解析汽车单车劳动力成本

解析汽车单车劳动力成本Daniel Hirsch JimSchmidt Jennifer Wong2 65%35% 图1：劳动力成本是转换成本的主要组成部分解析汽车单台车的劳动力成本来源：奥利弗·惠明分析© Oliver Wyman其他(间接材料，折旧、能源)劳动力成本当前环境正对单车劳动力成本这一指标带来新的关注，该指标综合考虑工资与生产率，是决定汽车制造商竞争力和盈利能力的关键指标。由于该衡量标准的重要性日益提升，Oliver Wyman的Harbour报告团队近期利用公开数据及第三方资料，对全球250多家整车装配厂的单车劳动力成本进行了深入研究。新分析还考虑了采购策略在单车劳动力成本计算中的影响。除每辆车的劳动力成本外，报告还进一步考察了转换成本，该成本通过分析直接和间接劳动力成本、包括租金、能源消耗、设备维护和生产用品的管理费用以及折旧来计算。对劳动力成本和生产力的关注为洞察工厂的竞争力提供了一扇窗口，因为劳动力通常占总体转换成本的65%至70%。根据数据，我们创建了四个具有相似单车劳动力成本属性但往往在劳动力成本之外面临不同挑战的汽车公司分组。分析显示，领先汽车制造商在劳动力生产率和工资率方面存在显著差异，这些差异可能在竞争加剧时发挥作用。全球汽车行业正面临增长和盈利能力方面的新挑战——从美国的关税到日益激进的中国汽车在中国境外的营销，以及同时发生的电动汽车销量放缓。竞争加剧和复杂的经济学正在给全球汽车制造商带来压力，要求它们平衡生产、合理调整产能以及有效管理成本以保持竞争力。3 2,2321,660880585 EURO PREMIUMS解析汽车单台车的劳动力成本图2：基于每辆车的劳动力成本的四种主要汽车制造商原型© Oliver Wyman以美元（$）计，2024年欧元溢价纯电动汽车制造商主流模型制造商中国汽车制造商每辆车的劳动力成本范围也很广，部分制造商平均每辆车接近1800美元，而其他制造商则超过2900美元。平均而言，德国汽车生产商每辆车承担显著高昂的劳动力成本，达到3307美元——这是由强大的工会和严格的工作时间监管造成的。总体来说，该集团所有成员每辆车的生产成本都很大，资本折旧率高，制造复杂性更高，涉及更多独立部件。这些属性的负面影响因劳动生产率较低以及工资成本上升而加剧。在每辆车的最高劳动力成本平均为2232美元的情况下，这一类别包括生产豪华汽车（如梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪和捷豹路虎）的精选欧洲汽车公司。欧元豪华类别的平均每辆车劳动力成本比下一组高出近570美元。尽管大众汽车并不经常与这些高端品牌直接为消费者竞争，但由于该品牌的大部分生产都在德国，因此产量给大众汽车带来了相似的每辆车的劳动力成本，因此将其归类为欧洲高端品牌。此外，在许多年里，大众汽车在主流车型上一直保持着更高的价格点，尤其是在欧洲。这里是我们所开发的四种原型描述。来源：Oliver Wyman分析，汽车制造商网站，原始数据来源GlobalData，德国汽车工业协会（VDA），Liepin4 中国汽车制造商纯电动汽车制造商主流模型制造商解析汽车单台车的劳动力成本© Oliver Wyman第二组由初创电动汽车制造商组成。我们将特斯拉纳入该组——尽管其规模已超越初创阶段——因为它在单车劳动力成本方面具有相似性。与大多数初创企业类似，它也不与有组织的工会合同和协商的工资率及福利合作。由于多种原因，包括与主流生产商相比相对较低的生产率，该组具有相对较高的单车生产成本和相对较高的单车劳动力成本——其水平是其主流竞争者在面对时的两倍。对于该组而言，竞争性劳动力生产率具有挑战性——即使采用非工会工资率——这是因为生产量较低。但该组的单车劳动力成本也存在较大差异，最低为1,502美元，最高为13,291美元。该组的竞争优势来自于鼓励汽车制造商建设电动汽车和电池工厂，以及鼓励消费者购买电动汽车的补贴和税收抵免。美国的特朗普政府正致力于消除电动汽车生产和消费者购买的激励措施，这将消除这种竞争优势，并可能影响该组实现规模化的能力。但主流成员之间也存在显著差异。例如，日本汽车制造商在日本保持着相对较低的单车劳动力成本，为769美元，与东欧的新工厂持平。1982年，《海港报告®》首次发布报告，比较了美国制造商与在日本制造汽车的本田制造商之间的成本差异时，日本汽车的平均单车成本比美国制造商低250%以上。如今该差距为200%，其中劳动力成本仍是部分差异的体现。美国汽车的平均单车劳动力成本为1341美元，这包括了2023年最新工会谈判的影响——当时美国汽车工人联合会罢工为汽车装配线工人带来了历史性收益。中国汽车公司的平均每辆车劳动力成本为585美元，这是汽车制造商和供应链中低工资和高效益的产物。然而，国内中国制造商和位于中国、隶属于西方的合资汽车生产基地之间，每辆车的劳动力成本存在很大差异。原因在于，中国拥有的汽车公司维持着规模更大的劳动力队伍，并且生产效率指标较低，相比之下，中国与西方汽车制造商之间的合资企业则更符合西方运营模式，其劳动力队伍规模与之相匹配。该集团构成广泛，包括法国、意大利、美国、日本和韩国的传统汽车制造商——所有这些制造商都拥有高产量且价格实惠的车型。该集团平均每辆车的劳动力成本为880美元，在劳动生产率和工资方面具有竞争力，大多数制造商在成本较高和较低的国家都维持多元化的制造网络。这些汽车制造商倾向于维持较旧的工厂，其折旧率较低，且其产品复杂性低于欧洲豪华品牌。5 2,9591,8291,50259713,2811,2759293232,2321,660880585 全球劳动力成本差异解析汽车单台车的劳动力成本汽车行业 (VDA), Liepin© Oliver Wyman平均欧元溢价纯电动汽车制造商主流模型制造商中国汽车制造商Source: Oliver Wyman analysis, Automotive manufacturer websites, original data source GlobalData, German Association of the：该集团在除折旧外的整体车辆转换成本上明显处于市场领先地位，仅为最高成本组的四分之一。产品复杂性相对较低，且其大部分新建工厂的生产技术达到了行业设定的最高标准。其在中国设立的工厂网络中，工资水平仍然相对较低，尽管在沿海地区正迅速增长。自动化程度与大多数西欧豪华及主流工厂相似，生产效率相对具有竞争力。该分析强调主要汽车制造国家之间劳动成本的显著差异。对中国而言，某些人可能感到惊讶的是，目前中国不再是最低每辆车劳动成本的国家。如今，像摩洛哥和罗马尼亚这样的国家支付着较低的工资，而不断增长的产量和生产效率已使这些新的生产中心进入每辆车最低劳动成本排名的前列，墨西哥也在其中。墨西哥也已成为德国、日本和韩国汽车制造商的战略低成本生产基地。将生产转移到墨西哥以及摩洛哥等地，有助于降低每辆车的劳动成本，尤其对主流车型而言。但墨西哥相对较低的生产成本所带来的竞争优势，可能会受到特朗普政府拟议关税的制约。摩洛哥就是个例子，它已成为法国制造商的低成本生产中心，与过去40年间底特律三大汽车制造商在墨西哥运