2025年中国新型储能行业发展白皮书-机遇与挑战-储能领跑者联盟

前 言随着全球碳中和的推进，储能产业已成为能源转型的关键支撑，在世界能源体系中占据着重要地位。作为全球能源革命的重要参与者与推动者，中国储能产业的发展不仅关乎自身能源结构优化和能源安全，更对全球可再生能源发展格局有着深远影响。2024 年，中国储能产业在复杂的市场环境与激烈的全球竞争中，展现出了强大的韧性与蓬勃的发展活力。尽管面临着“产能过剩”、“价格内卷” 等严峻挑战，但行业内部的积极变革从未停歇。这一年，储能行业正在从价格竞争逐步迈向价值竞争的新赛道，技术创新成果斐然；这一年，储能应用场景不断拓展，源网荷储、光储充一体化、微电网等项目层出不穷，为电网安全稳定运行和各领域发展提供能源保障。行至中流，更需奋楫。新的一年，必将是中国储能产业应变思变、革故鼎新的一年。强制配储落幕，储能行业发展如何从政策驱动转向市场驱动仍需思考；储能项目规模持续扩大，但系统长周期安全稳定运行仍是难题；储能多种技术路线百花齐放，但部分技术距大规模商用的理想成本仍有差距；储能应用场景不断深化，但在电力系统中的多元价值仍待挖掘。为此，产业链上下游企业需潜心攻关、精研产品、协同创新，共推碳中和背景下的能源变革。储能领跑者联盟作为致力于深度赋能行业的平台，将在本次白皮书中全面展示碳中和背景下的储能行业机遇与挑战。与此同时，为了更好地展示不同储能技术在这个变革节点上的发展，我们邀请了部分企业共同探讨未来储能技术创新和发展趋势。此外，我们也希望通过深入研究和分析，为政府、企业和从业者提供有用的参考和决策支持。展望未来，储能领跑者联盟将继续秉持初心，发挥平台优势，加强行业协作，积极推动产业链上下游企业紧密合作、协同创新。最后，欢迎各界同仁与我们携手共进，为中国储能产业的蓬勃发展贡献力量，共同开创全球储能产业的崭新未来，让储能成为驱动世界能源绿色转型、实现人类可持续发展的强劲引擎。储能领跑者联盟理事长杜笑天 .第一章 中国新型储能市场概况…………………………………………………………………011.1 招中标概况……………………………………………………………………………021.2 装机统计………………………………………………………………………………041.3 区域分布………………………………………………………………………………05第二章 中国新型储能应用概况…………………………………………………………………062.1 应用场景分布…………………………………………………………………………072.2 源网侧储能……………………………………………………………………………072.3 用户侧储能……………………………………………………………………………12第三章 新型储能技术发展趋势…………………………………………………………………173 . 1 锂电储能……………………………………………………………………………183 . 1 . 1 系 统 集 成 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …1 83 . 1 . 2 储 能 电 池 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2 33 . 1 . 3 储 能 变 流 器 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2 43.1.4 BMS……………………………………………………………………………263.1.5 EMS…………………………………………………………………………293.1.6 温控………………………………………………………………………………303.1.7 消防………………………………………………………………………………333.2 非锂储能………………………………………………………………………………343.2.1 光热………………………………………………………………………………353.2.2 液流储能…………………………………………………………………………353.2.3 压缩空气…………………………………………………………………………373.2.4 飞轮储能……………………………………………………………………………373.2.5 氢能………………………………………………………………………………39目 录第四章 数智化与储能产业的融合发展…………………………………………………………414.1 人工智能+储能…………………………………………………………………………424.2 区块链+储能………………………………………………………………………………46第五章 储能行业的机遇与挑战…………………………………………………………………495.1 全球储能市场空间广阔…………………………………………………………………505.2 储能应用场景及商业模式多样化……………………………………………………515.3 储能产业链重构加速进行……………………………………………………………535.4 价格内卷加剧行业深度洗牌……………………………………………………………545.5 变革浪潮下，储能行业机遇与挑战并存……………………………………………54参考文献………………………………………………………………………………………56致谢………………………………………………………………………………………………572025 中国新型储能行业发展白皮书第一章中国新型储能市场概况2025 中国新型储能行业发展白皮书招标方面，EESA数据库2024全年共计追踪到新型储能招标信息2465条，总规模达126.1GW/368.2GWh，展现出国内储能市场持续增长的态势及广阔的发展潜力。集采框采方面，各大能源集团在2024年的集采需求远高于2023年，整体规模高达29.9GW/122.6GWh，招标内容主要是储能系统、电池系统和电芯；项目招标方面，招标规模持续保持较高增速，整体规模高达96.2GW/245.7GWh，招标内容主要是储能EPC、储能系统和综合EPC。1.1 招中标概况图1 2024年我国新型储能招标情况¹中标方面，2024年我国新型储能中标规模也再创新高：EESA数据库全年共计追踪到新型储能中标信息1353条，总计规模达90.7GW/234.5GWh。其中EPC中标项目683个，总规模为45.4GW/113.4GWh，同比增幅分别为173%和178%；储能系统的中标项目527个，总规模为27.0GW/79.4GWh，同比增幅分别为27%和37%。数据来源：EESA数据库图2 2024年中国新型储能中标情况[1] 注：集采框采中，“其他”类别中包含直流侧、户储、液冷温控系统和PCS及储能EPC；项目招标中，其他”类别包含PCS、电 芯、电池系统、储能PC/EC和综合PC等。数据来源：EESA数据库中标价格方面，得益于大容量电芯的量产装机、规模效应的凸显以及原材料成本的降低，24年储能系统单瓦时价格较23年有较大降幅。年度内储能系统中标价格筑底企稳，以磷酸铁锂储能系统(0.5C)为例，全年中标均价为0.70