2025中国零售渠道演变趋势-Nielsen

© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.变局中演化，变革中求索NIQ China RetailJan 2025中国零售渠道系列研究© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.零售渠道发展回顾1© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3数据来源：尼尔森IQ线上线下跨品类零售监测数据，*主要渠道季度增幅包含线下及传统电商，不含内容电商加权销量增幅=σ𝑖(品类销售额占比𝑖 × 品类销量增幅𝑖) ；价格增幅=销额增幅-加权销量增幅The Full View+3.8%2024年1-11月全渠道重点快消品销售额增幅(vs. 2023年1-11月 +1.4%) 线上：+10.8%线下：-0.7%23年1季度2季度3季度4季度24年1季度2季度3季度价格增幅%加权销量增幅%销额增幅%2023年2024年主要渠道*快消品额量价季度增幅%快消市场逐步回暖，以价换量成为销售回升主旋律© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.4数据来源：尼尔森IQ购物者趋势报告；尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类，*折扣电商/私域及其他店数/零食店/餐饮及娱乐渠道根据公开资料进行整理估算消费诉求分层还在促使复杂多样的零售业态加速分化16.2%7.4%5.0%3.2%4.1%7.7%7.7%2.0%22.4%1.9%3.8%0.9%2.0%6.1%2.9%6.7%食杂店+4%便利店+4%小超-3%综合电商 +2%大卖场-10%内容电商+31%超市-3%折扣电商+35%*私域及其他电商+10%*零食店+20%*远西区域会员店+25%*母婴店 -11%其他餐饮及娱乐渠道+6%*快消品全渠道重要性及增长率2024年1-9月线下: 68%线上: 32%化妆品店 -7%精：高频刚需标超小超：三餐食材、日常补货快：即时性便利店：即食即饮、应急购买零食店：即时购物、顺手消费O2O：速度优势，时间灵活好：体验感会员店：忠客回馈、高质选品内容电商：直播试用，体验直观大卖场：品质保障，店内体验省：价格低线上渠道：价格优势、比价方便折扣超市：价格优势© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.5数据来源：尼尔森IQ零售核查；尼尔森IQ店铺优选小超渠道下沉且分散，连锁小超演化出便利型、折扣型等丰富形态6.3%24年全国门店数TOP10小超连锁的门店数占比市场高度分散2.5%24年全国新开店数TOP10小超连锁的增长贡献36%2024vs2023新开店小超在地级市24%2024vs2023新开店小超在县城低线市场崛起6/10TOP10新开店连锁中，有6个为社区便利型本土小超社区型为主3/10TOP10新开店连锁中，有3个为折扣店连锁折扣店兴起© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.6数据来源：尼尔森IQ店铺优选，其中分省份新开店数据只统计各省新开店数量，未扣除闭店数量便利店告别高速拓店增长年代，活跃省份从沿海扩散至中西部及北部>800601-800401-600201-400≤200便利店渠道新开店数地理分布2018年10月 vs 2017年10月便利店渠道新开店数地理分布2024年9月 vs 2023年9月>800601-800401-600201-400≤200+17.7%2018.10vs2017.10全国便利店门店数增速+7.2%2024.9vs2023.9全国便利店门店数增速省份新开店数（家）省份新开店数（家）新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江台湾上海天津北京台湾新疆西藏青海甘肃内蒙古宁夏四川云南海南广西贵州重庆陕西山西黑龙江吉林辽宁河北山东河南湖北湖南广东江西福建安徽江苏浙江台湾上海天津北京台湾© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.中国零售渠道演变方向28中国零售格局的演变影响因素…人口结构决定消费形态经济周期更迭决定消费倾向技术升级决定供需链接方式人口结构变迁促使零售渠道走向社区化：城镇化、老龄化、家庭小型化、生活倍速化人口结构变迁促使中国零售渠道走向社区化收入现状与预期变化重塑消费习惯科技进步优化人货场链接走向高效化面积小型化近场社区业态选址局限于较小面积门店8%原本是大卖场的店铺，因面积大幅缩小而转为标超52%社区小超面积在100平方米以下，较23年提升3pts74%社区便利店面积在50平方米以下品类生鲜化生鲜消费半径短，消费更偏好近场渠道+11%大卖场+4%标超+11%小超2024vs2022年各业态门店面积占比变化率居民财务压力增大，消费信心低迷+11%与一年前相比感觉家庭经济状况变差人群比例消费需求分化，在基础生活上追求极致性价比，在情绪价值消费上仍然活跃86.224年11月中国消费信心指数，环比-0.7pts47%受访者表示过去1年只买实用品来避免浪费68%受访者将花费更多在有助于放松/缓解压力的商品/服务收入两级分化，消费人群分层，人群购物目的性明确，带来消费选择分化2.8个家庭月收入≤7000元3.6个家庭月收入>20000元大卖场/超市购物者过去7天平均光顾渠道数v.s.基础技术进步云计算&存储、大数据处理、机器学习、分布式AI、AI芯片与算法…基础设施搭建全冷链网络、柔性生产、现代化POS系统、智能仓储、分拣中心、无人机…商业应用落地：实现人货场的联动协同•用户运营与市场营销：个性化推荐和精细化运营；提供即时个性化客户服务；搜索体验优化•供应链：需求预测、库存优化和智能调度提升供应链效率；供应商谈判自动化；无人机配送•物流：AI算法优化物流配送路线•商品：AI算法指导选品/采购订货/陈列/定价促销•选址：基于人货场数据的大数据智能选址•店内：远程巡店、智能导购、智能购物车、应用AI和计算机视觉技术的离场通道数据来源：尼尔森IQ店铺优选；尼尔森IQ零售核查；NIQ2024中国消费者洞察与展望报告；NIQ 2023-2024大卖场超市购物者趋势报告；中国经济景气监测中心；案头研究Insert your divider title here maximum of three linesInsert your divider title here maximum of three lines9小型化生鲜化折扣化9科学技术升级持续优化零售供需链接方式123中国零售渠道的三大演变方向© 2025 Nielsen Consumer LLC. All R