.80港 元,連 同1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證監 會 交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及 0.00015%會 財 局 交 易 徵 費,倘 最 終 確 定 的 發 售 價 低 於27.80港 元,則 多 繳 股 款 可 予 退 還。獨 家 整 體 協 調 人(代 表 包 銷 商)經 本 公 司 同 意 後,可 在 認 為 合 適 的 情 況 下 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 之 前,隨 時 將 全 球發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 調 減 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者(即25.30港 元 至27.80港 元)。於 該 情 況 下,本 公 司 將 在 作 出 有 關 調 減 決 定 後 在 可 行 情 況 下 儘 早 且 無 論 如 何 不 遲 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午,在 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.iffamily.com 刊登調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。進 一 步 詳 情 請 參 閱「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」章 節。香 港 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 務 請 注 意,倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正(香 港 時 間)前 發 生 若 干 事 件,則 獨 家 整 體 協 調 人(為 其 本 身 及 代 表香 港 包 銷 商)可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。有 關 進 一 步 詳 情 請 參 閱「包 銷」一 節。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記,且 不 得 於 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士(定 義 見 S 規 例)或 以 其 名 義 或 為其 利 益 提 呈 發 售、出 售、抵 押 或 轉 讓,惟 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 或 毋 須 遵 守 該 等 規 定 的 交 易 除 外。發 售 股 份 僅 可 依 據S 規 例在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售、出 售 及 交 付。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 全 電 子 化 的 申 請 程 序。我 們 將 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本招股章程已於香港聯交所網站 http://www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.iffamily.com 刊發。若 閣下需要本招股章程印刷本,可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。重 要 提 示– i –致 投 資 者 的 重 要 提 示:全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 「披 露 易>新 上 市 >新 上 市 資 料」部 分 及 本 公 司 的 網
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